datasheet

动力电池争霸:“白马”“黑马”齐奔腾

2019-05-24来源: 电动汽车观察家 关键字:动力电池  宁德时代  比亚迪

4月,动力电池市场“白马”、“黑马”一起奔腾。大“白马”宁德时代市占率在提升1个百分点,达47%;小“黑马”中航锂电由配套商用车转向配套乘用车后,装机量增幅明显;久违了的多氟多排到第七;小鹏G3产量大增,促使联动天翼首次跻身八强,也堪称“黑马”。


1、商用车装机量环比大幅增长35.90%,单车平均装机量持续增长


今年4月份,国内动力电池装机量为5.41GWh,同比增长达46.61%,环比增长6.25%。前4个月累计装机为17.73GWh,同比累计增长达115.87%,环比增长达248.10%。


整体来看,装机量的增长主要受商用车产量增长的提振:4月份,商用车电池装机量环比大幅增长35.90%,背后是商用车产量环比增长14.41%。乘用车电池装机量有所下跌,环比微跌0.95%;乘用车产量下跌1.95%。

装机量环比变化明显大于产量变化,说明单车装机量仍在提升。《电动汽车观察家》统计平均单车装机量的变化情况发现,纯电动乘用车单机装机量增长相对较快。4月份,整车平均单车装机量为50.84KWh,环比微增1.56%,其中,纯电动乘用车单车装机量为47.71KWh,同比增长35.60%,环比增长2.10%。这说明单车电池装机量在不断提升,虽然月度增长并不明显,但年度累计增长数据十分惊人,更高能量密度的电池和更高续驶里程的车辆,仍然是车企主要发展方向。

2、排名变化大,中航锂电装机量升到第四


从装机电池企业数量来看,集中度进一步提升。2019年1-4月份装机电池企业为62家,2018年这一数量为66家。其中今年4月配套电池企业仅为42家,2018年4月为49家。虽然电池配套企业在减少,但退出步伐较为缓慢。


分企业来看,宁德时代和比亚迪占据整车装机量近8成市场,其余40家企业市场占比仅2成多,头部企业的市场占比在缓慢增加。


排名上来看,中航锂电排名由上月第六上升至第四,装机量超越孚能科技和鹏辉能源;此外,松下关联公司联动天翼第一次跻身八强,生产的镍钴铝三元电池装机量为72.83MWh,全部装配在小鹏G3上,4月G3产量大增,其中配套联动天翼的车辆由3月份741辆上升至1530辆。此外,小鹏G3同时也采用比克电池进行配套,但比例略低于联动天翼。

根据这两个月装机情况来看,比亚迪与宁德时代的差距稳定在比亚迪装机量的1.5倍左右。


《电动汽车观察家》发现,八强企业全部生产三元电池,其中只有4家企业也生产磷酸铁锂电池。其中,国轩高科是以生产磷酸铁锂电池为主,占比达97.7%。宁德时代和比亚迪磷酸铁锂装机量占比不足30%,鹏辉能源磷酸铁锂装机量占比仅为0.3%。其余电池企业装机电池均为三元电池。

3、比亚迪、宁德时代配套车型对比


从产量方面看,比亚迪车型占据纯电动乘用车和插混乘用车产量第一,但宁德时代配套车型多于比亚迪。


4月份纯电动乘用车产量top10中,宁德时代为其中6款车型供应电池,比亚迪配套2款车型。上通五宝骏E200有3家供应商,分别是卡耐新能源、鹏辉能源和宁德时代,其中鹏辉配套量最大;欧拉R1由宁德时代和塔菲尔新能源配套,其中宁德时代配套量最大;帝豪EV由宁德时代和欣旺达配套,宁德时代配套量最大;eQ1(奇瑞)由多氟多和捷威动力配套,其中多氟多配套量最大。多氟多曾经在供给知豆电动汽车时代出货量较大,后来动力电池业务持续低迷。


4月纯电动乘用车产量Top10车型及配套电池企业

image.png

数据来源:整车厂合格证数据,电动汽车观察家制图


4月份,插混乘用车产量top10中,宁德时代为其中5款车型供应电池,分别为上汽大众的PASSAT PHEV、华晨宝马的530Le、广汽传祺的GS4PHEV、吉利嘉际以及宝马X1插电式混合动力;一汽丰田卡罗拉双擎E+和广汽丰田的LEVIN使用的是日系品牌SANYO电池;三款比亚迪插混乘用车采用的是自产电池。


4月插混乘用车产量Top10车型及配套电池企业

image.png

数据来源:整车厂合格证数据,电动汽车观察家制图


4、宁德时代龙头地位进一步巩固


4月份,宁德时代装机量为2.55GWh,市场占比达47%,环比增长大约1个百分点,龙头地位进一步巩固。宁德时代装机量最多的企业为郑州宇通,达412.54MWh;其次为北汽股份(为北汽新能源代工),装机量为365.04MWh;排在第三位的为上汽集团291.13MWh。


