MTK和ADI密谋收购TD-SCDMA芯片业务传闻流传,大唐持关键一票

2007-07-13 08:49:24来源: 国际电子商情

一则联发科(MTK)和ADI公司密谋收购后者TD-SCDMA手机芯片业务的传闻迅速流传,MTK和ADI都拒绝评论,而TD-SCDMA技术领头羊大唐也予以否认,多家本地TD-SCDMA芯片厂商则对收购可能产生的知识产权、信息安全和恶性竞争等问题表示担扰。有分析师则表示,这场收购符合逻辑,并可能有利于TD-SCDMA手机产业的发展,不过大唐的态度非常重要,而且还会面临其它问题和阻力。随着TD-SCDMA产业的发展,预计未来将有更多的海内外厂商通过各种方式进入TD-SCDMA市场。

几天前,一则有关MTK董事长蔡明介前往美国和ADI洽谈收购后者手机芯片业的传闻在台湾地区媒体上出现后,便迅速开始在中国大陆业界流传,一是因为ADI和其合作伙伴大唐合作提供的TD-SCDMA手机芯片是目前最成熟的方案,将在首批商用的TD-SCDMA手机中占据绝对主角,如果收购发生,对TD-SCDMA手机芯片产业格局将产生重大影响,MTK的“通吃”商业模式和能力,将会威胁未来本地芯片厂商的生存空间;二是MTK目前是中国大陆市场最大的2G/2.5G手机芯片供应商,而且也被广泛认为是“黑手机始作俑者”,一直备受争议。

对于收购传闻,两家公司都不愿意评论。ADI中国区公关人士对《国际电子商情》记者表示:“这是市场的猜测,我们不做评论,过一段时间这个传言会平息的。3G对我们来说是很重要的业务。”不过,有些巧合的是,ADI大中华区总裁郑永晖这几天也在美国出差,而MTK在北京的子公司联发博动科技的高管也回到了台湾开会。联发博动开发手机软件平台,如果一旦收购发生,将涉及和ADI/大唐方案的整合问题。不过,对于收购传闻,这位联发博动科技高管不愿意正面回应。

对于这个传闻,ADI的战略合作伙伴、对收购有重大话语权的大唐移动也予以否认。大唐移动通信设备有限公司高级副总裁孙玉望表示,他在国外,对于收购传闻,他称“没有这个事”,然后匆匆挂断手机。

不过,有分析师表示,进入TD-SCDMA手机芯片市场是背腹受敌的MTK的必然之路,MTK很早以前就开始寻求进入,其中收购ADI手机芯片业务是最理想的方案,也符合ADI的利益。不过,MTK收购的阻力也不小,除了ADI满意出价外,还要看大唐的态度,以及国内相关厂商和机构的“出牌”。

背腹受敌,进入TD-SCDMA市场是MTK的必然之路

依靠“基带多媒体一体化芯片和全面解决方案”,并借助黑手机市场,MTK成为了目前中国大陆最大的手机芯片供应商,也是国产品牌手机厂商的“座上宾”,但目前风光无限的MTK同样也是危机四伏。

一是“多媒体基带一体化芯片和全面解决方案”模式已被众多厂商仿效,MTK已无明显优势;二在MTK成功的鼓舞下,两岸又有新一批手机基带芯片厂商杀入市场,会在低端市场抢占MTK的市场,在2006年底的一次采访中,MTK无线通讯事业部总经理徐至强坦承:“他们都会让我们受伤,因为他们一定要低价打,我们的市场分额最大,一定会打到我们”。三是英飞凌和德州仪器(TI)等厂商正通过单芯片方案在中低端手机市场上演反击战,并且初具成效,单芯片方案让手机的系统划分多了一种选择,可灵活搭配不同的应用处理器(AP),深受AP厂商和手机设计公司的欢迎。四是MTK在中低端市场备受压力的同时,在中高端市场上升艰难,因为2G/2.5G中高端市场仍是诺基亚、MTO和索爱等国际厂商的天下,而即将出现的TD-SCDMA双模手机和高端手机MTK也只能作为旁观者。

水清木华研究中心电信研究总监沈子信对《国际电子商情》记者分析说,如果不进入TD-SCDMA手机市场,MTK有两条出路,但都不平坦:一是在2G/2.5G市场向高端走,推基带+应用处理器(BB+AP)一体化的高端方案,面向智能手机市场。不过,虽然2006年中国智能手机市场表现不错,但热销的仍是诺基亚和索爱这类音乐和时尚外观的智能手机,MTK有多大胜算很难说,而且它以前的手机客户是否会跟也难说。二是在2G/2.5G上向低成本走,不断降低成本,类似英飞凌和TI的低成本方案,因为毕竟中国大陆还有65%的人口没有手机,但这可能会造成“规模不经济”,即销量上去了,但由于售价降低,收入增长缓慢,利润率下降。

