动力电池「三国杀」,是谁赶走了韩国人?

2017-11-21 19:52:19来源: 智东西 关键字:动力电池  新能源汽车

中日韩三国新能源汽车产业背后的恩恩怨怨,构成了动力电池的三国演义。

10日,国内新能源车动力电池龙头宁德时代预披露创业板IPO招股说明书,估值超1300亿。以此价格上市,宁德时代将当之无愧成为动力电池第一股。半年之前,宁德时代已经迎来了第一轮估值高潮,达到840亿。半年后,500亿的估值涨幅在不甚景气的制造业中继续着飞速增长的传奇。

然而宁德时代只是时代前台的表演者,在幕后,一场属于中日韩三国新能源汽车产业链背后的恩恩怨怨,构成了动力电池的三国演义,呈现出一章又一章戏剧的情节。

太极虎入华

2015年10月22日,西安高新区毕原三路一处工厂中人头攒动,三星(SDI)环新动力电池公司在此竣工。

5天之后,LG在南京的动力电池工厂落成。

两个竣工仪式,都吸引了大量车厂的高管参加,其中不乏自主车企的一把手。饱受电动车体验不佳困扰的车企领导们,此番前来捧场,为的也是与韩国的两大动力电池巨头交好,以便拿到更多高质量的外资动力电池,解一解国产电动车短腿的燃眉之急。

国际动力电池产业当前有公认的三强——松下、三星、LG。其中或许本应有索尼的位置,但在角逐汽车市场的道路上,索尼已经掉队了。

锂电池技术原理由美国人古迪纳夫(Goodenough)提出,最先实现商业化的却是日本的索尼。90年代,索尼率先推出圆柱形的18650锂电池,18650日成为业界标准——18代表直径18毫米,65代表长度65毫米,0则是形象的圆柱。但沉迷于消费电子黑科技的索尼日后先后玩死了自己的PC业务,玩残了手机,消费电子产品要用到的锂电池,也被索尼在去年出手给了村田。锂电池的开宗立派者,失去了在动力电池市场上竞技的话语权。

韩国的三星与LG,一展其在电子制造方面的传统强势,从日本学来电池技术后化为己用,并成功地占领着市场。北美的电动车市场,韩系势力早已渗入其中,通用曾经力推的一代电动车雪佛兰Volt,使用的正是三星SDI提供的动力电池;LG也拿下了克莱斯勒Pacifica插电混动车的电池订单。在欧洲,三星、LG也分别于宝马、奔驰签署了动力电池的供货协议。

在三星与LG的四处努力下,作为日系力量的AESC——仅仅为日产聆风提供动力电池的供应商,行业地位岌岌可危。然而,松下的存在,使得日系势力依然占据动力电池的金字塔尖。

松下因为与特斯拉的合作,稳坐电动车动力电池第一供应商位置,与特斯拉共同打造的由7000余节18650电芯构成的动力系统,惊艳了电动车市场,也开辟了圆柱形锂电池组成包这一流派。

松下18650电芯

松下的王座不是一天铸就的。2009年,松下收购三洋电机,而后者当时在全球锂电池市场份额居首。收购之后,松下获得了三洋的市场,也获得了后者在功率型锂电池上的技术积累。能获得特斯拉的订单,体量是一方面,另一方面,松下扮演了推动锂电池技术进步的先驱角色。在特斯拉Model S/X系列车型上,松下率先使用了非主流的镍钴铝酸锂(NCA)三元材料,在国内动力电池企业只能将18650电芯的容量做到2200mAh的时候,把电芯的容量提升到了3100mAh——体积一样,能量多了近一半。

这还不算完。在特斯拉Model 3将采用的21700电芯上,松下还使用了碳硅负极,即在传统的石墨负极中加入了10%的硅,而硅的理论能量密度,是石墨的10倍左右。这样,整体电芯的电量又进一步提升。因为松下出色的动力电池技术,在续航能力上,特斯拉无出其右。

作为回报,特斯拉接近十万台的电动车年出货量也成就了松下。然而当特斯拉想要大规模生产平民级电动车Model 3时,松下电芯的产能却成了瓶颈。这个问题一方面推动了特斯拉超级电池工厂Gigafactory的诞生,另一方面,则是埃隆马斯克面见了松下的竞争对手三星与LG。

对松下来说,好消息是马斯克最终没有选择背叛,而代价是投资特斯拉2.3亿美元(此为其中一部分,松下承诺的最大投资额为16亿美元)换来了硅谷钢铁侠的暂时安分。

对在特斯拉这儿没有实质性进展的三星、LG来说,大力推广新能源汽车的中国,成为韩系动力电池厂商超越日本所寄望的市场高地。于是文章开头一周内相继落成的两家工厂,成为韩系势力攻入中国市场的桥头堡。

