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2019年以来半导体领域十大并购案!

2019-04-28
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自2015年开始,全球半导体领域掀起了一股“并购潮”,巨头之间的并购也非常频繁。然而在全球格局重组,各国政府审查收紧等之后,2017年开始全球半导体领域并购开始“降温”。然而,在整体并购金额不断降低的情况下,半导体各领域并购也一直没有停止过。



进入2019年,在整体市场低迷的情况下。半导体厂商除了不断调整应对之外,对于并购的热情也一点没有降低,希望以此为未来竞争增强砝码。为此,芯师爷也特别梳理了2019年至今全球范围内十大具有代表性的并购案(排序仅以收购时间先后为准)。


一、晶方科技拟收购Anteryon公司



收购方:晶方科技


主营方向:研发、设计、生产、销售光学精密玻璃、光学镜头、光学零件与器件、晶圆级光学镜头与器件、光电子元器件、集成电路及微电子器件,并提供相关的技术和售后服务;自营并代理各类货物及技术的进出口业务(但国家限定改公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。


收购标的:荷兰Anteryon公司


主营方向:主要为半导体、手机、汽车、安防、工业自动化等市场领域,提供所需的光电传感器系统集成解决方案,拥有30多年相关产品经验和完整的光电传感系统研发、设计和制造一条龙服务能力。


收购金额:3225万欧元(约2.42亿人民币)


2019年1月2日下午,晶方科技发布公告,该公司参与发起设立的晶方产业基金拟通过其控股子公司晶方光电整体出资3225万欧元收购荷兰Anteryon公司,交易完成后,晶方光电将持有Anteryon公司73%的股权。


收购点评:从产业链分布来看,晶方科技和Anteryon公司具有业务互补性。如果完成此次收购,晶方科技将补齐在传感器领域所需的技术和制造能力,是其向物联网等相关应用领域拓展的重要一步。


二、世界先进收购格芯新加坡晶圆厂



收购方:世界先进半导体公司


主营方向:全球集成电路制造服务领导厂商,致力于提供特殊集成电路制造服务。


收购标的:格芯


主营方向:半导体晶圆代工


收购金额:2.36亿美元(约15.88亿人民币)


2019年1月31日,晶圆代工大厂世界先进在财报会上宣布,将购买格芯位于新加坡的Fab 3E厂,购置完成后,世界先进每年将提升40万片8英寸晶圆的产能。本次收购包括厂房、厂务设施、机器设备与MEMS知识产权与业务,该厂现有月产能约3.5万片8英寸晶圆,交易金额2.36亿美元,交割日预计是今年12月31日。


收购点评:世界先进可凭借此次交易扩充产能,稳固公司未来的成长动能。而格芯则可以借此进一步加快战略转型,降低运营成本。


三、Dialog收购SMI公司FCI品牌产品线



收购方:Dialog


主营方向:全球电源管理芯片和嵌入式解决方案的领导者。


收购标的:慧荣科技(SMI)


主营方向:FCI是T-DMB和ISDB-T行动电视SoC的全球领导者,具有用于智慧型手机,平板电脑和汽车可携式导航设备(PND)的RF调谐器解调器SoC解决方案。


收购金额:4500万美元(约3.03亿人民币)


2019年3月8日晚,Dialog宣布,已签署最终协议,收购慧荣科技(SMI)的FCI品牌行动通信产品线。Dialog 将通过资产负债表以全现金交易为4,500万美元的购买价提供资金,两家公司的董事会已经批准,预计将在2019年完成交易,但需经监管部门批准。


收购点评:收购慧荣科技的行动通信产品线将可为Dialog 客户提供超低功耗Wi-Fi SoC和经过认证和设计的完整模组,可满足当今所有电池供电物联网设备的需求。超低功耗Wi-Fi是Dialog 的强大战略契合,让Dialog有机会将Wi-Fi和蓝牙低功耗芯片和模组结合供应给物联网、消费性及汽车市场。


