消费电子带旺移动存储市场看内存厂商机遇

2014-04-15 09:38:32来源: 集微网

手机旺季到 移动存储器供货吃紧

    来自台湾供应链的消息,全球智能手机出货即将步入传统旺季,加上国内TD-LTE市场快速崛起,将带动手机出货与规格迅速攀升,在需求端快速成长的牵引下,移动存储器厂商接单畅旺。

    台湾研究机构集邦科技研究协理吴雅婷表示,移动存储器自2013年下半年起取代标准型存储器,成为DRAM市场产出量最多的商品,且今年度将完成从LPDDR2转入LPDDR3的交替。

    由于LPDDR3转换速度较为缓慢,造成手机厂商今年仍以采用LPDDR2为主,但在颗粒方面已经呈现供货吃紧的窘境,也让非一线大厂、议价能力较低的厂商拿不到足够的供货,使得以LPDDR2为主的相关产品价格向上攀升。

    目前,从DRAM三大厂来看,三星与美光半导体(含尔必达)大部分移动存储器都已经转产至LPDDR3,目前LPDDR2产出比率最高的厂商SK海士力,将在本次移动存储器涨价中收益最多。

美光、Sandisk股价创新高

    据中国证券报消息,近期,半导体内存厂商美光和Sandisk(闪迪)股价屡创历史新高,在过年一年半中,美光科技涨幅超过400%,Sandisk股价涨幅也超过100%。

    Sandisk已经突破自2006年以来的新高,4月4日盘中最高达到85.37美元。而美光也气势如虹,从去年年初的6美元,至今年2月已经突破24美元。虽然近日Sandisk和美光双双调整,从月K线上看,上升趋势已形成,预示行业景气度上行。

    美光,Sandisk是半导体内存(DDR)的重要生产厂商。在智能手机运算要求不断提升的趋势下,内存需求由原来的512M级别逐渐上升到1G。

    业内人士表示,在数据线通道升级到64位之后,内存需求将翻番。以苹果iPhone5s使用的1G内存为例,未来将可能升级至4G。此外在目前智能手机在外观,功能等设计上已经陷入停滞的状态下,内存的提升将有利带动换机需求,符合行业发展规律。

太极实业——A股中唯一手机DDR概念股

    太极实业是国内上市公司中唯一存储器行业标的。太极实业与海士力在 2009 年合资成立了海太半导体,股份比例为 55%和 45%。海士力是韩国最大的内存芯片生产商,产能在全球排名第三。海士力无锡工厂是主要生产 NAND FLASH 芯片的企业。而海太半导体主要主要从事DRAM芯片封测业务,是海士力无锡工厂的下游产业链。

    由于同海士力合同约定,海太每年获得固定利润,合同预期在2015年5月到期,目前海太具有的封装出货份额占到了海士力DRAM封装的50%。据悉,2015年后,太极实业控股子公司海太半导体将以更加独立的姿态同海士力合作,包括在新产品拓展上引入Nand Flash封装,并在利润上有机会得到进一步的改善。

    公司资料显示,海太公司拥有完整的封装测试生产线与海士力12英寸晶圆生产线配套。而海士力在 DRAM和NAND Flash 存储器产品生产方面,拥有世界先进的技术,领先于国内同类厂商。

    通过海士力的技术许可,海太公司采用12英寸纳米技术晶圆进行集成电路封装,具有低功耗、高速存储(800MHz)性能,其工艺达到28纳米,相较于其他公司,海太公司起点较高,初始即具备国际先进水平。

    据广发证券消息,苹果在新一代手机中均会对手机闪存进行表面溅镀工艺。2014年-2015年手机用DDR需求将数倍增长,手机芯片更新和系统转到64位后,对手机DDR需求将成数倍增长。iPhone 5s现在是1Gb DDR,后继有望升级成4Gb。苹果去三星化趋势已延伸到如内存等关键器件领域,或将大幅转单到海士力和Sandisk等,随着太极实业与Sandisk的深入合作(未来亦有可能与海思、龙芯合作),太极实业将间接受益。此外,2014年开始,太极实业会逐步将现有的笔记本DDR生产线转到手机DDR生产线,生产链价值大幅提升50%。

    太极实业在2012年底收购的两家企业——太极半导体和太极微电子,目前公司持股各 95%。太极半导体已具备 20nm 封装技术,并且积极储备 3D NAND 的封装技术。据悉,太极半导体除引进更多客户外,产品亦将朝Flash领域发展,其芯片预料将和展讯基带芯片配套,并将涉入SSD领域,配套SanDisk相关产品。预计2014 年,公司订单有望获得较大增幅。

关键字:消费电子  移动存储  内存

编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qrs/2014/0415/article_17697.html
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