乘用车中宁德时代为北汽股份配套量最大,后者主要为北汽新能源代工EU5,装机量达365.04MWh;其次为上汽集团,装机量达291.13MWh;排在第三位的是吉利汽车,装机量为275.19MWh。


商用车方面,宁德时代配套最多的企业为郑州宇通,长江汽车、中通客车、苏州金龙和中国重汽。


宁德时代合作车企进一步增多,市场份额有望继续扩大。5月15日,宁德时代宣布与沃尔沃达成合作,成为其全球动力电池合作伙伴,为极星(Polestar)旗下车型提供动力电池。截至目前,宁德时代已经与大批国际车企达成合作,包括大众、宝马、戴姆勒等,大部分电池订单针对中国地区销售车辆,由此可见,宁德时代装机量份额有望进一步提升。

5、比亚迪市占率稳定


如果算上北京华林特装车的话,比亚迪电池仍然全部自供,市场占有率达31%,与上月持平。4月,比亚迪装机量为1.67GWh,其中三元电池装机量为1.21GWh,占比亚迪总装机量的72.25%,都是乘用车;磷酸铁锂电池配套商用车,装机量为464.66MWh,占比仅为27.75%。乘用车配套量最多的是比亚迪e5,配套量达9489辆,装机量为485.84MWh。

6、中航锂电装机量节节攀升


经营权变化之后,中航锂电的侧重点由商用车调整为乘用车,且装机量实现跨越式增长。

今年1月份,中航锂电装机量仅为1.17MWh,全部配套在商用车领域;2月份开始,中航锂电配套转向乘用车领域,装机量实现大幅度增长。


目前中航锂电主要配套重庆长安生产的Eado和致尚ET,4月份增加江铃控股的E160车型。4月份上述三款车型共生产2096辆。随着合作车企和车型的不断增多,中航锂电装机量有望继续提升。

7、乘用车领域以三元电池为主,商用车领域以磷酸铁锂电池为主态势不变


4月份,乘用车领域的三元电池的装机量为3.87GWh,占比为95%;磷酸铁锂电池装机量为190.62MWh,占比大约为5%,大部分用在江淮乘用车上。锰酸锂电池仅为0.29MWh,装机量并不稳定,4月占比可忽略不计。

商用车领域应用的电池种类相对丰富,其中磷酸铁锂电池装机量最大,达1.29GWh,占比达96%。三元电池装机量为21.73MWh,占比仅为2%左右,锰酸锂电池装机量为26.48MWh,占比基本与三元电池持平,仅为2%左右;钛酸锂电池装机量为5.19MWh,占比可忽略不计。

8、磷酸铁锂电池应用领域多样化,占比更加均衡


4月份,三元电池主要应用在纯电动乘用车和插混乘用车领域,其中纯电动乘用车占比超过90%。


磷酸铁锂电池配套车型变化较大。与去年4月份相比,磷酸铁锂电池在纯电动乘用车占比下降了76%,纯电动客车占比大增55%,纯电动专用车的应用比例也提升了23%,与去年纯电动乘用车份额独大,形成鲜明对比。


目前来看,锰酸锂电池主要应用在纯电动客车领域,相比去年4月份占比提升了61%,在插混客车和纯电动专用车领域下降较快;在乘用车领域也有所应用,比例相对较小。钛酸锂电池在去年4月没有装机记录,今年主要装载在插混客车上,纯电动客车相对较少。


关键字:动力电池  宁德时代  比亚迪

编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/ic462845.html
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

上一篇:快充不是EV的万能药 浅析车载动力电池(一)
下一篇:方形/圆柱/软包电池谁将主宰沉浮 拔得头筹?

关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利

推荐阅读

大众电池技术新突破 8年或16万公里电池容量达70%

至少70%的可用容量。”I.D3电池保修期与市场上的其他产品并无两样。特斯拉为Model 3提供8年的电池动力传动系统保修服务,电池在8年保修期内的电池容量将至少能保持在70%。Model 3的标准保修里程为16万公里(10万英里),Long Range Batteries版则有19.2万公里(12万英里)。当然,这是最低电池充电容量保证,预计在一段时间内,这一数值将比70%高。比如,数据显示,特斯拉的电池在行驶超过16万英里后,电池退化率低于10%。大众还证实,“ID.家族的电池可以容纳高达125千瓦的充电容量”。“大众将提供不同尺寸的ID.电池。与该品牌目前的电动汽车系列相比,这标志着一个全新的开始。如果车主对驾驶长途汽车
发表于 2019-06-19
大众电池技术新突破 8年或16万公里电池容量达70%

NCM811 电池已成车企们的新宠儿?

