汽车电子——未来5年半导体业的成长推力

2016-12-09 10:20:19来源: 21ic 关键字:汽车电子  半导体业

近期有三起大的半导体业界并购事件引人注意,且收购目标都是瞄准了汽车电子这一行业,分别是高通(Qualcomm)并恩智浦(NXP)、西门子(Siemens)并Mentor Graphics、三星电子(Samsung Electronics)并哈曼(Harman International)。

半导体产业未来5年最大的成长推力并非物联网,而是汽车电子,关键在于siliconcontent的含量,物联网应用虽然庞大,但silicon content含量不高,反观一台汽车的silicon content含量却十分诱人。

以silicon content来看 由手机到车用电子到物联网

在PC世代后,智能型手机是让半导体公司攀上高峰的推手,然随着手机成长率趋缓,大家都在找下一个成长动力,物联网被点名最多,因为连结万物,数量十分庞大,根据各家统计数字,物联网带动的产值从数百亿美元到上兆美元都有。

智能型手机之所以可以撑起全球半导体产业,是因为需求数量庞大,加上内涵芯片够多且silicon content饱和;全球汽车出货量和手机不能比,但一台Tesla内涵的silicon content是一支手机将近5~10倍,但反观物联网,其silicon content含量非常低。

全球每年智能型手机出货量将近15亿支,里面使用到各式各样的芯片,且关键核心的处理器芯片又是以最先进的半导体制程打造,从28纳米、20纳米、16/14纳米、10纳米,一直到7纳米制程,以出货量加乘芯片数量,再计算silicon content的效应下,可以想像智能型手机确实撑起半导体产业一片天。

然而到了物联网时代,虽然万物连结的数量多,但silicon content实在有限,以最基础的感应器来看,一片8吋晶圆可以切割数十万颗的感测器晶圆,且产值又不高,换算下来,根本不用几片8吋晶圆就可以填饱整个物联网市场。

反观,要生产智能型手机内涵的处理器AP,一片12吋晶圆以最先进制程仅能切割400~600颗数量,且产值极高,要满足全球15亿支手机的需求量,需要的12吋晶圆产能不言而喻,这也是为什么手机时代来临,半导体大厂要一直扩产。

再看看汽车产业,传统汽车产业并没有用到半导体芯片,但随着整个汽车产业的改变,一台汽车内涵的芯片包括自动驾驶辅助系统(ADAS)、仪表板、避震器、排气系统、汽车娱乐系统、车载资通讯系统、车道偏离警示系统(Lane Departure Warning System)、夜视系统(Night Vision System)、适路性车灯系统(Adaptive Front-lighting System)、停车辅助系统(Parking Aid System)、车用防撞雷达等,林林总总加起来上百颗芯片。

虽然全球每年汽车出货量顶多9000万台,与智能型手机相比只是零头,但未来的电动车产业来临,以silicon content角度来看,估计一台Tesla内涵的silicon content是一支手机将近5~10倍。

在近一个月时间内,全球发生三起备受注目的购并案,都是瞄准汽车电子的布局。

高通吃下恩智浦世纪大购并 要当汽车电子芯片之王

高通日前以470亿美元购并欧洲半导体芯片公司恩智浦,获得恩智浦在汽车电子、混合信号、微控制器(MCU)、网通等市场的技术和产品,其中最关键的是恩智浦在汽车电子方面的相关芯片,应该是高通吃下恩智浦的最大诱因。

根据分析,高通目前的产品线十分仰赖手机相关通讯芯片,估计移动通讯产品占营收比重超过60%,随着恩智浦产品线加入,可以让高通的移动通讯芯片比重降至50%以下,同时让汽车电子和物联网相关营收比重达到将近30%。

事实上,恩智浦在2015年就为了强化车用电子的布局以120亿美元买下飞思卡尔(Freescale),让恩智浦稳坐全球车用电子芯片第一大宝座,如今这个车用电子宝库,落入了高通手里,显见高通看好未来半导体产业的下一波成长动能,是来自于车用电子,可接棒旗下通讯芯片的业务。

西门子吃Mentor看似突兀 车用电子商机是关键

无独有偶,产业另一桩让人跌破眼镜的交易,是德国工业大厂西门子以45亿美元买下EDA大厂Mentor Graphics,这项收购案初期乍看的诡异之处,是两家公司并无直接关连性,西门子收购了一个做EDA工具的公司十分让人意外。

Mentor Graphics是全球三大EDA工具共应商之一,仅次于Synopsys和Cadence,提供半导体芯片与系统开发所需的各种设计、仿真与生产制造工具;而西门子擅长全球电子电气工程,主要业务范围横跨工业、医疗、交通设备等,西门子买一家EDA工具公司让市场十分意外。

西门子这次出手买下Mentor是想借由Mentor在IC设计和系统的设计上的仿真和制造能力,强化西门子在汽车电子软件上的竞争实力,同时Mentor一直以来也很看好车用电子未来成长的潜力,因此布局的十分早,而德国致力发展电动车产业,收购Mentor也是身为工业龙头的西门子开始以各种购并累积竞争力的开端。

三星看好车用电子商机 吃下老牌哈曼抢先布局

另一个与西门子购并Mentor发生在同一天的大购并案,则是三星以80亿美元买下美国汽车零部件供应商哈曼,让三星晋升为全球汽车电子技术主要的供应商之一,哈曼成立于1953年,最早是在音响产业,之后公司转变营运方向,开始往汽车产业扩大布局。

三星在汽车产业并非初试啼声,曾经为汽车制造商的三星最后是收摊收场,但眼见未来电动车产业将颠覆传统汽车产业的供应链,更蕴含庞大的汽车电子商机,因此三星在此时大动作买下哈曼,并不让人意外,只是在一片购并案百花齐放的科技业,再添一笔色彩。

再者,早在2016年中就传出三星有意购并飞雅特克莱斯勒(Fiat Chrysler)集团旗下的汽车零组件公司Magneti Marelli,显见在布局汽车电子这一块,三星其实多方寻觅猎物。

三星购并哈曼被称为三星史上最大的购并案,一直以来,三星虽然在各个领域有零星购并案,但确实笔要少大刀阔斧以购并方式跨入某个领域,但或许是考虑若以自主研发方式切入车用电子恐怕太慢,且购并也比较容易快速掌握现有汽车供应链体系,虽然三星内部也有成立一些汽车相关部门,以及组织一些车用半导体的研发团队。


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