沈子信强调说,更重要的是,这两条路上都会遭遇到TD-SCDMA手机。一方面,TD-SCDMA用户包括一些愿意尝鲜的高端用户,也就是TD-SCDMA智能手机。如果MTK推2G/2.5G智能手机,由于网络带宽有限,2G/2.5G智能手机能够承载的业务也有限,可能拼不过TD-SCDMA智能手机。另一方面,65%还没有手机的人口同样也是TD-SCDMA的潜在新用户,“TD-SCDMA手机一定会是高中低端并存”。

正是因为看到了TD-SCDMA对MTK业务的威胁,在2006年底和大陆主要媒体/分析师的小规模见面会上,徐至强就表达了“一方面希望TD-SCDMA不要发展那么快,另一方面渴望加入到TD-SCDMA芯片开发”的“矛盾观点”。当时他表示:“从长期眼光来讲,TD-SCDMA是有必要推,但没有那么快,不应该那么快,太快了,反而会失败。因为TD-SCDMA规格也还没有完善,叫它马上出来和WCDMA对打,不可能打得过的。”

在沈子信看来,进入TD-SCDMA手机市场,是MTK的必然之路。事实上,MTK为打入TD-SCDMA圈子已经努力很久了。目前MTK已经加入了TD-SCDMA论坛,不过,由于这个论坛属于外围组织,不涉及知识产权(IPR)等关键问题, 对MTK意义有限。而作为核心组织的TD-SCDMA产业联盟由于要求入会企业“必须要有真实的投入和很好的产业成果”,存在较高的加入门槛,目前MTK还无法进入。除了加入TD-SCDMA产业组织外,MTK还在暗暗和大唐移动、重邮信科等TD-SCDMA终端技术关键厂商商谈合作。

收购ADI手机芯片业务,是MTK最理想的进入方案

要进入TD-SCDMA手机芯片市场,除了要求具备强大的芯片开发能力外,关键还在于获得TD-SCDMA软件和协议栈,而只有大唐移动和重邮信科两家公司可以提供TD-SCDMA协议栈。目前的五家TD-SCDMA手机芯片厂商中:ADI芯片搭配大唐软件平台和协议栈构成完整方案;重邮信科除了自用外,还将TD-SCDMA协议栈授权给了展讯通信,而T3G(大唐与NXP等厂商合资)和凯明(大唐与TI等厂商合资)两家合资企业的TD-SCDMA协议栈也是自大唐购买,然后自己进行了修改。

因此,MTK要进入TD-SCDMA手机芯片市场,就必须和大唐移动、重邮信科中的一家厂商合作。不过,MTK和重邮信科的合作谈判并没有多大进展。重邮信科副总经理郑建宏教授向《国际电子商情》记者证实说:“MTK确实在和我们谈,并不是我们拒绝,是因为它想把我们的技术和人马全部买断,一锅端,而我们更希望通过合作或合资共同开发,一起做这个市场。因为我们是政府支持下,依靠自力更生做出来的,我们不会放弃自主知识产权,这也涉及信息安全,我们更希望它能够在本地开发结果,不会轻易卖掉。”

他还透露说,半年前MTK就开始和重邮信科商谈,现在也没有完全终止。事实上,MTK不光是和重邮信科,也和大唐等厂商谈。而重邮信科也不光是在和MTK,还和好几家国内外GSM解决方案厂商商谈合作。郑建宏笑道:“现在海外内厂商和TD-SCDMA芯片/技术处于相互谈恋爱时期,只是暂时都还没有结果。”他特别强调说:“对于我们来说,对合作伙伴有两条基本要求,一是要具有GSM IP,以和我们的TD-SCDMA互补,二是合作开发,而不是简单的买卖。”

沈子信分析说,如果MTK和大唐合作,有两种模式,一是类似大唐+ADI模式,MTK研发芯片,大唐提供TD-SCDMA软件和协议栈;二是类似T3G和凯明模式,即MTK+大唐+鼎芯这类TD –SCDMA RF芯片厂商+手机终端厂商,成立合资公司。

不过,这两种模式的问题在于:一是大唐是否愿意,因为“今时不比当日”,大唐已经有足够的话语权了;二是时间上是否来得及,其它几家都已经开发3-4年了;三是ADI和大唐已经有密切的关系,大唐在TD-SCDMA基站设备端有什么变化,ADI/大唐方案能够立即修改,这也是为什么在芯片推出方面,它们总是领先其它几家厂商。在2006年底的一次媒体见面会上,大唐的一位高管就公开表示,虽然大唐和所有的TD-SCDMA芯片厂商都有不同程度上的合作,但ADI是最重要的合作伙伴;四是ADI/大唐方案目前最成熟,而且ADI在GPRS/EDGE/TD-SCDMA RF芯片方面优势明显,而RF芯片需要长时间的经验积累,MTK很难在短时间内超越。

因此,沈子信认为,收购ADI的手机芯片业务,是MTK最理想的进入方案,既可以迅速主导TD-SCDMA手机芯片市场,又能够弥补MTK在手机RF芯片上的短板。而且沈子信还对《国际电子商情》记者指出,由于这几年ADI在2G/2.5G手机芯片市场表现不佳,ADI可能也想出售这一业务,借助TD-SCDMA芯片卖出一个好价钱,ADI可以借机退出竞争激烈的手机芯片市场。

