中国近五年投资美国AI产业全景图:创新工场最积极

2017-08-04 10:27:27来源: 界面

  中国近五年投资美国AI产业全景图:腾讯、创新工场最积极

  来源:微信公众号 量子位 李杉,允中

 

  人工智能(AI)在中美两国都是热点

  量子位曾在今年四月的报道中指出,为数不少的中国资本正在越过太平洋(4.420, 0.23, 5.49%),登陆美国争抢AI等领域的明星创业公司。而在六月的另一篇报道中,我们提到美国正在考虑限制中国资本的投入。关于AI的竞争正在升级。

  基于上述背景,最近知名风投数据公司CB Insights进行了一次详尽的分析,直观分析了中国投资者过去5年参与了多少美国科技行业投资,以及中国投资者最感兴趣的技术。这份全景图式的报告表明:

  2012至2015年间,中国投资者向美国开展的科技投资交易增长超过5倍。这一趋势在2015至2016年间趋平。中国2017年的投资交易将出现38%的同比下滑。

  2016年和2017年以来,中国投资者参与的美国科技交易只有不到一半处于早期阶段(种子轮、天使轮和A轮)。与此同时,2017年上半年,中国投资者参与的美国科技交易有19%属于B轮。

  过去5年,人工智能的确成为中国投资者在美国的投资重点:自从2013年以来,中国投资者参与了美国人工智能公司的41笔交易。

  腾讯成为美国人工智能公司最活跃的投资者,共投资了5家从事深度学习、视觉学习、临床人工智能和人工智能即服务的公司。

  谷歌中国前总裁李开复创办的创新工场,已经成为对美国机器人(19.830, -0.13, -0.65%)创业公司投资最为活跃的中国风险投资公司。

  虽然百度等中国科技巨头已经投身开发无人驾驶汽车,但汽车技术仅占中国投资者2012年以来在美科技交易的2%。

  以下是这份报告的主要内容

  说明:CB Insights定义的中国投资指的是总部位于中国大陆的投资者(包括企业、风险投资、天使投资、私募股权投资机构等)参与的私有融资。

  这份分析并不包含总部位于大中华地区(包括中国香港和中国台湾)的投资者。

年度交易和资金年度交易和资金

  自从2012年出开始,中国投资者参与了美国的641笔科技交易,总额达到190亿美元。2012至2015年间,中国投资者向美国开展的科技投资交易增长超过5倍。

  这一趋势在2015至2016年间趋平。按照目前的投资速度,中国2017年的投资交易将出现38%的同比下滑。

  2017年以来,中国投资者参与的著名交易包括中投公司参与的度假房屋租赁网站Airbnb总额4.48亿美元的融资、高瓴资本参与的电商平台Magento总额2.5亿美元的私募股权融资、碳云智能参与的个性化健康网络PatientsLikeMe总额1亿美元的C轮融资,以及腾讯参与的音乐移动应用开发商Smule总额5400万美元的融资。

  中国在美科技投资的地域特征

  在对美国科技行业投资时,中国投资者逐渐把目光瞄向大型科技中心之外的其他地方。2013至2014年,中国投资者投资的科技公司总部遍布美国13个州和华盛顿特区。但在2015和2016年间,中国投资者投资的公司所在州的数量增长一倍。

  自2016年以来,在美国大型科技中心(硅谷、纽约、华盛顿、马萨诸塞州和德克萨斯州)之外的投资包括,真格基金参与的康涅狄格州LED科技公司Saphlux总额500万美元的融资,阿里巴巴和银江集团对弗罗里达州可穿戴增强现实平台Magic Leap的投资、浙江万安科技(13.530, -0.02, -0.15%)参与的弗吉尼亚州电动汽车充电创业公司Evatran Group的多轮融资。

  中国在美科技投资的阶段特征

  查看了中国投资者对美国科技公司的投资所处的阶段后,我们发现,2016年和2017年以来,中国投资者参与的美国科技交易只有不到一半处于早期阶段(种子轮、天使轮和A轮)。与此同时,2017年上半年,中国投资者参与的美国科技交易有19%属于B轮。

  中国投资者在美国支持了哪些技术

  由于主管部门担心间谍问题,害怕暴露底层技术,我们通过数据分析了中国投资者在美国著名的先进技术领域的投资趋势。以下是我们的发现:

  人工智能——中国今年7月宣布了新的发展计划,希望到2030年成为全球人工智能领导者,并将打造一个规模1500亿美元的行业。过去5年,人工智能的确成为中国投资者在美国的投资重点:自从2013年以来,中国投资者参与了美国人工智能公司的41笔交易(在这一时期涉及中国投资者的科技投资交易总量中,大约占到6%)。

  这些交易覆盖范围非常全面,包括专注于垂直领域的人工智能公司(例如金融服务领域的ZestFinance和医疗领域的Sense.ly),以及水平人工智能应用(例如DataVisor和Scaled Inference)。