这一战场的争夺战已经展开了。何为 NCM811 电池?关于三元锂电池的概念我们之前已经说过了,简单回顾一下,目前乘用车动力电池主要以三元锂电池(NCA 和 NCM)为主,NCM(镍钴锰)和 NCA(镍钴锰)都是电池正极材料名称,因为正极材料在电池(主要组成部分:正级、铝箔、负极、铜箔、隔膜和电解液)中所占比重最大,所以动力电池常以正极材料命名。其中对应数字代表在电池正极材料中三种元素的比例情况。以我们说的 NCM811 为例,811 代表在正极材料中镍钴锰三种元素比例为 8:1:1。由于 NCA 电池技术壁垒较高,综合考虑之下,国内大多数玩家用的是 NCM 材料的电池,市面上也主要以 NCM622、NCM523、NCM811 为主
发表于 2019-06-19
NCM811 电池已成车企们的新宠儿?

吉利与LG合资背后是日韩电池企业的“卷土重来”?

6月12日,吉利汽车宣布,其控股99%的子公司上海华普国润将与LG化学成立合资公司,从事动力电池相关的应用研发、制造、销售、售后服务等业务。据了解,合资公司注册资本1.88亿美元,双方以现金方式出资,其中双方持股比例为50:50。(图片来源自吉利汽车官方)曾在2015年底,吉利在广州车展发布了新能源汽车发展战略——“蓝色吉利行动”,并立下Flag:实现到2020年新能源汽车销量占吉利整体销量90%以上;其中,插电式混动与油电混动汽车销量占比达到65%,纯电动汽车销量占比达35%。经过三年多的发展,如今吉利新能源已成为集团独立子品牌,并发布了帝豪EV450、帝豪GSe、博瑞GE PHEV、领克01 PHEV、星越PHEV、嘉际
发表于 2019-06-13
吉利与LG合资背后是日韩电池企业的“卷土重来”?

宁德时代解禁限售股9.8亿股 收盘上涨0.87%

动力电池系统提供商宁德时代今日解禁9.8亿股首发原股东限售股份,占公司总股本的44.64%。鉴于工业富联昨日4.91亿股解禁,最终收盘大跌8.96%,市值蒸发超过220亿元的表现,宁德时代今日的股价表现备受关注。截至收盘,宁德时代股价收涨0.87%,报68.19元,换手率2.01%,总市值达1496.78亿元。 今日开盘,宁德时代股价微跌近1%,随后一路下行,最大跌超4%。午盘过后,宁德时代估计开始上扬,最高涨幅近2%,最终收盘涨0.87%。 宁德时代2018年6月11日登陆创业板上市,每股发行价为25.14元。此次宁德时代解禁股份为一年前公司发行的首发原股东,共涉及45位股东。
发表于 2019-06-13

SKI宣布将研发新款动力电池 续航里程达500公里

据外媒报道,SK Innovation(SKI)宣布,公司将研发全球首款高性能电动车车载电池,旨在将电动车的最大续航里程数提升至500公里,预计该款产品最早在2021年实现商业化。该公司计划在2025年将其电池产量提升20多倍,期望通过大力投资及技术研发,使自身成为全球电池市场中的第三位。SKI首席执行官Kim Jun于本周一在记者会上发表了公司的成长战略,公司誓言要全面研发新一代NCM(镍、钴、锰)电动车电池电芯,三种金属材料的配比为9:0.5:0.5。提升电池镍金属含量意味着车辆的续航里程数将随着能量密度的增大而提升,但这需要最新的技术来实现电池的稳定性。目前,电动车市场内的大部分电池的镍金属含量占比为50%-60
发表于 2019-05-30

风起云涌,谁主沉浮 2018-2019中国动力电池企业竞争力报告

2018年中国新能源汽车总产量123万辆,占全球总销量的 60 %,动力电池装机56Gwh,同比增长 68 %。2018年在车市整体下滑的背景下,新能源汽车在补贴的支持下仍然交出了完美的答卷。2019年补贴下滑在意料之中,但是下滑幅度或多或少在意料之外。虽然2019年1-4月份新能源汽车和总装机量一直保持着较为积极的增长幅度,但是产业链上下游都在动荡和阴霾之中逶迤前行,每一个“局内人”都严密关注着市场的风吹草动。2019年注定是充满变数的一年,谁能熬得过“寒冬”,谁有可能“出局”?在此背景下真锂研究从技术竞争力、资金竞争力、客户关系竞争力等角度对动力电池企业竞争格局做一个客观的分析和预测,请各位读者指正。注:由于未来的新能源汽车
发表于 2019-05-29
风起云涌,谁主沉浮 2018-2019中国动力电池企业竞争力报告

小广播

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved