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被竞争对手“吃掉”,又一家日本巨头倒下!

2019-04-12
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近日,触控面板厂宸鸿正式宣布,将与Suwa Investment Holdings LLC(下称Suwa)签订意向书。依该意向书,宸鸿拟透过Suwa参与Japan Display Inc.(下称JDI)之私募增资,宸鸿投资上限2.3亿美元,另外宸鸿也将与JDI另签署LCD商业合作协议。



除宸鸿外,另外还有大陆嘉实科技投资管理有限公司(Harvest Tech Investment Management Co.,Ltd.)(下称嘉实)及富邦蔡氏家族之私人投资公司Cosgrove Global Limited / Topnotch Corporate Limited(下称CGL Group)共同参与投资本案。而嘉实及CGL Group分别占Suwa股权34.5%及23.6%。


作为日本面板厂商的代表,曾经辉煌的JDI如今竟落入夕日的竞争者之手,想来未免令人感到唏嘘。而这是不是也代表着日本面板时代的过去?


日本面板产业从辉煌到没落



日本面板产业崛起于1970年代,由于供应链完整、技术领先,基于家电市场快速发展,1990年代日本在全球显示器市场可谓独领风骚。凭借在液晶显示领域的先发优势,日本更是独揽90%左右的显示面板市场,参与液晶面板制造销售的企业数量也多达9家。进入 2000 年代后,因不敌亚洲其他区域大举投资扩产,竞争力渐弱。


2016年,夏普被鸿海集团以3,888亿日元收购66%股权,成为日本第一家被外资收购的大型电子企业。日本面板业风光不再。此后,日本显示行业仅剩下JDI和JOLED两支“幼苗”。


JDI是2011年由Sony、东芝、日立旗下LCD液晶显示器部门合并而成,曾是全球最大的中小尺寸液晶面板供应商,并且是苹果 iPhone 面板主要供应商之一。


JOLED成立于更晚的2015年1月,是在索尼、松下在OLED合作项目终止后,相关人员组织成立。在鸿海收购夏普之后,JDI宣布合并JOLED,新JDI成为日本液晶面板产业仅剩的“亲儿子”。


2017年苹果发布iPhone X,带来了一项重要的改进,那就是抛弃用了10年的LCD屏转投OLED屏,而这在某种程度上,让韩系屏幕厂商更加无敌。


由于JDI在OLED屏上投入太少,且依然将重心放在LCD上,而此时,在中小OLED屏上,三星无论技术还是量产能力,都是稳稳占据着行业统治地位,LG则是在更大尺寸OLED屏上优势明显。这导致日本屏幕产业受到韩系厂商严重冲击。


手机面板业务一直都是JDI的主要盈利点,随着苹果转投OLED屏,也导致他们创造了史上最严重亏损。自此,JDI的供货量减少,不得不拿出超过1400亿日元推进员工和工厂的重组。使用液晶面板的智能手机方面,2018年发售的新产品增长乏力,对JDI构成打击。


JDI公布2017财年(截止至2018年3月)财报显示,亏损为2472亿日元,创造了历史上最严重的亏损金额。截至2017年度为止,JDI已连续4年陷入亏损。


此外,受苹果订单影响,2018年JDI的手机面板出货量约为1.19亿台,年衰退28%,创下自2015年以为来的出货历史低点。2018年度转亏为盈的目标恐难实现,JDI几乎笃定将连续第5年陷入亏损。


JDI通过日本“产业革新机构”(简称INCJ)的债务保证从银行获得了1070亿日元(约人民币64.2亿元)融资额,但仍然杯水车薪,现金流严重恶化。JDI迫切需要获得必要的资金来加强业务重建。


另外,据了解苹果的知情人士透露,2020年以后销售的苹果手机所有型号都将采用OLED面板,只拥有液晶面板的JDI将会处于非常不利的地位,如果失去与苹果的所有业务,经营将更加困难。睿沃数据显示,自从苹果2017年转向AMOLED之后,JDI LTPS出货就从全球第一变为第二。


目前,JDI的结局正如前文所言,“中台联盟”以 600 到 800 亿日元取得 JDI 近 5 成股权。


中国面板的崛起



随着日本面板厂商逐渐失去竞争优势,不断压缩面板产能,面板产能向韩国、中国台湾和大陆三地集中。其中,大陆面板产能急速扩张,即将成为全球最大的液晶面板生产基地。根据 TrendForce 预测,大陆面板产能供给在 2017 年已超越韩国与台湾地区,成为世界第一大,预估 2019 年产能供给将达 45%,2020 年挑战 48% 或甚至更高。