即便性能不如松下那般极致,三星与lG的动力电池在能量密度、一致性、循环寿命上仍高出国产动力电池一截。而在华工厂的竣工,将使得其动力电池的价格也能够大幅下降。如此一来,韩系动力电池将在性能、成本的关键指标上都优于国产动力电池。

事实也确实如此,SDI、LG在华工厂竣工后,来自国内车厂的订单雪片般飞来,不论是家用车,还是客车。截至2015年,国内出货量前十五的客车企业有六家与三星SDI和LG达成了初步供货协议,占了中国客车市场的三分之一。

一时间,韩系动力电池将垄断中国市场的声音甚嚣尘上——太极虎入华了,中国还没长大的动力电池产业怎么跟人打?若拿下体量巨大的中国市场,韩国的动力电池行业无疑将战胜日本力量。

但韩国人显然低估了中国渴望依靠新能源车在全球汽车产业中翻身做主的决心,也低估了他们所处的地理位置将带来的影响——在有形的手大力挥舞的中国市场,在地缘政治敏感复杂的东北亚,生意从来不仅仅是生意。

工信部驱虎

韩国的动力电池在中国市场上攻城略地时,国内的企业还在纠结动力电池究竟应该选择哪个技术方向。受此前政策定调影响,国内的主流是发展安全性好的磷酸铁锂电池,国内最大的汽车供应商万向集团,为此不远万里收购了美国的A123,以获得后者在磷酸铁锂电池上先进的专利技术。当时的考虑是,国外在三元锂技术上已经领先太多,发展国外不甚重视的磷酸铁锂,有望弯道超车。出发点固然是好的,但在施行后,却被现实给否决了。磷酸铁锂电池能量密度低的先天缺陷,在消费者的电动车续航里程焦虑下,变得越来越不可饶恕。

a123生产的电芯

新能源车的火热催生了大量的国内玩家入局,但其中为数不少,没有能与日韩企业相抗衡的技术,只是瞧见了风口与补贴,要立个山头挣一笔。拿着中央项目的,地方政府扶持的,与车企挂靠的,各方势力各自为战。

而大财阀的三星与LG,则是整合完毕的巨舰,超大体量带来的规模与技术优势武装出了它们的坚船利炮。

面对韩系电池的杀入,点歪了技能树的国产动力电池尴尬迎战。被时代的风口浪尖推至台前的宁德时代,算是难得的遮羞布,但仍难掩行业整体被韩系电池压制的现实。

在其中,宁德时代曾站出来质疑三星与LG用低价打压国产动力电池厂商,并列出了三星与LG在华工厂的持续亏损作为引证。但锂电池行业价格相对透明,商务部也未向三星、LG作出动力电池的反倾销调查。

学习引进日、美技术——政府全力支持建立技术、价格优势——财阀势力攻下全球市场,韩国电子制造业的三板斧屡试不爽,先是劈碎了日本的内存制造,又将日本的面板制造劈得岌岌可危。如今,斧子劈到了中国的动力电池上。在韩国已经建立优势的行业中,中国的内存制造尚无拿出手的成就,面板行业保住了一个京东方。而动力电池产业作为未来汽车的心脏,战略意义不言而喻,任由它被韩国公司碾碎,自然是不可能的。

以国家力量支持的进攻,只能应对以国家层面的防御。

国产动力电池能够有今天,或许要先感谢一番工信部。

2016年6月20日,工信部发布符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》(下简称《规范条件》)企业名录。三星与LG在华动力电池公司都未能入该名录。而这一名录直接与《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(下简称《推荐目录》)挂钩。使用了符合《规范条件》企业动力电池的新能源车,才能登上《推荐目录》,获得中国政府提供的新能源补贴。车厂在选择动力电池供应商的时候,必然需要考虑如何拿到高额补贴。如此一来,中国政府相当于间接为国内的动力电池建立了价格优势。

价格只是其一,更重要的是,多名车企高管表示,没有登上《推荐目录》的新能源车产品,存在无法上市销售的风险。尽管没有被官方证实,这一隐患却让国内车厂如芒在背,开始转向国内动力电池供应商。不过后来,两个文件的联动关系被中止,有不少动力电池未进入《规范条件》的新能源车,都进入了2016年第4批《推荐名录》。这也使得一些整车厂认为,与韩系动力电池仍有机会合作。但值得注意的是,那些进入了《推荐名录》的新能源车,用的都是国产电池。

使车厂们更加坚定”支持国货“信念的故事发生在去年末。

12月29日,工信部公示了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(第5批)》,共包括95户企业的493个车型。而在12月29日稍早时候,工信部曾短暂发布过的第5批目录里共有498款车型,但这一目录很快被删除。

变动的车型中,悉数应用了外资电池。其中,陕汽集团的陕汽牌电动厢式运输车所配套的电池

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编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/article_2017112120488.html
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