分析师:2015年NAND Flash市况“上冷下热”

2014-12-05 08:31:40来源: 互联网

    TrendForce 旗下记忆体储存事业处 DRAMeXchange 调查显示, NAND Flash 成本随着制程演进而持续下滑,各种终端应用如 SSD 与eMMC等需求则持续成长,估计 2015年 NAND Flash产值将较2014年成长12%,至276亿美元。

    DRAMeXchange研究协理杨文得表示,由于终端产品出货与新机上市多半集中在第三季和第四季,相较之下上半年缺少新产品刺激市场,受淡季效应影响情况将较为显着,因此预估2015年NAND Flash市况将呈现上冷下热的格局,也就是上半年会出现供过于求,下半年则随着需求回温转为供需平衡甚至小幅供不应求的情形,但整体而言2015年NAND Flash产业稳定向上成长的趋势维持不变。

供给端重心在制程转进、3D NAND开发与TLC产品应用扩张

    DRAMeXchange认为,2015年NAND Flash产业将进入关键时刻。由于各家业者有志一同的尽量降低产能增加速度,因此2015年预估总晶圆投片量(12寸约当)增加幅度只有8%的年成长,供给端重心将会放在半导体制程微缩最后一个世代15/16奈米的制程转进、3D-NAND Flash的开发时程以及TLC产品应用的扩张。

    今年下半年1Y奈米的eMMC/eMCP与SSD大量被应用在苹果(Apple)、三星(Samsung)等一线智慧型手机与平板电脑品牌产品中,而三星与东芝(Toshiba)阵营也从第三季末开始小量试产下一个世代的15/16奈米产品。由于15/16奈米产品良率与效能提升所需的时间较1Y奈米更久,预期最快能够顺利量产导入到嵌入式产品的时间点将落在明年第二季后,因此各家业者在半导体制程微缩转进即将面临物理瓶颈后,会加速3D-NAND Flash的开发。

    三星从去年第四季顺利量产3D-NAND Flash并导入Enterprise-SSD的产品开发,今年更全面导入Client-SSD中,并且也有OEM业者开始导入相关3D-NAND Flash的SSD产品。英特尔(Intel)则在今年的投资人会议中,揭露与美光(Micron)共同开发的3D-NAND Flash SSD开始进入试作阶段,预计在明年年中之后正式出货。

    杨文得表示,英特尔的动作将加速其他尚未有明确时程公布的厂商推出3D-NAND Flash的时程,然而在价格、性能与控制晶片搭配性的各种因素考量下,3D-NAND Flash应用普及时间点将会落在2015年第四季之后。

    凭藉着较佳性能价格比的TLC嵌入式产品,三星在eMMC/eMCP与Client-SSD市场取得相当的成功,而其他业者自今年下半年起也陆续推出相关TLC的嵌入式产品。随着行动运算硬体的竞争从高阶机种转为中低阶机种,TLC较能够满足业者对于成本的要求考量,加上透过控制晶片已能大幅改善TLC先天的速度与效能问题,主要PC与行动装置品牌业者都已开始采用TLC产品。

    而今年苹果的新iPhone首度采用TLC作为储存装置,更直接驱动其他业者提高使用比重,DRAMeXchange预期2015年TLC的产出比重在OEM装置推波助澜的情况下将快速攀升至41%,成为业者的兵家必争之地。

智慧型手机、平板电脑与固态硬碟仍是需求成长推手

    2015年整体NAND Flash需求位元量为383.8亿颗(2GB equiv.),年成长42.8%,其中智慧型手机、平板电脑与固态硬碟的消耗量占比超过85%。杨文得表示,2015年智慧型手机出货年成长为12.4%,主要成长驱动因素来自于中低阶机种;平板电脑恐因产品提早进入成熟期与硬体规格差异化缩小而呈现衰退。

    在出货成长动能趋缓的情况下,平均搭载容量的提升便显得关键。苹果今年推出的新款iPhone与iPad首次将行动装置中NAND Flash储存带往64GB以上的高容量竞赛,除了带动其他业者在高阶机种必须有效的跟进以提升产品竞争力外,中低阶机种也将因竞争加剧的影响而增加储存容量,因此DRAMeXchange预估2015年智慧型手机内建的NAND Flash (eMMC)平均搭载容量将较今年成长18%。

    固态硬碟(SSD)的成长将扮演举足轻重的地位。商务笔电SSD搭载率将有明显的提升,主要因素来自于商务笔电对于储存装置稳定性与高效能的要求较高,对于容量的大小敏感度较低;而高阶消费型机种的SSD渗透率则是在苹果Macbook Pro与Macbook Air全系列导入SSD的带动下,2015年SSD在笔记型电脑的搭载率可望提升至26%,明显较2014年增加。

    至于Enterprise-SSD的应用成长动能则持续强劲,来自于云端运算与手机应用程式对于及时存取的需求增加,资料中心与伺服器业者对于Enterprise-SSD的容量需求持续上升,因此结合Client-SSD与Enterprise-SSD的成长力道,2015年SSD的表现将高于其他NAND Flash终端需求,成为明年成长最为强劲的项目。

关键字:NAND  Flash

编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/2014/1205/article_19678.html
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