冲击万亿市场,中国汽车电子企业迎契机

2016-10-28 19:16:31来源: 电子发烧友

   最近,汽车电子迎来两大重磅事件:10月27日,高通(Qualcomm)表示,已同意以约470亿美元的企业价值收购恩智浦半导体(NXP Semiconductors),合并后的公司每年营收料将超过300亿美元。

  另外Tesla 上周也发布了第二代自动驾驶产品,硬件较上一代有大幅升级,直接进入到level 5 安全级别。汽车电子市场的不断增长和技术的创新为国内外汽车电子相关厂商带来更好的发展机遇。

  汽车电子市场规模

  2014年全球汽车电子市场规模为2050亿美元,预计2015-2020年将以8.5%年复合增长,到2020年全球汽车电子市场规模将超3300亿美元。

  2014-2020年全球汽车电子市场规模(亿美元)

  中国作为汽车产销大国,汽车电子市场需求亦快速增加,市场规模不断壮大。

  2014年中国汽车电子市场规模为3591亿元, 2015年达到4012.4亿元,预计2016-2020年将以11%年复合增长,到2020年全球汽车电子市场规模将达近6800亿元。

  2014-2020年中国汽车电子市场规模(亿元)


  近年来,随着传感器技术应用的增加和互联网对汽车的逐步渗透,汽车的电子化趋势越来越明显,并且出现了以特斯拉为代表的高度电子化和以谷歌无人驾驶汽车为代表的智能化产品。中国作为汽车产销大国,汽车电子市场需求亦快速增加。汽车电子的渗透率持续提升,将推动中国汽车电子成为万亿级市场。

  中国汽车电子市场竞争格局

  中国本土汽车电子厂商与本土整车厂商具有较为类似的发展情况,汽车电子厂商呈现断代式发展历程。

  我国汽车电子厂商多集中在附加值较低的基础元器件及部件供应和通讯娱乐系统领域,而在较为专业化的牵引力控制、车身控制、自适应巡航、无人驾驶领域鲜有建树,此类专业化汽车电子领域主要由欧美日零部件巨头厂商把控,占据绝大多数市场份额。

  汽车工业体系是严格按照分工的专业化模式,在汽车电子,主要的总成系统被博世、大陆、电装、德尔福、法雷奥、伟世通等占据主要份额。这些系统厂商掌控上游电子零组件的采购和定价,并获得相当可观的超额利润。

  从2015年中国汽车电子品牌竞争TOP 10 看,航盛电子,做为中国入围企业,市场份额仅占1.2%,与博世、大陆、电装、德尔福等行业巨头差距悬殊。总体来讲,在高附加值及高端汽车电子领域,我国本土汽车电子厂商从技术实力、产品性能及市场份额方面均与外资零部件厂商存在较大的差距。中国汽车电子产业急需加大研发投入,突破关键核心技术。

  我国汽车电子产业的机遇与挑战

  机遇:

  汽车电子产业的发展与汽车工业的发展息息相关,目前核心技术主要掌握在欧、美、日等国家,发展中国家能参与的技术很少,而新能源车和智能汽车的发展有望给这些国家包括中国带来追赶机会。

  在中国鼓励自主创新、支持拥有自主知识产权的核心技术和提升自主开发能力的产业政策引导下,通过技术引进和消化或采取联合开发的方式,将不断扩大国产产品市场份额。

  一般来说,汽车电子在传统功能车整车成本中的占比约10%,在高端汽车成本中占比能达到20%以上,而新能源车和智能汽车中的汽车电子成本占比会提高到50-80%,汽车电子成本占比的大幅提升必将给我国汽车电子行业发展带来新的机会。

  从用途来看,汽车电子可以分为四大类:动力控制系统、安全控制系统、通车载信息系统与车身电子系统等。

  汽车电子产业各细分市场的成长性和赢利性各异。车载信息系统和汽车安全驾驶辅助系统增长迅速,传统汽车厂商和交叉行业厂商都参与其中,市场集中度相对不高,厂商研发投入很高,相应利润率也较高。动力系统控制的集中度较高,主要有大厂商控制,技术门槛很高。

