高世代面板产业热潮突冷 本土企业机遇隐现

2010-09-09 19:51:55来源: 第一财经日报

      业内应该觉察到一种变化:去年的高世代面板布局狂潮,到今年上半年,忽然快速冷却下来。

  截至目前,已公布的项目中,仅京东方北京、昆山龙飞、深圳华星光电真正动工。LG广州、三星苏州、夏普南京、富士康成都项目均没了确切消息。

  高世代项目热潮突然冷却的原因是什么呢?这一局面之下,中国大陆企业有什么机会?

  高世代面板热潮突然冷却

  “你可以回忆一下,去年8月,当我们北京项目奠基之后,几乎1个多月里面,其他地方全部公布了高世代项目。”京东方发言人张宇说,当时,场面壮观得有些受不了。

  本报曾接连报道过上述所有项目的公布与进展情况。综合计算,如果全部落地,大陆高世代项目数量将超过海外所有国家与地区的总和。

  但去年冬天形势开始有些微妙。去年年底,发改委某领导在内部会议上说,面板项目引进必须从过去“企业挑地方”转为“地方挑企业”,选择外资合作时,地方必须占主动。随后,工信部总经济师周子学表示,高世代项目“投资主体太多”,势必分散产业资源,弱化本土竞争力,应该扭转过去的策略,依托自主产业链,强化核心技术创新,否则会重复CRT的老路,给跨国公司打工,最后“原地踏步走”。

  这类意见随后成了中国面板业“计划生育”政策的由头。随后2个多月,相关部门召集地方政府与相关企业多次开会,决定以审查、答辩的形式,评估项目投资价值,适度放行,当时说法是5选3。由于京东方北京、昆山龙飞之前已获批,不在审查之列。其他5大项目分别是LG广州、三星苏州、TCL深圳、富士康成都以及京东方合肥。

  今年6月,审查、答辩结果原本有望公布。为增加落地筹码,其间三星想效仿夏普,说只要苏州项目能落地,将在当地增设内存芯片厂,还宁愿放弃当地对面板项目的补贴。

  熟悉审批进程的消息人士几天前在合肥表示,一开始,夏普、LG、三星都是“狮子大开口”,多次利用地方政府招商难的特点,大要筹码,如今只求落地为上。

  但相关部门并没公布具体结果。京东方董事长王东升说,国家或已充分考虑上述情况隐含的风险,必须有节奏地放行项目,否则未来一定会遭遇产能过剩的尴尬。

  这迹象已十分明显。截至目前,除京东方北京8代线、昆山龙飞外,TCL深圳华星光电也在建设中,它们全是国资色彩的项目。

  而夏普南京、LG广州、三星苏州三大项目仍无任何确切消息。7月29日,本报记者曾专程探访过夏普南京项目选址,未见实质进展。LG、三星前不久甚至已撤回大陆高世代项目团队。

  事实上,即便上述三大日韩巨头,甚至包括中国台湾友达与奇美,其高世代布局也远非过去那么积极。截至目前,夏普布局最多,拥有1条10代线,2条8代线,三星有2条8代线,LG只有1条,友达有2条但仅有1条达到量产水平,奇美才开始布局。它们一年以前所说的新建计划几乎全部泡汤。

  陷入“类摩尔定律”瓶颈

  半年前,大有超然于国际金融危机之外、纷纷抢建高世代线的巨头们怎么了?

  这首先会让人想到眼下的市场局面。调研机构WitsView前不久发布报告说,今年第一季缺工缺料,曾导致供给吃紧,加上供需有预期,下游企业第二季一上来就囤货,当时全球大尺寸面板出货创了新高。

  但是随后受淡季影响,终端需求不如预期,当初开足产能的面板厂、囤货过多的下游企业忽然陷入库存风险。该机构数据显示,6月份,全球大尺寸面板出货环比衰退3.2%,7月份环比衰退8%,眼下更不乐观。

  几天前,奥维咨询总经理喻亮星说,本土企业库存水平也很高,按目前压力,即使不采购,至少到国庆节之前才可能消化掉库存。

  面对这一局面,面板巨头们似乎有理由控制投资,以应对未来有可能长达两季的库存与价格压力。

  不过,这理由有些站不住。根据过去多年经验,每当产业遭遇低潮,它们反而会加大投资扩大产能,以等待市场需求转好。这与全球半导体代工业的布局非常类似。

  面板行业观察者郁伟龙曾对本报表示,一直以来,驱动巨头们竞逐高世代面板项目的动力,主要来自大尺英寸显示市场需求以及技术、工艺带来的经济效益,尤其体现在面板切割方面。

  但目前两大动力已经不再明显。高世代面板项目,正遭遇一种类似芯片领域的“摩尔定律”困境。

  摩尔定律的效应是,每18个月,单位面积上集成的晶体管数量增加一倍,而价格不变。过去20多年,它一直推动全球IT硬件、软件的发展、升级。

  不过摩尔定律已遭遇挑战。由于受到物理空间、材料、生产工艺等限制,单位面积上不可能集成无限数量的晶体管。在现有材料下,到一定程度,它将遭遇漏电、散热等技术风险。事实上,这一定律的发现者英特尔已经给出悲观的预测,即这一定律的寿命大约还有15年,到5纳米左右,将可能失效。

  

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关键字:高世代面板  产业  类摩尔定律  京东方

编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/szds/2010/0909/article_2003.html
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