四、英伟达拟收购芯片制造商Mellanox



收购方:英伟达


主营方向:专注于打造能够增强个人和专业计算平台的人机交互体验的产品。公司的图形和通信处理器拥有广泛的市场,已被多种多样的计算平台采用,包括个人数字媒体PC、商用PC、专业工作站、数字内容创建系统、笔记本电脑、军用导航系统和视频游戏控制台等。


收购标的:Mellanox


主营方向:致力于InfiniBand和以太网互联产品的研发工作,公司始终坚持不断创新,为客户提供具有高带宽,低延时、可扩展性,节能和成本优势的产品。


收购金额:70亿美元(470.97亿人民币)


2019年3月11日,据路透社报道,英伟达接近达成一项交易,以超过70亿美元的价格收购以色列芯片制造商Mellanox Technologies Ltd。若此项交易达成,将是英伟达有史以来最大规模的一起收购,并将提振其数据中心芯片业务,从而降低对视频游戏行业的依赖。


收购点评:Mellanox在这场收购案中还真可谓是一个“香饽饽”。微软、英特尔、博通等芯片大佬均曾向它抛出橄榄枝。英伟达被爆出以70亿美元加入抢购的行为,似乎不难窥出其要减轻对游戏业务依赖的决心,试图加码其它核心业务来拉动其疲弱的业绩,恢复增长。


五、安森美宣布收购Quantenna



收购方:安森美半导体


主营方向:公司产品包括电源和信号管理、逻辑、分立及定制器件,帮助客户解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战,既快速又符合高性价比。


收购标的:Quantenna Communications


主营方向:高性能Wi-Fi解决方案提供商,其在Wi-Fi技术方面拥有众多行业第一,从芯片、系统到软件提供全面的Wi-Fi解决方案。


收购金额:10.7亿美元(约71.99亿人民币)


美国时间3月27日,安森美半导体宣布收购 Quantenna 事宜达成最终协议,安森美半导体将以每股24.50美元全现金交易收购Quantenna。


收购点评:收购Quantenna是加强其在工业和汽车市场地位的又一步。安森美半导体在高能效电源管理的专知与广泛的销售和分销范围结合Quantenna业界领先的Wi-Fi技术和软件专知创造了一个强大的平台,可满足快速增长的工业和汽车应用中低功耗联接市场的需求。


六、Qorvo宣布将收购 Active-Semi



收购方:Qorvo


主营方向:移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案。


被收购方:Active-Semi International


主营方向:无晶圆厂可编程模拟功率解决方案供应商。


收购金额:未公布


2019年4月11日 ,Qorvo宣布已签署最终协议,将收购 Active-Semi International, Inc.公司。Active-Semi 将成为 Qorvo 基础设施与国防产品(IDP) 部门的一部分。Active-Semi 的技术将用于满足日益增长的高效功率解决方案需求,以此应对 5G、工业、数据中心、汽车和智能家居领域的多种长期趋势。


收购点评:通过收购Active-Semi,Qorvo将会增加提供给现有客户的 IDP 产品,并将Qorvo的业务范围拓展到新的高增长电源管理市场。


七、英特尔收购FPGA供应商Omnitek



收购方:Intel


主营方向:全球最大的个人计算机零件和CPU制造商,设有数字企业事业部、移动事业部、数字家庭事业部、数字医疗事业部和渠道平台事业部。


被收标的:Omnitek


主营方向:一家领先的优化视频和视觉FPGA IP解决方案提供商,在FPGA上实现了定制的高性能视觉和人工智能(AI)推理功能,能够满足视频会议、投影和显示、医学视觉系统等领域苛刻的应用要求。


收购金额:未公布


2019年4月,英特尔宣布将收购 Omnitek公司 ,这是一家总部位于英格兰的公司,他们已经开发了超过220个FPGA IP核和配套软件,包括面向WARP、ISP处理和视频连接的高性能解决方案,还支持不具备FPGA专业知识的新客户在FPGA上实现定制、集成的高效解决方案。


