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营收突破850亿,云计算增长90%:如何看待阿里Q2“成绩单”?

2018-11-03
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文 | 张帅 王刚

来自雷锋网(leiphone-sz)的报道

在全球经济不确定性增加的背景下,阿里巴巴的每季度收入增速(50%以上)仍然超过包括FAANG组合在内的全球互联网同行(Facebook、亚马逊、苹果、Netflix与谷歌),无疑,这是给中国企业吃下的“定心丸”。

雷锋网报道,11月2日晚,阿里巴巴集团发布2019财年第二季度(2018.7.1-2018.9.30)财报,当季收入851.48亿元,同比增长54%。据悉,集团收入已连续7个季度保持超过50%的高速增长。

其中我们最值得关注的3个数据分别是:

  • 核心电商收入724.75亿元,同比增长56%;

  • 云计算收入56.67亿元,同比增长90%。

  • 本季度蚂蚁金服的国内年度活跃用户超过7亿,其中70%的用户使用3项及以上蚂蚁金服的服务。

财报发布之后,阿里巴巴即将迎来第十个天猫双11全球狂欢节,线上线下联动的生态效应将成为今年双11的最大亮点,阿里巴巴数字经济体的力量将全面集结。据雷锋网了解,今年的双11将联合全球18万品牌商家、数亿消费者,以及全国各大城市的20万家新零售门店,再度刷新商业升级的高度。

我们如何看待这份成绩单?



“顶梁柱”核心电商占收入比84.8%    新零售版图扩张

我们知道,电商和新零售业务发展,一直是保障阿里集团业务收入的关键性因素。从这次营收的组成来看,“核心电商”业务依旧占据了大部分(占比84.8%)。可以说,“核心电商”是阿里巴巴的“顶梁柱”。

淘宝部分,在手机淘宝改版、持续技术创新和内容战略升级的驱动下,淘宝进入了高速增长新阶段。本季度,中国零售平台移动月度活跃用户达到6.66亿,较上季度新增3200万。截至2018年9月30日止的12个月,年度活跃消费者净增2500万至6.01亿,达到中国人口总数的45%。连续5个季度以来,年度活跃消费者均保持2000万以上的增长。

天猫部分,本季度实物商品支付GMV同比增长30%。天猫与包括盒马鲜生、银泰等在内的新零售生态内的业务协同效应明显,增长强劲。基于天猫新零售方案,星巴克和饿了么、盒马、淘宝等阿里生态系统的多个数字化消费者运营平台展开了一系列合作,为消费者提供了线上线下丰富的服务和体验。最新数据显示,天猫以59.5%的市场份额占据市场第一,速度和规模两大指标连续6个季度独占鳌头。

新零售部分,2017年,通过参股高鑫零售和居然之家,收购饿了么,更多商业力量融入到了阿里巴巴。阿里巴巴的多元化商业场景及其所形成的数据资产,与云计算业务结合,共同形成独特的“阿里巴巴商业操作系统”,而阿里云亦同样亮眼。



“明星业务”阿里云半年营收破100亿    阿里表示将加大投入

云计算是阿里的“明星业务”,是技术层面参与国际竞争的重要抓手。本季度内,阿里云继续保持强劲增长,营收达到56.67亿元,整个上半财年营收首次突破100亿元——这意味着在亚洲市场第一的领先优势在继续扩大。



头部云厂商营收对比

阿里云目前的体量与先行者差距有多大?资料显示,亚马逊AWS云服务今年第三季度净销售额为66.79亿美元,比去年同期的45.84亿美元同比增长46%;

微软同期智能云板块的收入为86亿美元(包括SaaS收入),同比增长24%。主要与AWS对应的部分是Azure,同比增长76%,微软并不公布Azure云计算服务收入的具体数字,据Stifel Nicolaus & Company, Inc.分析师估计,Azure业务当季总收入为26.9亿美元。

谷歌的云服务收入在“其他营收”之中,第三季度谷歌“其他营收”同比增长29%,达到46.4亿美元,云服务收入显然到不了这么多。仅在去年第四季度,谷歌透露其云服务季度收入超过10亿美元,在云服务行业整体增速都放缓的情况下,雷锋网估计,谷歌云服务收入是15亿美元左右的水平。

在各大云厂商体量越来越大的同时,已很难继续保持高增速,要知道近两年云厂商的增长速度不到三位数都是要被友商瞧不起的。

另外一个有意思的事实是,即便是行业头部厂商都不愿意直接公开其云服务收入,云计算随取随用的特性改变了收益入账方式,但是这些厂商都是有能力做好统计并公布的,亚马逊在早期也是不公布云服务收入的,直到2015年才首次公布,阿里云同样也是2015年首次公布。

从公布收入这个角度,亚马逊和阿里这两家电商巨头出身的云厂商,在云计算发展前期就比其他云厂商就更坚定。



阿里云仍巨额投入

回到阿里云,阿里云在今年上半财年内的营收首次突破100亿元,达到103.7亿元,财年营收突破200亿元也是板上钉钉的事。

雷锋网从财报获悉,阿里云表示快速增长动力主要来自于高附加值服务的收入组合改善,以及强劲的付费客户增长。本季度,阿里云推出了600多种产品和功能,包括与大数据分析和AI应用创新,安全性和物联网服务增强相关的产品和功能。

更具体地说,阿里云计算的收入主要来自弹性计算,数据库,存储,网络虚拟化服务,大规模计算,安全,管理和应用服务,大数据分析,机器学习平台和物联网服务,大致也是阿里云的收入顺序。