在2005年以前,由于性价比好且营销得力,ADI是中国大陆市场仅次于TI的第二大手机芯片供应商,被大量的二、三线手机制造商采用。得益于当时中国手机市场的火热,2004财年ADI的无线芯片组收入暴涨了56%,达到了4.33亿美元,占当年ADI总收入的16%。然而,随着2005年以后MTK在二、三线市场的崛起,ADI成为最大的受害者,反映为无线芯片组收入开始下跌,分别在2005财年和2006财年下跌了38%和10%,2006财年其收入仅占ADI公司收入的9%,为2.38亿美元。与此同时,2006财年ADI的模拟器件和通用DSP收入分别涨了13%和10%,分别占公司收入比例的81%和8%,而两年前分别是72%和7%。

由于WCDMA市场仍由高通和TI几家大头把持,而2G/2.5G芯片市场竞争惨烈,因此TD-SCDMA业务被视为ADI手机芯片业务的救命稻草。不过,尽管目前ADI/大唐方案最成熟,在市场初期会占据主导地位,但是一旦市场上量和技术成熟,对成本要求迫切的时候,ADI还能够占据多少份额也是一个疑问,因为在控制成本方面,本地厂商无疑占尽优势。因此不如在目前TD-SCDMA手机市场充满想象空间,而且ADI实力最强的时候出售给MTK,卖出一个好价钱。

大唐手持关键一票,收购可能会面临诸多问题

即使MTK和ADI你情我愿,大唐手里还持关键一票,而且由于TD-SCDMA和MTK自身的特殊性,此次收购还会面临其它问题。为了在TD-SCDMA市场方面有所成绩,MTK必须要改变那种“通吃”的模式,不光只是买卖,需要和本地厂商建立更密切的合作关系。

沈子信对《国际电子商情》记者表示,由于大唐掌握了TD-SCDMA软件和协议栈,是MTK无法逾越的。不过,他也表示, MTK收购ADI的TD-SCDMA芯片业务,对大唐也有益处,一是MTK的经验可以协助大唐提供交钥匙解决方案(turn-key solution);二是MTK有更好的财力支撑,“比ADI更有钱”。

不过,一位TD-SCDMA芯片供应商的人士表示,目前ADI和大唐合作过程中,其实是提供TD-SCDMA协议栈和软件平台的大唐占据主导,但如果换作MTK,大唐的地位可能会削弱,一是MTK自己就有软件平台,未来只需要大唐提供协议栈;二是MTK一贯是“通吃”的商业模式。但沈子信认为,如果MTK和ADI达成了协议,即使大唐不大情愿,也不太可能会翻脸,因为现在TD-SCDMA处于关键时期,容不得闪失。

由于TD-SCDMA的特殊性,除了大唐的态度外,如果要完成收购,可能还会面临其它问题。上述TD-SCDMA芯片供应商人士表示,现有的TD-SCDMA芯片厂商,无论是本地公司,还是合资公司,要么研发主力在大陆,要么受大陆公司控制和主导,如果换成MTK,可能会造成信息安全等问题。而且MTK的“通吃”商业模式和能力,将会威胁未来本地芯片厂商的生存空间,有违TD-SCDMA芯片和核心技术本地化的初衷。

另外,由于MTK被广泛认为是“黑手机的祖宗”,也将使它面临空前的舆论压力,有TD-SCDMA芯片供应商就指出“MTK会搅乱TD-SCDMA手机产业,让黑手机满天飞”。对此,沈子信笑道,“确实 要看相关厂商打什么牌”,会有阻力,阻力还不小。

沈子信对《国际电子商情》记者总结说,我个人赞同这个收购,并认为收购是一件好事,因为 MTK对TD-SCDMA产业的促进作用,可能会大于ADI,原因有几点:一是MTK在中低成本方案方面很有经验,有利于TD-SCDMA手机迅速打开市场;二是MTK财务能力很强,资金实力雄厚;三是在市场策略方面,MTK比ADI更符合国情;四是MTK毕竟是中国台湾公司,在文化上有利于交流和沟通;五是大陆和台湾厂商抱团,有利于TD-SCDMA走出去,例如走到中国台湾,甚至走到更远。有意思的是,最近几天信息产业部副部长蒋耀平率大陆信息产业代表团抵台北,呼吁两岸业界应当进一步携手合作。

对于这个传闻,TD-SCDMA产业联盟秘书长杨骅表示他并不知情。但他表示,由于MTK在2G/2.5G市场上有非常不错的成绩,如果MTK加入,有利于TD-SCDMA芯片/终端的多样化,也会对TD-SCDMA产业作出贡献。对于MTK的加入,是否会对大陆本地TD-SCDMA芯片厂商构成威胁的问题,他表示:“TD-SCDMA芯片竞争的多元化,有利于促进和加速TD-SCDMA产业发展。”不过,对于政府是否会干预或者有关信息安全问题,他不愿意评论。

关键字:逻辑  产权  产业  供应

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