安森美以约值9.15亿美元股票收购AMIS

2007-12-17 18:55:14来源: 电子工程世界

· 合并公司最近12个月的累计收入超过20亿美元,累计EBITDA盈利超过5亿美元
· 安森美半导体同时宣布增加股份回购计划,回购2,000万股
· 预期交易可节约大幅成本
· 收购可提高安森美半导体在模拟电源的领先地位
· 不计无形资产的摊销,预期收购可增加2008年末的每股盈利

2007年12月17日 – 安森美与AMI半导体的母公司AMIS Holdings, Inc.已签订安森美半导体收购AMIS的正式合并协议,交易将全部以股票支付,股票价值约为9.15亿美元。

安森美半导体总裁兼首席执行官傑克信(Keith Jackson)说:“收购AMIS有助安森美半导体成为模拟和电源解决方案业的领先企业,并可扩大规模,提升价值,生产较高利润的产品,还可深化客户关系以及扩展可服务的市场。结合安森美半导体领先的标准产品和先进制造基础设施及AMIS 日益增长的标准产品业务和大量定制产品业务,将使合并后的公司更全面满足客户的需要。”

AMIS首席执行官Christine King说﹕“是次交易对AMIS的雇员、客户和股东都是难得的机会,可结合安森美半导体卓越的制造优势和AMIS 的世界级混合讯号设计专长。我们相信,AMIS 股东不但可即时受惠于收购的溢价,还可从持有安森美半导体和AMIS合并后的公司,享有可预期的更高增长、现金流和盈利前景。”

交易详情

根据经两家公司董事会批准的协议条款,AMIS 股东每持有1股AMIS普通股,将获得1.150股安森美半导体普通股。按2007年12月12日安森美半导体的收市股价计算,AMIS 股东每股可得的价值约为10.14美元。于完成交易时,安森美半导体将发行约1.04亿股普通股(全面摊薄计)以完成交易。安森美半导体和AMIS的股东将分别拥有合并公司约74%和26%的股权。

交易须待两家公司的股东批准,并须达成一般完成交易的条件和获得监管机构批准。持有AMIS有投票权股份约24%的股东已订立支持交易的投票协议。两家公司预期于2008年上半年完成交易。于完成后,安森美半导体可能录得购入进行中研发开支及其它交易相关费用的一次性支出。该等支出之金额(如有)有待厘定。   

安森美半导体总裁兼首席执行官傑克信将担任合并公司的总裁兼首席执行官。公司总部仍设于美国亚利桑那州菲尼克斯,并在爱达荷州Pocatello、比利时和世界其他地点设有办事处。安森美半导体非执行董事长J. Daniel McCranie将继续担任合并公司董事会非执行董事长,AMIS首席执行官Christine King将加入合并公司的董事会,董事会成员将增至8人。

合并公司的股份将以股份代号“ONNN”在纳斯达克全球交易所买卖。安森美半导体的独家财务顾问为Credit Suisse Securities (USA) LLC,法律顾问为 DLA Piper US LLP﹔AMIS的独家财务顾问为Goldman, Sachs & Co.,法律顾问为Davis Polk & Wardwell。

安森美半导体的股份回购计划

安森美半导体亦宣布,因应是次交易,董事会已把其股份回购授权由3,000万股增加至5,000万股。这项回购计划是增加至安森美半导体的现有股份回购计划内,并预期在交易条件许可下尽快开始。

网上广播
安森美半导体与AMIS Holdings在其网站的投资者关系网页,提供2007年12月13日财经界电话会议的网上广播重播,此重播服务将于电话会议后维持约30天。

关键字:模拟  电源  标准  定制

编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/news/enterprise/200712/19919.html
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