阿里云还在财报中着重强调了飞天系统。9月,阿里云推出了Apsara 2.0,是基于专有分布式计算架构的云计算操作系统的全面升级。该系统使企业具有增强的计算性能,灵活的混合云实施和更高效的网络连接。通过升级,开发人员可以利用阿里云IoT解决方案为大规模连接设备提供边缘计算功能,并与云网络无缝集成。

另外雷锋网查阅阿里财报,阿里云该季度的经营收入是负的11.65亿元人民币,在56.67亿的收入下还维持亏损状态。当然,这并不是阿里云被动的亏损,而是主动投入导致的亏损,阿里云并不着急云计算的变现。

截至2018年9月30日,阿里经营活动产生的现金净额为312.07亿元人民币,较2017年同期的人民币301.21亿元增加4%,对于阿里云,集团的金库是一直开放的。到什么时候阿里云实现盈亏平衡也是一个有意思的问题,具体时间要看市场行情和阿里云的研发投入等诸多因素。

这也是阿里云“可怕”的地方,在中国市场第一且超过2-5名市场份额综合的情况下,阿里云摆出的态度是继续烧钱保证领先,让其后的厂商压力倍增。

要说阿里云还有什么隐忧,国外市场算是一个。雷锋网了解到,阿里云继续加码投资亚太市场,阿里云马来西亚和印度大区第二个可用区正式上线,以满足东南亚、南亚地区客户日益增长的云计算需求;8月,在马来西亚成立了第一个DDoS云清洗中心,还首次在新加坡面向全球推出Data Lake Analytics、PAI 等9款云产品。

但是在欧美等成熟市场,阿里云要面对AWS等巨头的直接竞争。10月份,阿里云正式宣布在英国成立数据中心,也表明了阿里云全球化的目标。在近日举办的2018杭州云栖大会上,阿里云总裁胡晓明在接受媒体采访时表示,对阿里云国际化进展满意,未来海外业务占比将达到一半,目前距离此目标阿里云还有一大段路要走。



“超级独角兽”蚂蚁金服持续领跑   支付已不再是“边界”

蚂蚁金服则是阿里在金融科技领域培育出的“超级独角兽”,也代表着企业未来的无限可能。

蚂蚁金服在不断融入阿里生态布局的过程中,见证活跃用户的强劲增长。财报显示,随着拼团小程序等应用的推出,蚂蚁金服进一步突破支付等应用场景的想象边界,截止本季度,国内年度活跃用户超过7亿,其中70%的用户使用3项及以上蚂蚁金服的服务。

刚刚结束的蚂蚁金服ATCE大会上,蚂蚁金服副CTO胡喜进行了一次总结性发布,据介绍,在2015~2018三年间,从“互联网推进器计划”到“成熟一个开放一个”,蚂蚁金服的公布产品数量从5个增长到了80个,解决方案从3个发展到了50个。他还宣布蚂蚁金融云升级为蚂蚁金融科技,实现了100%全面开放,包括三地五中心的容灾系统,BASIC技术(区块链、人工智能、安全风控、物联网、计算)及解决方案,和余额宝、花呗、财富号、小程序等业务能力。而未来将以“蚂蚁金融科技”为技术输出品牌。

雷锋网(公众号:雷锋网)也看到,本季度,蚂蚁金服也在加大力度,提升其在金融服务领域的技术能力,以获取更多用户并抓住增长机会;而淘宝则经过不断演变,衍生出大量新玩法,尤其是通过大数据挖掘实现了个性化的商品推荐。在支付宝上线的拼团小程序,不仅商品来自淘宝,订单、会员系统与淘宝打通,推荐的拼团商品也结合了用户此前在淘宝上的购物习惯。



“让天下没有难做的生意”

作为阿里CEO,张勇在今天表示:阿里巴巴将坚决兑现“让天下没有难做的生意”这一使命,绝不一味追求自己的高增长和高收入,全力帮助中小企业和商家扩大销售增加利润,扶助他们度过全球经济震荡期。

此前的云栖大会上,张勇指出,过去一年,阿里巴巴集团的GMV(商品交易总额)突破了4.8万亿人民币,两年内将达到10000亿美元。当前,阿里巴巴已成为横跨电子商务、金融服务、物流、云计算等各个领域的数字经济体,通过生态的演化和交错,整个生态正繁荣发展。

值得一提的是,与这次财报一同发布的,还有阿里专门出台的扶持中小企业发展新政策:

阿里方面认为,将2019财年的收入指引区间调整为3750亿元至3830亿元,较原先的收入指引调整幅度为4%-6%。阿里表示:鉴于当前宏观经济条件的不确定性,最近集团决定短期内不会变现随着旗下中国零售平台用户及互动增加而递增的广告库存,希望此举可让平台上的中小企业获益。

马云在10月31日就发出一封致股东的信。马云回顾了阿里巴巴 19 年间经历过的波折,直言“没有历史性挑战,何来历史性机遇”,“生意难做之时就是阿里兑现使命之时”。这一次,阿里巴巴依然会用新技术、新制造、新型全球化,为中小企业创造新的价值和机遇。

马云表示,新型全球化和新制造将是未来两大机遇,“阿里巴巴从来不为看得见的机会布局,永远只为未来投入。正是因为这样,眼前暂时的风浪和波折,难以伤害我们,因为我们相信,只要为了解决问题而创新,只要创造了真正的价值,一定不缺市场、不缺利润。”

可以看出,眼下,全球经济正在遇到困难,贸易、消费、股市、制造业一切开始变得不确定,中美贸易摩擦也进一步增加了市场的慌乱,但阿里巴巴显然觉得,自己是一家善于把握逆境的公司,在这些焦虑背后,他们坚信会找到新的道路。

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