  汽车电子产业各细分市场规模、盈利性和市场集中度如下图:

   基于我国汽车电子产业的竞争格局,本土企业可根据自身实际,可以通过创新途径,对外并购,快速获取技术并进入海外汽车产业链,实现快速成长;其次进入新能源和智能汽车领域,这是创造新的技术,找到新的机会最好的切入口;另外通过合资合作获取国际产业转移机遇,也是很好的选择。总之,自主研发与对外合作并举,是我国汽车电子产业尽快掌握关键核心技术,打破国外巨头垄断局面的必由之路。

  面临挑战:

  1.汽车电子行业进入门槛高

  汽车电子从属于汽车零配件产业,上游为原材料与部分零部件,下游为汽车行业。与消费电子行业相比,汽车电子行业技术门槛更高,认证周期更长,行业壁垒更大。

  技术壁垒高。由于与安全性直接相关,汽车电子对元器件的要求苛刻。汽车电子要求在承受高温,高压,震动和有水等环境条件下仍能保证高精度和准度,技术门槛高。行业内严格的汽车召回制度也逼迫厂商提高汽车电子产品质量的门槛。

  进入大客户供应链壁垒高。只有通过国际相关质量管理体系认证的零部件企业才能进入整车配套体系,具备供应商基本资格。认证程序庞杂,认证周期漫长。一般从意向到批量供货需要10余项认证流程,认证周期一般最短需18个月。此外,即使拿到资格,也只能等待新品产业链的机会。

  2.国际巨头占垄断地位

  全球汽车电子行业被国际寡头垄断,据统计显示,目前外资汽车零部件占国内市场比重达到60%以上,主要核心汽车零部件基本被外资垄断,特别是在乘用车领域。造成我国汽车电子市场被外企垄断的直接原因是最根本的基础技术的缺乏。

  3. 汽车电子产业是个长期积累的过程

  汽车电子涉及到质量、安全、可靠性,要实现国内汽车电子产业的突破,首先必须解决芯片、软件和核心零部件技术的突破,这需要一定时间的积累,我国汽车电子产业面临的技术困境不是短时间能改变的。

  三点建议:

  1.汽车芯片是核心竞争力,须迎头赶上

  汽车芯片发展的滞后已构成我国汽车产业转型升级的一个砍。发展汽车芯片, 是我国汽车产业摆脱受制于人的机遇。

  2.突破核心零部件技术

  汽车工业一直为分工专业化体系下的封闭模式,长期以来核心零部件技术主 要掌握在欧、美、日等国家,发展中国家能参与的技术很少。随着科技与互联网巨头企业不断进入汽车领域,有望打破这一封闭体系。中国汽车电子企业,要抓住机遇,充分发挥在智能硬件培育出来的工业生产能力和智能化技术,并且资本运作寻求海外优秀企业的整合来实现核心零部件技术的突破。

  3.创新协同合作模式

  在我国汽车零配件产业链中,汽车电子是较为薄弱环节,汽车电子企业普遍未掌握核心技术,研发投入少,研发规模跟不上。面对目前全球汽车电子行业成熟与新技术共融,稳定与多变格局并存的局面,在坚持自主研发的同时, 如何创新协同合作模式,加快相关技术的研发,是需要深入思考的课题。

  结语:

  互联网、大数据、智能化等电子信息技术的不断革新正在改变着我们的生活,在这个万物互联的时代,全球汽车电子行业也迎来了发展的黄金期。中国汽车电子厂商要抓住机遇,不断提高技术水平,逐步在国内外市场中取得竞争优势。

关键字:博世  无人驾驶  特斯拉  汽车电子

编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/article_2016102816362.html
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