  每个类别中都有一些公司不仅获得了中国公司或投资者的投资,还与之合作提升自己的能力。例如,ZestFinance已经与百度和京东商城就信用评分展开合作,而DataVisor与阿里巴巴、陌陌和猎豹等中国公司就基于机器学习的欺诈探测展开了合作。

  与去年相比,中国投资者2017年至今对美国人工智能公司的投资有所放缓。

  在此期间,腾讯成为美国人工智能公司最活跃的投资者,共投资了5家从事深度学习、视觉学习、临床人工智能和人工智能即服务的公司。今年5月,腾讯还在西雅图开设一家人工智能实验室,专门开发语音识别技术,希望将人工智能研究应用到该公司的社交媒体、网络游戏和云计算服务中。

  下面的企业关系图谱凸显出腾讯在此期间对美国展开的人工智能投资,每一条绿线代表一轮投资。

  机器人——中国是全世界增长最快的机器人市场,其经济规划者已经将机器人列为国家战略,并在去年4月制定了机器人5年规划。

  自2012年以来,中国投资者参与了美国的36笔机器人交易,不到这一时期所有交易的6%。这些投资涉及的机器人公司范围很广,从智能家居(Rokid)到温室(Iron Ox),再到仓储(Soft Robotics),主要发起者都是总部位于中国的风险投资公司,而非战略投资者。

  谷歌中国前总裁李开复创办的创新工场,已经成为对美国机器人创业公司投资最为活跃的中国风险投资公司,其投资标的包括加州商业厨房机器人公司Dishcraft Robotics、儿童编程学习助手机器人开发商Wonder Workshop、老年人外骨骼机器人开发商Superflex。

  自动/电动汽车技术——虽然百度等中国科技巨头已经投身开发无人驾驶汽车,但汽车技术仅占中国投资者2012年以来在美科技交易的2%。

  中国投资者参与的、涉及无人驾驶技术的最大规模汽车科技交易是Zoox总额2亿美元的A轮融资,IDG中国和其他投资者参与其中。除此之外还有两笔LiDAR投资:百度联合领投的Velodyne总额1.5亿美元的融资,以及上海金融发展投资基金参与的Quanergy总额9000万美元的B轮融资。

  2017年以来的交易包括金沙江创投参与的无人驾驶地图创业公司DeepMap总额2500万美元的A轮融资,以及腾讯参与的无人驾驶汽车模拟创业公司Righthook总额190万美元的种子轮融资。

  增强现实/虚拟现实(AR/VR)——2012年以来,中国投资者参与了34笔美国AR/VR公司的股权投资,约占同期所有交易的5%以上。其中最大的一笔是阿里巴巴参与的Magic Leap总额7.935亿美元的投资,阿里巴巴执行副总裁蔡崇信还加盟了Magic Leap的董事会。

  中国媒体和娱乐行业的战略投资者非常活跃,包括华谊兄弟(9.150, -0.09, -0.97%)、优酷土豆和上海文广。总体而言,除了Magic Leap之外,中国投资者参与了6笔金额超过5000万美元的AR/VR投资交易,包括Unity Technologies(1.81亿美元C轮融资,中投公司、峰瑞资本、华山资本参与)、NextVR(8000万美元B轮融资,中信国安(9.770, -0.11, -1.11%)、中国资本、华人文化、方正和生、网易资本参与)和Jaunt(6500万美元C轮融资,华人文化参与)。

  展望

  以这些趋势来看,中国跨境科技投资今后将会如何发展?以下是两件值得关注的事情:

  对以色列加大投资——以色列已经成为中国投资者获得先进技术的一个重要地区。2012年以来,共有19个不同的投资者(包括阿里巴巴、真格基金和百度)在该国完成了科技交易。

  如果美国监管收紧,预计这一数字将会激增,因为以色列集中了很多专注于图片识别、军事级网络技术、汽车技术的科技人才及科技公司。

  投资本地基金——今年5月,中国平安(52.680, -0.24, -0.45%)宣布成立新的体量10亿美元的领航基金,专门对海外金融科技和医疗领域展开投资。但其中8%至10%的资金将专门与本地基金合作,代表他们进行投资。

  路透社6月报道称,美国正考虑加强美国外商投资委员会(CFIUS)的职责,限制中国在人工智能领域的投资。虽然目前还不清楚这一领域未来是否会出现一些立法,但中国投资者今后可能会更多地采用投资美国和其他市场本地基金的方式。

  以上就是CB Insights报告的主要内容。

  为什么中国资本热衷于投资美国产业?显而易见的情况是,美国有更为优质的技术和人才。有趣的是,腾讯研究院刚刚发布了一份报告,对中美在AI领域的差距,给出了一个定量的判断。我们摘录下其中的部分内容。

美国AI企业数量约为中国两倍美国AI企业数量约为中国两倍

截止到2017年6月,全球人工智能企业总数达到2542家,其中美国拥有 1078家,占据42%;中国其次,拥有592家,占据23%。中美两国相差486家。其

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编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/article_2017080436617.html
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