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30亿!格力电器半路杀入国内最大半导体并购案

2018-12-01
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该收购项目完成后闻泰科技将实现对安世集团的控制,格力电器将成为闻泰科技的重要股东。

全文622字,阅读需3分钟


12月1日消息,格力电器对外发布公告称,公司拟向合肥中闻金泰有限责任公司(以下简称“合肥中闻金泰”)、珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海融林”)合计增资 30 亿元人 民币,资金用于合肥中闻金泰以及珠海融林受让安世集团的上层股权及财产份额。


其中,向合肥中闻金泰增资 8.85 亿元用于合肥中闻金泰受让合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)(以下简称“合肥芯屏”)所持有的合肥广芯半导体产业 中心(有限合伙)(以下简称“合肥广芯”)的 LP 财产份额,增资 21.15 亿元用于珠海融林受让珠海融悦股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海 融悦”)所持有的合肥广讯半导体产业投资中心(有限合伙)(以下简称“合肥 广讯”)所持有的 LP 财产份额)。

同时,格力电器将通过上述投资参与闻泰科技股份有限公司收购 Nexperia Holding B.V(以下简称“安世集团”) 项目,该收购项目完成后闻泰科技将实现对安世集团的控制,格力电器将成为闻泰科技的重要股东。

公告称,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次投资及交易事项不涉及关联交易, 不构成重大资产重组,该投资及交易尚需董事会审议通过,无需提交股东大会审议。


252亿元控股安世


此前,闻泰科技公告表示,上市公司拟收购安世半导体,交易对价201.49亿元。上市公司拟以现金方式支付交易对价88.93亿元,包括以募集配套资金向境内外GP支付0.07亿元(上市公司为取得境内外GP拥有的财产份额和相关权益以及服务而支付的现金总对价为32.11亿元)、以募集配套资金向境内LP支付32.54亿元(上市公司支付给境内LP现金总对价为35.82亿元)、向境外LP支付8.235亿美元(假设汇率按照人民币兑美元汇率6.8389:1计算,折合56.32亿元人民币)。上市公司拟以发行股份的方式支付交易对价112.56亿元,总计发行股份数为4.56亿股。


此前,闻泰科技已于9月17日披露报告书草案,公司孙公司合肥中闻金泰牵头的联合体通过竞拍,以114.35亿元取得合肥芯屏持有的合肥广芯49.37亿元财产份额,其中公司方面在收购合肥广芯LP资产份额中拟出资金额为67.05亿元。据此计算,闻泰科技此次收购支付的总对价为251.54亿元,最终将取得裕成控股的权益合计为75.86%(穿透计算后)。


据了解,裕成控股持有100%安世集团,安世集团的实质资产即是原来恩智浦的标准器件部门。


而251亿元的对价也让闻泰科技此次收购成为近年来最大的一次半导体并购案。


对于本次收购的目的和意义,闻泰科技董事长张学政之前在媒体说明会表示,首先,安世集团的大量产品可用于闻泰科技的产品,本次收购后,闻泰科技将从ODM公司延伸到上游半导体器件领域,双方业务将形成良好的协同效应;其次,本次收购后上市公司将与标的在国内合建研发中心,双方在汽车电子、物联网、5G等高增长领域具有巨大的联合创新空间;第三,分立器件是设计与工艺的结合,需要长期的研发积累,本次收购有助于增强中国半导体产业在全球的竞争力和影响力。

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