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为啥说5G是“全村人的希望” 2018年5G产业大盘点

2019-01-05
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文 | 张帅

来自雷锋网(leiphone-sz)的报道

“待字闺中”——是2018年5G产业的关键词。虽然时不时的总能听到各种各样的5G标准、政策、试验、终端等进展,但实际上在5G商用牌照颁发之前,5G都是行业内的狂欢,距离落地还有一段距离。

好消息是,5G牌照有望在2019年上半年发放,可能是二季度。在5G的大幕拉开之前,雷锋网将从标准与政策、试验进展、运营商、芯片、终端与应用等角度盘点2018年5G进展,并对2019年5G产业时间表做出展望。



政策利好

12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,在会议明确提出的2019年二十项重点工作中,“加快5G商用步伐”位列第三,实属罕见。

同样是在12月,雷锋网报道,工信部宣布三大运营商正式获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。

具体频谱划分如下:

  • 中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源; 

  • 中国移动获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源,其中2515-2575MHz、2635-2675MHz和4800-4900MHz频段为新增频段,2575-2635MHz频段为重耕中国移动现有的TD-LTE(4G)频段;

  • 中国联通获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源。

仅从频段上看,中国移动获得了2.6GHz频段的160MHz带宽以及4.9GHz频段上的100MHz带宽,2.6GHz频段比3.5GHz频段覆盖范围更广,中国移动整体的带宽资源也更多。但实际情况是,2.6GHz和4.9GHz的产业链都不成熟,不管是国内还是国际运营商的前期测试更多集中在3.5GHz中频段。

频谱落地对于5G产业来说是一个可喜的进展,尽管运营商对于5G频段早有预期,但最终频谱划分是各方的博弈,最终三大运营商拿到了一个相对均衡的频谱方案。

此外,2018年国家发展改革委、财政部还下发了降低部分无线电频率占用费标准的通知文件,实施5G公众移动通信系统频率占用费标准实行“头三年减免,后三年逐步到位”的优惠政策,并且降低了3000MHz以上公众移动通信系统的频率占用费标准,相对减轻了一点运营商资金负担,虽然频谱占用费不算大头支出。

小结:5G不仅是通信产业的盛事,甚至在国家层面都受到了前所未有的重视,很大程度上是因为未来的万物互联构想需要5G产业作为基础设施,2G跟随、3G追赶,4G并行,我国有望在5G时代领先于其他国家。



标准仍在制定

5G标准是前所未有的复杂,这也给标准制定带来了前所未有的挑战,以至于5G R15标准分为三个版本,分别是,早期版本(‘Early’ drop): 非独立组网(Non-Standalone,NSA)规范(Option-3系列),ASN.1 已于2018年3月冻结;主要版本(‘Main’ drop):独立组网(Standalone,SA)规范 (Option-2系列), ASN.1 已于2018年9月冻结;延迟版本(‘Late’ drop): 其他迁移体系结构(Option-4,Option-7和5G-5G双连接),ASN.1将于2019年6月冻结。

更新之后的3GPP 5G标准时间表

雷锋网此前报道,3GPP官方于12月10日至13日在索伦托举行的TSG RAN全体会议上宣布,大会通过了延迟冻冻结R15 late drop版本标准的决定,R16标准随之顺延。但同时3GPP也表示,标准延迟不会对前5G部署产生任何影响,基于之前标准部署的设备和网络的兼容性不受影响,并且可以通过软件升级来解决。

值得一提的是,业界公认5G三大场景分别是:

  • eMBB:增强移动宽带,面向VR/AR、超高清视频等需要高速大流量移动宽带业务;

  • mMTC:大规模机器类通信,面向大规模物联网等业务;

  • uRLLC:超高可靠及低延迟/时延,面向无人驾驶、工业自动化等业务。

R15标准主要针对的是eMBB和部分uRLLC场景,所以目前产业链也只主要针对eMBB和uRLLC做文章,后续的R16标准还将进一步细化。

小结:3GPP作为标准组织,其标准制定从来就不是百分百从技术或者成本角度考量,更多地是国家之间的博弈,中欧美是主要角力方,日韩等国家也有一定话语权,制定标准的主要参与方同样是5G产业链主要厂商,标准与5G商用时间表是同步的。



试验进展不断

2018年9月份的第三届5G创新发展高峰论坛上,IMT-2020(5G)推进组发布了中国5G技术研发试验的第三阶段最新测试结果,MT-2020(5G)推进组表示,国内外多家设备厂家共同构建了完整的室内外一体化测试环境,全面开展互联互通测试,有效推动产业链成熟。

截至9月份,第三阶段NSA(非独立组网)测试已全部完成,同时,SA(独立组网)测试也已全面启动。参与第三阶段试验的包括爱立信、华为、上海诺基亚贝尔、三星、中国信科集团、中兴等六家系统厂家,高通、英特尔、紫光展锐等芯片厂家,以及罗德与施瓦茨、是德科技等仪表厂家。

IMT-2020(5G)推进组十月份公布的第三阶段NSA测试整体完成情况

不同于美国的“民办”模式,我国从国家层面推动5G产业快速发展。IMT-2020(5G)推进组组长王志勤此前介绍,我国5G技术试验第三阶段工作于2017年Q4正式启动,从2017年Q4到2018年Q3,先进行非独立组网(NSA),后进行独立组网(SA)的测试(2018年Q1-Q3,完成NSA架构室内、室外测试。2018年Q3-Q4,完成SA架构室内、外场测试);同期进行的是"室内+外场"测试,主要测试3.5GHz,4.9 GHz以及毫米波,2018年年底,计划完成终端测试以及互操作测试。

