在危机中寻找契机 2009年电子产业展望

2009-01-14 11:50:34来源: 电子工程专辑(台湾) 关键字:危机  机遇  电子产业  展望

      2008年,全球历经了一次金融大地震,这波经济危机何时停息尚未露出端倪,因此而几乎腰斩的台湾股市也仍未探底,经济恶化的连锁效应直扑电子产业而来。面对2009年,台湾厂商即将面临可能等于甚至大于2000年衰退的严峻挑战。

      对台湾业者来说,美国消费萎缩与欧洲市场衰退是双重打击。“今年的圣诞季订单已经落空了,旧历年的订单恐怕也不甚乐观”本土模拟IC设计公司总经理阿瑟莱特(AXElite)总经理叶锦祥(J.S. Yeh)无奈地说。

      美国消费者信心持续下挫,据美国经济谘商局(The Conference Board)数据显示,08年10月,消费者信心指数(Consumer Confidence Index)从9月的61.4来到了38的新低点;现况指数(Present Situation Index) 9月为61.1,10月为41.9;而预期指数(Expectations Index)则从9月的61.5降至35.5。

      “自08年第三季起日恶化的金融危机,已经严重损害了消费者信心,”美国经济谘商局主管Lynn Franco在一份声明中做出了以上表示。消费支出对美国GDP的影响程度高达三分之二,而在相当程度上倚赖对美出口的台湾,也连带受到了冲击。

大厂纷砍资本支出

      全球消费紧缩电子产业的每个领域都面临景气转淡挑战,其中资本密集的半导体制造、面板则是首当其冲。“由于2009年我们并未看到对50奈米制程产品的明显需求,因此我们将暂缓投资脚步,而09年资本支出也将降至100亿元,”台湾主要DRAM制造商力晶科技总经理谢再居说。

      “2008年,我们的资本支出大约是1,000亿元,但2009肯定不超过500亿,”面板供货商奇美(CMO)董事长何昭阳表示。

      友达资深副总兼财务长郑炜顺也表示,“由于外在环境的恶化,以及非营业项目的冲击,友达在08年第三季的税后净利仅8.6亿元,较上季大幅下滑95.8%,尽管仍能维持获利局面,但却远低于先前预期。”

      此外,“在整个市场回温或有特殊需求以前,友达的基本策略是不备库存。但我们将随时因应市场需求或订单而应变整,产能稼动率将从Q3的80%降到Q4的70%。”郑炜顺说。

      在未来的几季中,友达光电还将持续缩减资本支出约二成左右,以便使整个现金的流出减缓,并维持较低的负债比。另一方面,第四季起也将减缓装机与新产能,并持续扩大减产幅度,以降低市场过剩带来的压力。

      大厂砍资本支出不是新闻,据Gartner统计,2008年半导体业资本支出下滑幅度25.7%,2009年还将下跌12.8%,直待2010年才可望复苏。集邦科技(DRAMeXchange)在08年10月底所做的统计显示,自前一个月起,力晶、尔必达(Elipda)、海力士(Hynix)、茂德(ProMOS)、南亚与华亚等内存厂的减产幅度,已达到了全球产能的12~13%。

      晶圆厂也同样受到波及,联电(UMC) 08年第4季的产能利用率来到55%的低点(前一季为79%),由于客户需求不振,联电执行长孙世伟透露,目前投片情况更趋保守,该公司08年资本支出已从年初预期的5~7亿美元下修至4~5亿美元。

      台积电(TSMC)执行长蔡力行则直言“明年全球半导体产值将较今年更衰退5%~9%,”据外资分析,这家晶圆代工龙头在08年第4季的产能利用率也下修至70%以下。同时,台积电2009年资本支出也将较08年减少。

      整个电子产业似乎正在凝聚一种共识──尽量维持手中的现金以度过寒冬。力晶董事长黄崇仁指出,“我们现在能做的,就是尽量维持住现金流(Cash flow),”力晶董事长黄崇仁说。

      “我在DRAM产业快20年了,还没见过像这次这么长的不景气,”黄崇仁指出,这个市场之所以会变成今天这个样子,就是因为太多人做了不正确的预测。“每个人都有自己的估计数字,并依此扩充产能,结果就是造成今天的局面。”[page]

持续投资

      这种情况与2001年似乎有些类似,当年整个ICT产业面临着前所未有的危机,电信业似乎走到了尽头,没有人看到明天。然而,事实证明,在所有不景气中,唯有敢于投资研发的企业,才得以生存至今。