目前,我国大陆地区液晶面板产量已位居全球第二,自主核心技术快速增长,全球产业话语权不断增强。在液晶电视面板上,中国大陆面板厂商出货量已经占据额全球的30%,达到0.77亿片,首次超越中国台湾的25.5%市占率,仅次于韩国排名全球第二。2015年,中国大陆液晶显示器产能约4948万平方米。


此外,根据群智咨询数据,在过去的五年中,中国TV厂商全球市场份额增长了9个百分点,达到36%,成为名副其实的彩电制造大国,韩国厂商以28%的市场份额屈居第二,而日本厂商仅剩7%的市场份额。


根据最新的数据,2018年显示器面板出货量151.1M,同比增长10.2%。从出货量来看,京东方为最大显示器供应商,2018年出货同比增加15.6%;从出货面积上,LGD位居第一,出货量较2017年基本平稳;Innolux出货量同比增加15.9%,中电熊猫G8.5代显示器产出增加,出货量同比增加34.7%。


2018年全球液晶显示器面板出货数量排名(单位:百万台)

2018年全球液晶显示器面板出货面积排名(单位:百万平方米)


从大尺寸面板来看,群智咨询信息显示,2018 年全球液晶电视面板出货量,前5大电视面板供应商依序是京东方、LGD、群创光电、三星、华星光电。其中,京东方以 5,400 多万片出货量拔得头筹。


尽管中小尺寸面板市场因为应用广泛、供应商较多、依然是群雄割据,不过,中国面板厂照样以鲸吞蚕食的方式全面进击,并渐渐有了成果。


在车载面板方面,群智咨询调查,2018 年仍以 JDI 领先,但中国深天马窜升为全球第 4 大车载面板供应商。其他前 5 大厂依序还包括 LGD、友达、群创。


智能手表 OLED 面板方面,研究机构 Display Supply Chain Consultant(DSCC)指出,随着京东方 BOE,华星光电 CSOT、和辉光电 EDO、天马 Tianma、维信诺 Visionox 陆续开出 OLED 新产能,预估 2019 年 LGD 虽仍将因苹果订单居首,但和辉光电可能超越三星,成为第二大智能手表 OLED 面板供应商。


不过,虽然我国大陆面板产业取得重大突破,但本土厂商技术依旧薄弱,特别是在高端产品领域常年从韩国、日本、台湾等地进口液晶面板。另外,在新技术发展上,与日韩以及台湾企业技术差距还比较大,整体上仍处于技术追赶阶段。而且液晶面板的自给率仍然偏低,自给率仅为30%,产品对外依赖较大,一定程度上影响国内液晶面板产业长远发展。


此外,在国内产业生产链、产品技术水平以及创新机制等依旧落后的环境下,行业可能会出现产能过剩的情况,产能过剩的隐忧依然存在。


未来中国在OLED面板能否有新的机会?



目前,OLED显示器市场由三星显示器和LG显示主导,OLED显示器通常比LCD屏幕更薄并且允许更灵活。三星显示器是iPhone手机OLED面板的独家供应商,而LG显示则为Apple Watch提供了大部分面板。


而JDI也是败在了OLED面板上,此次引入中国大陆和台湾地区企业联盟的资本,也说是为了提升OLED产能,预计下周将正式签订合同,这有可能会促进JDI在中国大陆的OLED项目投资。


现在大陆和台湾厂商明显落后的面板产品,主要就是手机OLED面板和苹果的面板订单了。这几年中国厂积极投建 OLED 新产线,然而因为 OLED 材料、设备、制程技术发展较迟,高分辨率 OLED 面板良率尚待提升,能够符合高端手机需求的产品不多。


以高端手机 OLED 面板来说,包含 iPhone 在内,目前手机 OLED 面板都还是三星的天下。不过,随着鸿海集团购并夏普后营运渐上轨道,大陆、台湾资金团购 JDI 成局,这一块拼图缺口,看起来也可望因为资金投入而获得有效解决。


随着JDI被收购,未来世界的面板格局定会有所改变,中国面板产业能否有更大的突破,能否在面板市场开疆辟土,将是业内共同关注的焦点。


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