收购点评:Omnitek的技术对intel公司FPGA业务是一个强有力的补充,是Intel许多重量级客户的值得信赖的合作伙伴。通过合作,Intel将在FPGA上提供面向视频、视觉和人工智能推理应用的领先的FPGA解决方案。


八、安森美收购格芯FAB10厂



收购方:安森美半导体


主营方向:高性能Wi-Fi解决方案提供商,其在Wi-Fi技术方面拥有众多行业第一,从芯片、系统到软件提供全面的Wi-Fi解决方案。


收购标的:格芯FAB10厂


主营方向:300毫米晶圆厂


收购金额:4.3亿美元(约28.93亿人民币)


2019年4月22日,安森美半导体和格芯半导体联合宣布,双方已经就安森美半导体收购格芯半导体位于纽约东菲什基尔的300毫米晶圆厂(格芯半导体工厂内部编号Fab 10)达成最终收购协议,2023年安森美半导体将获得该工厂的全面运营控制权。


收购点评:除了能够保证未来几年的产能之外,通过技术转让协议,安森美半导体将获得先进的45纳米和65纳米CMOS工艺技术,并可获得该基地的所有熟练员工。这将让安森美半导体快速从200mm晶圆转换为300mm晶圆,以增强市场竞争力。


九、闻泰科技收购安世半导体获批



收购方:闻泰科技


主营业务:智能硬件的研发设计和智能制造服务,是全球手机出货量最大的ODM龙头公司,市场占有率超过10%。


收购标的:安世半导体


主营产品:安世半导体前身为恩智浦(NXP)集团标准产品部门,拥有60多年半导体行业经验;2017年从NXP集团内部独立出来,专注于逻辑、分立器件和MOSFET市场,市占率均位于全球前三。


收购金额:268.54亿元


4月25日,闻泰科技收到证监会《关于闻泰科技股份有限公司发行股份购买资产材料核准受理》的通知。根据此前披露的重组方案,闻泰科技拟以发行股份及支付现金相结合的方式,总计268.54亿元购买安世集团部分GP和LP的份额,最终间接持有安世集团控股权。


收购点评:此次收购有助于闻泰科技布局上游半导体产业,与安世半导体在客户、技术和产品等多方面具有协同效应,通过与上游的深度整合,打通产业链核心环节,实现主要元器的自主可控,同时迅速切入半导体行业,进而帮助上市公司快速实现全产业链生态平台规划。


十、Xilinx宣布收购 Solarflare



收购方:Xilinx


主营产品:FPGA、可编程 SoC 及ACAP。


被收标的:Solarflare


主营产品:高性能、低时延网络解决方案提供商。


收购金额:未公布


2019年4月25日,赛灵思公司(Xilinx)宣布已就收购位于加利福尼亚州欧文的私营企业Solarflare通信公司达成最终协议。Solarflare 是一家全球领先的高性能、低时延网络解决方案提供商,其客户横跨金融科技到云计算。


收购点评:通过此次收购案,赛灵思能够将其业界领先的 FPGA、MPSoC 和 ACAP 解决方案与 Solarflare 的超低时延网络接口卡(NIC,网卡)技术以及 Onload 应用加速软件相结合,从而实现全新的融合SmartNIC 解决方案,加速赛灵思的“数据中心优先”战略及向平台公司转型之路。


写在最后:



对于国内市场而言,闻泰并购安世半导体的进展一直都备受关注。在获得证监会的批准之后,该收购案也向前迈进了重要一步。


从出现的频率来看,格芯和安森美无疑是最活跃的两家企业。对于全球第三的晶圆代工厂格芯而言,在更换CEO之后,公司战略方向发生了很大的变化,晶圆厂也是卖不停。另一方面,在市场竞争不断激烈的情况下,安森美也在不断强化自身优势。


另一方面,值得注意的是,英伟达计划收购Mellanox,70亿美元的金额也可以称的上是大手笔。英伟达之所以如此激进,从一个侧面也反映出人工智能的现实困境。




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