全球4大DRAM阵营鼎立 台厂角色何去何从?

2008-10-24 08:39:26来源: 中国IC交易网

  随着奇梦达(Qimonda)切割华亚科股权卖给美光后,加上南亚科的产能挹注,全球4大DRAM阵营进入势均力敌的时代,除了三星电子(Samsung Electronics)仍旧是单打独斗之外,海力士(Hynix)、尔必达(Elpida)、美光(Micron)的实力越来越接近。台厂在这波洗牌战中,虽然已辛苦挣得一席之地,各自找到依靠的山头,然未来DRAM产业的生存环境将越来越艰钜,台厂的角色应该何去何从?

DRAM产业最长谷底 奇梦达先举白旗

  DRAM产业其实从2008年初即开始进入密集整合期,南亚科琵琶别报美光后,加速欧洲仅存的DRAM厂奇梦达被边缘化的命运,以及茂德和海力士重续旧缘途中,中间杀出尔必达这个程咬金,差点坏了整盘局,如今奇梦达也正式宣布将手上的华亚科股权,全数卖给美光,形同退出标准型DRAM产业,成为这波DRAM产业整合热浪中,最先出局者。

  美光是这波整并潮的大赢家,成功从奇梦达身边抢走南亚科,再以4亿美元超划算价格,买下华亚科35%股权,目前华亚科拥有单月产能达12万片,美光在入主后,可获得50%产能,而现在若再盖1座新的12吋晶圆厂,包括厂房和机器设备的投资,动
辄也要新台币1,000亿元,美光轻松以接近10分之1的价格到手12吋晶圆厂,在这波整合潮中,美光算是战绩丰富。

  在2008年的整并热潮中,尔必达多次想藉由整合和购并来挑战三星霸主地位,然结果可算空手而回。原本稳坐全球三哥宝座的尔必达,在美光势力急起直追下,未来要维持三哥宝座恐怕要相当努力。

尔必达多次想趁机坐大 但是空手而回

  尔必达起初想将茂德从海力士身边抢过来,一来可削弱海力士全球二哥宝座的气势,二来也可拉近与三星的距离,然茂德在签约的最后一刻,仍是选择回到海力士身边,让尔必达计划失败,顿时希望成幻影。

  但现在回头看,也因为尔必达的从中搅局,让海力士付出更多的成本来入主茂德,以定价新台币每股6元取得茂德8%股权,但现在茂德股价不到3元,不少人都觉得海力士买的不便宜,尔必达虽然抢亲不成,但也让竞争对手海力士大幅垫高成本,不失为一个好策略。

  失去与茂德的合作机会,尔必达的A计划等于宣告失败,但并未打消坐大的念头,反而立刻启动B计划,拉拢奇梦达势力,协助奇梦达能在这波不景气热潮中活下来,加入尔必达阵营,也可避免退出的命运。

  尔必达和奇梦达先宣布在技术上合作Buried Wordline技术,计划合作开发4F2 Cell产品,双方预计到2010年将共同推出40奈米制程的4F2 CELL产品。再者,尔必达也秘密计划让奇梦达在卖出华亚科后,将所得到的资金,投资尔必达与力晶合资成立的瑞晶,成为瑞晶的第3个股东。这样即可顺利让奇梦达纳入尔必达阵营旗下,扩大尔必达的全球市占率。

  不过最后B计划也宣告失败,但尔必达并未放弃协助奇梦达的念头。尔必达计划进军大陆,在苏州打造全新12吋晶圆厂,原本也是积极说服奇梦达用华亚科的资金,来投资此座12吋晶圆厂,但最后仍旧失败。

  据了解,虽然奇梦达高层有意藉由与尔必达合作,来作奋力一搏,向母公司英飞凌(Infineon)证明自己在如此辛苦的DRAM产业环境下,也有起死回生的机会,但英飞凌出脱DRAM事业部的心意已决,使得整的计划功败垂成。

  虽然尔必达陆续寻求与茂德和奇梦达合作都未成功,但塞翁失马、焉知非福,尔必达与策略联盟伙伴力晶的关系也越来越紧密,双方未来仍将持续扩充瑞晶产能。

  以市调机构iSuppli在2008年第2季针对市占率统计,龙头厂三星市占率30.3%,海力士以19.5%市占紧追在后,尔必达和美光市占率15.4%和10.9%,然在美光入主华亚科后,市占率将急起直追,届时和三哥尔必达将平起平坐。

台系DRAM厂各有挑战 母厂竞争力攸关台厂命运

  以台湾厂商来看,南亚科和华亚科、力晶、茂德更有依归,分属美光、尔必达和海力士阵营,但未来的路并不好走,各自有各自挑战,除了自身的财务状况要顾好,技术母厂的竞争力也深深影响台厂的未来发展。

  茂德虽然获得海力士入主和技术转移,但眼前有两大内忧外患之关要过。内忧为自身的财务问题要解决,面对赤字连连的财务状况,目前DRAM价格又无出现明显的反弹讯号,如何维持基本营运状况,成眼前最大挑战。

  而在外患部分,其技术母厂海力士在这一波DRAM大萧条期中,也受伤颇重,虽然日前也宣布断尾求生,降低NAND Flash产能,集中火力在巩固DRAM市占率,但已有外资法人纷纷耳语,海力士未来在DRAM市场的生存能力,如果再濒临一次破产边缘,南韩政府要不要救?因此,未来海力士的营运状况也紧系茂德的命运。

  在南亚科和华亚科方面,这波重新整合潮中,摆脱奇梦达的沟槽式技术后,找到与美光合作的机会,算是相当正确的选择。原本华亚科受限于奇梦达股权之故,仍无法确定下世代的制程技术,产能规画停摆,但现在确定由美光入主后,后续产能规画立刻动起来。

  接下来华亚科和南亚科要面临的最大问题,是转换制程技术的挑战,由奇梦达的70奈米制程转换到68奈米制程,也就是由沟槽式制程转到堆叠式,其中又花时间又花钱,未来一年中,这将是南亚科和华亚科最大的挑战。

  而原本美光和南亚科合资成立的亚美科技,未来也计划并入华亚科,等于是南亚科、华亚科、亚美3方作整合。

  在力晶方面,2008年的DRAM整合潮中,策略伙伴尔必达先后争取茂德和奇梦达未果,算是空手而回的,也让美光趁乱世坐大,尔必达之后要扳回一城,势必要与力晶和瑞晶的合作更加紧密,才有再次获胜的机会,因此力晶算是渔翁得利。

  整体来看,台系DRAM厂经过这波DRAM谷底潮,个个都是元气大伤,也负债累累,未来除与国际大厂更紧密的合作之外,也要强化自身研发实力的开发,其实台系DRAM厂量产能力强,往往转移母厂的技术后,新制程的良率还能在最短时间内,高过技术母厂,让母厂反过头来向台厂学习,未来台厂若能熬过这波不景气,各阵营之间仍是有一番厮杀。

 

 

关键字:DRAM阵营  台湾厂商

编辑:梁朝斌 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/news/memory/200810/article_22666.html
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