      奇美执行副总吴炳升表示,“过去1~2年产线都是满载的,而现在空出的产线,刚好能用来开发和试产新产品。”尽管此话听来有些无奈,但经过2008下半年的埋首研究,奇美确实开发出了新款16:9液晶面板、新的背光技术,并逆势操作,在08年第4季发布了50吋以上、对比度5,000:1的液晶电视。

      而着重研发的IC设计业,设计活动也不曾停歇。“尽管受到景气影响,但IC设计产业还是要投入研发。以我们的客户群来说好了,通常开发一款多媒体IC的时程需要1年多至2年不等,客户当然会想:‘若我现在不投资,两年后市场复苏了,怎么办呢?’”EDA工具供货商S2C公司CEO陈睦仁说。

      阿瑟莱特的叶锦祥则表示,在不景气的时代,像我们[IC设计]业的研发比例反而要更加提升。幸运的是,对模拟IC设计业者来说,我们的成本相对较低。以工具来说,目前我们大多采用需要大量手动设计的工具,在新工具投资方面比较没有迫切需求。至于制程方面就更有利了,许多较低阶的模拟组件依然采用eeworld.com.cn/tags/?.5%/tiezi/" target="_blank">0.5或0.35微米制程,对我们来说,制造成本完全没有提高。

      “这波不景气也有一些好处,”叶锦祥指出,“以前我们投单,大概3个月能拿到IC,但现在,不到一个月就连封装都完成了。”

      此外,测试业也是冲击较少的一个领域。诠鼎事业技术中心营销协理颜择中认为,尽管全球经济不景气对于整个电子产业带来很大的冲击,但它对于仪器厂商的影响毕竟相对较少,“大幅度的经济变化主要可从产线看出端倪,但较少在研发端的投入。或许我们可从产量上明显看到需求减少而迫使厂商减产,但无论经济好不好,无论需求量多或少,一旦产线要持续运转,就必须使用仪器测试设备。”

      因此,无论景气好坏,为了在艰困的时代中求生存,每一家厂商势必仍得往前走,当然还是需要仪器设备来提升生产效率

      此外,颜择中也乐观地认为,全球电子产业的整体需求并未真的减缓,而只在于需求区块的转移,他解释道:“也许有些仪器厂商会说相较于去年同期的成长减缓,但事实上,这一问题并非真的是需求短少,充其量只是需求地区改变罢了。实际的需求并未减少,因而,我认为未来也大致能持平成长。”

一线曙光

      在一片不景气中,仍有部份产业展现出成长潜力,迷你笔记型计算机(Netbook)就是一个例子。据资策会MIC预计指出,2009年平价迷你笔记型计算机整体出货表现将呈现加倍的成长,出货量约在2,200万至2,400万台之间。

      MIC指出,2008年第三季迷你笔电出货了408.5万台,较第二季125万台成长了226.8%。其中,Acer的Aspire One与华硕Eee PC是主要成长动力。总计2008年平价迷你笔记型计算机出货量可达1,100万台,而2009年迷你笔电的市场终端售价约在350美元至500美元之间,约为主流笔记型计算机售价的1/3或1/2,可望进一步刺激购买率。

      行动宽带是拉抬迷你笔电乃至于行动上网装置(MID)成长的主力,也让笔电制造商拥有更大成长空间。仁宝(Compal)总经理陈瑞聪相当看好笔电产业后势。“今天,全球有90%的笔电是台湾设计的;同时,90%的笔电也是由台湾业者所制造的。2010年全球NB可望达2.5~3亿台,2012年更可望达4亿台,藉助行动上网风潮,NB的前景将更加光明。”

      此外,广达董事长林百里也指出,新的行动宽带技术[WiMAX]为笔电制造商带来了全新的思考空间,“我们开始想,什么样的产品才能满足下一代需求呢?”从这个角度出发,“我认为,创新的力量,将使我们有能力对抗不景气。”

      友达副董事长兼执行长陈炫彬则表示,尽管明年能见度依旧不佳,但他有把握产业仍度过这段看来并不乐观的时间,不过,“在这一景气低迷时期,每一家公司比的就是看谁能在水面下撑得最久?”

图说:面对全球消费紧缩,电子产业的每个领域都面临景气转淡挑战。

关键字:危机  机遇  电子产业  展望

编辑:王程光 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/news/eda/200901/article_23410.html
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