1月份最新消息显示,中国5G技术研发试验第三阶段测试5G核心网测试取得新进展,华为率先以100%通过率完成5G核心网安全技术测试,中兴通讯率先完成中国5G技术研发试验第三阶段核心网性能稳定性测试和安全功能测试。

小结:从2G到5G,运营商和系统设备商的数量都发生不小变化,运营商分分合合,而随着通信技术门槛的提高,有资格入场5G的系统设备商越来越少,各家主要厂商的测试进度有所不同,早一步代表着技术实力,也有希望获得更多的合同,华为和中兴较为领先,但其他厂商也都紧跟5G测试组的进度。



三大运营商5G安排就绪

运营商仍然是5G产业链的核心,没有运营商的5G网络作为基础,谈5G都是空中楼阁。雷锋网整理了三大运营商的5G时间表。

中国电信在今年年度大会天翼生态博览会期间正式启动了“Hello 5G”行动计划,从标准、网络、应用和终端四方面提出主张,中国电信预计开展17个城市的5G规模试验,2019年3月启动5G终端开放实验室对外合作,首批将发布1200台5G测试用机。

中国移动在2018年Q3在5个城市开展5G试验网建设,并且进行关键技术应用、商用性验证和业务示范网建设,预计2019年Q1,5G示范性建网扩展到 12 个城市。

中国联通方面表示,在17个试点城市开展5G业务示范及网络试验工作,2019年1月份,中国联通将完成采购测试终端,2019年第一季度将发布5G终端NSA。2019年第二季度将实现5G终端NSA的试商用,并同期发布5G新型终端。2019年第三季度,中国联通计划完成5G终端NSA/SA试商用。2019年第四季度,5G商用终端大规模上市。

小结:三大运营商正式推出商用5G网络的时间基本相近,根据此前消息,三大运营商预计目标是2019年实现5G预商用,2020年实现规模商用,5G商用还需等待运营商的发令枪。



芯片

有能力提供5G芯片的厂商主要有6家,分别是英特尔、高通、三星、华为、联发科、紫光展锐。

英特尔于2018年11月13日正式发布了XMM 8160 5G调制解调器,XMM 8160 5G将支持高达6GB每秒的峰值速度,首款采用该调制解调器的智能手机将于2020年上半年问世,预计苹果iPhone要等下一个版本8161,与2020下半年的新品发布时间匹配,同时英特尔也是唯一一家全程参与并且完成推进了中国5G技术研发第一、第二和第三期阶段试验的芯片厂商。

高通在第三届骁龙技术峰会上正式面向全球发布了骁龙 855 移动平台,配合高通骁龙 X50 5G 调制解调器系列,同时集成了射频收发器、射频前端和天线单元的高通 QTM052 毫米波天线模组。

三星8月份宣布,其已经研发出业界首个全面符合 3GPP(3rd Generation Partnership Project)Release 15 5G 新空口最新标准的 5G 基带——Exynos Modem 5100,该基带基于 10 nm 工艺,并能够对 2G、3G 和 4G 进行兼容。

早在今年二月份,华为面向全球发布了首款3GPP标准的5G商用芯片——巴龙5G 01(Balong 5G01),以及基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端华为5G CPE(用户终端)。

联发科近日也展示了旗下首款5G多模整合基带芯片Helio M70,Helio M70是支持2/3/4/5G的芯片,不仅支持5G NR,还可同时支持独立组网(SA)及非独立组网(NSA),支持Sub-6GHz频段、高功率终端(HPUE)及其他5G关键技术,符合3GPP Release 15的最新标准规范,具备5Gbps传输速率,并领先业界支持载波聚合功能。

雷锋网此前报道,紫光展锐预计将在2019年推出高性价比5G芯片,并在2020年推出高性价5G单芯片,而且将实现高端中端全覆盖,另外,紫光展锐也在布局5G毫米波和RFFE。

小结:芯片并不是发布越早越占优势,芯片厂商客观决定终端厂商的5G手机发布,作为门槛极高的行业,其他厂商都试图蚕食高通的市场,5G未尝不是一个历史级别的机遇窗口。



终端与应用

如果把整个通信产业当个“村”,那5G还真算得上是“全村人的希望”,5G是计算和通信真正融合的时代,自然肩负众望。根据国泰君安证券研究,2018年通信行业整体ROE(资本回报率)小幅下滑。4G网络投资进入尾声,运营商资本开支下降,上游的芯片、光器件、射频器件等,中游的基站、传输设备、网络优化、天线等,再到下游的的各个产业,都在等5G蓄势待发。

据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测,2030年,5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。直接产出方面,2020年5G正式商用预计当年将带动约4840亿元的直接产出,2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元,年均复合增长率为29%。间接产出方面,2020年、2025年、2030年,5G将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿元的间接产出,年均复合增长率为24%。

5G终端的最初形态和功用并不会有大的改变,将主要以大带宽、低时延场景为主,之后5G终端将走向泛终端模式,VR设备、穿戴终端、无人机、车载终端、智能水表等多种终端将搭载5G网络走入家庭和产业之中。

业界普遍看好5G的应用场景,在家庭娱乐、智能制造、智慧城市等多个领域都可以应用5G,5G的技术特点让之前设想的一些场景和应用付诸实践,增强型移动宽带的应用包括VR、AR、8K电视以及云游戏等;海量机器通信的应用包括智慧城市、智能农业、智能电网等;超高可靠低时延通信的应用包括车联网、智能制造、无线医疗等。

雷锋网总结:2019年5G的第一波热潮将从牌照发放开始,随着试商用程度进一步深化,我们能看到听到更多5G落地的消息,但大可不必着急,目前5G还处于探索期,通信技术从商用到成熟需要数年时间,4G从2014年商用到现在才算完全成熟,给产业一些时间和空间,5G行将而至。

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