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MLCC涨价何去何从?关键还看供给结构

2018-02-08
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自2016年下半年以来,MLCC已经先后经历过三轮涨价,整体涨幅大约为25%-30%。部分电容从原来的3元飙涨至如今的20元,甚至翻10倍的都有。更为夸张的是,许多高端电容价格暴涨30倍仍然处于持续缺货。其中,0201、0402、0603等主流型号全面涨价5%-30%。


2017年以来MLCC涨价的部分重要事件


对于此轮MLCC凶猛涨价,目前产业界认为主要的原因来自以下三个方面:


首先是行业的供给结构调整。本轮MLCC涨价,本质上是源于2016 年下半年开始,以日本TDK淡出一般型MLCC为标志,日本MLCC大厂,计划性逐步停产中低端应用的中高容 MLCC 产品,这主要是因为日企开始战略性调整,将产能转投入需求量更大,利润更高车用和工业领域。
 

全球MLCC大致市场份额


在MLCC的全球竞争格局当中,日企市场份额接近全球的40-50%。其战略调整自然对整个行业的供给形成一发而牵动全身的效果。业界人士估计,日企此次释出行业规模达接近20% 的标准型 MLCC 产能。按照通常的行业惯例,如此大的全球产能调整足以引发行业价格大幅调整。


第二就是市场需求快速扩大。普遍认为苹果、三星、华为、Vivo和 Oppo 等手机品牌厂商机型的高端化创新拉动了对 MLCC 产品需求量,此外车用电子 MLCC 量持续增加,整体加剧MLCC 供不应求的状况。
 


但笔者调研并查阅数据后发现,在多种综合因素作用下,MLCC2017年需求预计也就保持8-10%的增速。可以说,这个级别的增长速度在以前年份也可以达到,说不上构成16-17年MLCC价格大涨的独特原因。


第三,原材料的价格上涨。在中国供给侧改革和环保趋严的影响下,全球大宗商品包括有色金属自从 2016Q2 季度以来价格普遍上升,增加了被动器件厂商的生产成本。分析各大被动器件的原材料来看,铜、银、镍等金属是核心的原材料,占据成本约为 60%。


目前,两岸三地的MLCC 厂商陆续扩产。国巨、风华高科已经开展扩产,2017年底风华高科有望扩至130亿只,增产幅度高达40%。日系太阳诱电也发出扩产计划,届时产能将可扩充到现在的1.6倍。此外,华鑫科技、韩国 SEMCO 陆续扩充 MLCC 产能,扩产幅度约 10% - 15%之间。其中,韩国 SEMCO一半比例扩充标准型 MLCC,另外一半比例扩充高端 MLCC产品。


那么,站在2018年,MLCC的价格将何去何从呢?笔者认为价格至少有望延续到2018年三季度以后,原因如下:


首先,最重要的是供给阶段短期内难以根本性改变。虽然各大厂商纷纷表示扩产,但从计划扩产到达产,一般至少需要1-2年的时间。从目前公告的时间来看,日系韩系企业达到真实产能扩充大概率时间接近到2019年初。
 

2017年部分有色金属价格变化


第二、原材料价格短期内难以大幅回落。国内的供给侧改革和环保高压政策,从目前态势来看,将是一个长期的状态。近期弱势美元更是加剧了有色金属等大宗商品的价格上涨。


第三、18年初呈现淡季不淡格局,即将引来二季度需求旺季。目前正值手机出货淡季,并逢国产手机增值疲软之际,然而MLCC 价格仍然坚挺。从产业调研来看,国产MLCC龙头企业风华高科目前订单已经排到2018年三季度。二季度是手机等需求端出货旺季,MLCC供需紧张格局仍将保持。


注:本文由兵佛君投稿,转载请注明出处及原文链接。



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