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寒冬、泡沫or机遇,我对2019年产业发展的几点看法!

2019-03-10
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进入2019年,由于半导体产业的周期性调整,存储器等市场需求放缓,全球主要半导体厂商都展现出了“过冬”的态势。而作为应用领域的核心部分,半导体产业的变化也从一个侧面反应了下游应用端的境况。



3月20-22日,慕尼黑上海电子展即将在上海新国际博览中心举办,在此次展会上也将汇聚全球科技领域最新的技术和方案,代表了科技领域的最新风向。借着这个机会,我也提前谈谈对2019年科技领域几大风向的观察,供大家交流和学习,也提前预告慕展今年的重要展区和活动。

5G何时回归产业?


对于全球科技领域而言,首先不得不提的就是5G。从2018年底开始,5G已经不能再火了。其中,最主要的原因就是华为5G在全球多个国家遭遇阻截。另外,孟晚舟事件的发酵,让越来越多行业外人士也开始关注5G。


任正非在某次受访时也表示过谢特朗普政府帮忙推广华为5G。“此前5G技术并不为普通人所熟知,但现在这些大人物都在谈论5G,我们变得更有影响力了,也因此收获了更多的合同。”虽然有些玩笑意味,但也反映出5G在全球的关注度。


在刚刚结束的MWC2019展会上,毫无疑问5G也成为全球移动通信领域最热的话题,不少厂商也展示了5G终端原型机,并基本上将量产计划都调到了2019年下半年。从产业链角度而言,上游芯片厂商如高通、华为、展锐、联发科等已经做好准备,在射频方面Skyworks 和Qorvo等厂商也推出了相关产品。在下半年推出商用5G手机也并非难事,但实用性并没有那么美好,真正的5G普及还得等几年。


另外值得注意的是,中国手机厂商有望引领第一波5G热潮。由于和高通的官司仍难解难分,导致苹果在5G方面迟迟没有明确表态,也有人猜测2020年苹果才会推出5G手机,国内厂商有望抢得先机。然而,5G手机能够真正普及起来,还要看运营商的支持及生态的建立。


这也是我认为,5G应该尽早回归产业的原因。对于5G技术而言,很多人都夸大了它的作用,其本质上还是在原有通信技术上的革新。从全球主要国家投入热情来看,在4G还没有真正普及的情况下,仅中日韩几个多家对5G布局相对超前。由此也可以看出,5G真正的大规模走入应用,还得一段时间。


而就在3月7日,华为对外发布公告,正式起诉美国政府,指控美国《2019财年国防授权法》第889条款违反美国宪法,其背后的焦点还是5G。



由此可见,在2019年里5G仍将会是最热的话题之一。但是,相对于政治上的角逐,5G更应该回归产业。只有这样,才能使得新一代通信技术照进现实,现阶段还是太“神化”了。

人工智能继续“挤泡沫”


另一个需要重点关注的就是人工智能。正在北京召开的两会中,人工智能成为今年的一大热议话题。


包括百度CEO李彦宏、腾讯CEO马化腾、网易CEO丁磊、科大讯飞董事长刘庆峰、搜狗CEO王小川等科技大佬,都针对人工智能提出各种建议和提案。总体上来看,这些科技大佬都提出了具体的场景,包括交通、医疗、电子病历等,应用落地成为了2019年最热的话题


另一方面,全国人大常委会已将一些与人工智能密切相关的立法项目列入本届五年的立法规划,如数字安全法、个人信息保护法和修改科学技术进步法等。从中也可以看出,国家也希望人工产业发展越来越规范化


经常关注行业的朋友,或许也知道,从2016年开始人工智能在全球范围内迅速升温,成为资本竞相进入的主战场。同时,如果一个科技相关创业项目和人工智能没有关系,很可能就被投资机构PASS掉。然而在2018年,这一情况也发生了改变。


对此,身边做投资的朋友也经常向我抱怨:“都说2018年是资本寒冬,但是机构的热情并没有怎么降低。只是人工智能创业项目看的太多了,基本上没有什么新意非常雷同,能够遇到好的项目非常难。”


这也反映出了人工智能行业的真实情况,虽然说对于资本的虹吸效益依旧明显,但是资本更多地向头部企业集中。在2018年内,商汤、旷视、云从、依图、云之声、出门问问等国内独角兽先后完成融资,其中不乏超过10亿的融资。而在2019年2月,在完成6亿美元融资之后,地平线也成为AI芯片领域全球估值最大的创业企业。


对于地平线此次融资,也有一个非常有趣的现象。传统意义的投资机构变少了,取而代之的是SK中国、SK Hynix以及数家中国一线汽车集团与旗下基金,产业资本成为主角。而这也非常明显地反映出,人工智能企业对于商业化落地的迫切需求。


对此,李开复在2017年就提出人工智能领域泡沫化特别严重。在经历了2018年的资本寒冬之后,2019年可以预见人工智能将加速挤“泡沫”,企业面临的挑战将更加严峻


而这也是产业发展的正常过程,但长远来看人工智能仍然是值得创业人关注的领域。正如那位朋友所言:“机构手上有钱,只是没有好项目。人工智能已经过了概念炒作阶段,下一步就看谁的应用场景可以落地!”


在E4和E5馆,多家与人工智能应用高度融合的企业会来到现场,展出最新Demo。


(部分参展企业)

汽车行业还得加把劲


在文章的开头,我也提到全球半导体产业正在进入周期性调整。在智能手机及电脑出现增长放缓的情况下,半导体巨头们也将目光转向了汽车领域。随着电动化趋势的不断深入,汽车行业被认为将成为半导体产业下一个增长点。


但是我认为,汽车行业和智能手机领域一样,是一个存量市场。根据英国研究公司LMC Automotive报告显示,2018年中国汽车销量28年来首次出现下滑。而2019年刚刚开始,全球最主要的汽车市场都出现下滑态势,包括美国、欧洲等。相反,有个现象却非常有趣。在全球汽车销量一片萧条的情况下,新能源汽车增长非常明显。根据中汽协数据,2018年国内新能源汽车产销分别为127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。


如果但从增长比例上来看,确实非常喜人,但新能源汽车总体基数还比较小。这也印证了我之前所说,目前新能源汽车并没有很好地激起消费者换车的欲望,销量增长更多还是政策调控原因,汽车市场仍然是一个存量市场,企业想从中获利依旧充满挑战。


在3月6日,日媒曝出的瑞萨电子暂停部分工厂生产的消息就很好地验证了这一点。汽车电子市场,并不是大家想象的那么乐观。


另一方面,英伟达和特斯拉在2018年里遭遇“水逆”,也是非常值得思考的一个现象。这两家企业可以说是汽车领域最具关注度的企业,一个重点发力自动驾驶,另一个则是电动车的先锋。在经历过产业红利期之后,相继出现大幅度的下滑。相反,传统车厂在电动汽车及自动驾驶方面反倒是有声有色。


如果从产业角度来看,新进入者并没有完全颠覆汽车产业格局,传统车厂也开始不断发力。这对于产业发展而言是一个非常好的现象,新进入者必须找到自己细分领域才能很好地生存下去。


对于汽车市场而言,目前的情况只是暂时现象,电动化还需要积累一定的力量。只有基数做大了,才能带动上下游产业发展。总体而言,汽车产业未来非常光明,但是厂商们还得加把劲!


在本届慕展的E4馆,主办方特设“e星球未来汽车科技园”展区,Microchip、东芝、迈来芯、罗姆、村田等企业都将在现场展示。



展期第一天(3月20日)还将举办“中国国际汽车电子创新技术大会”,现场邀请了多位专家,从人工智能及智能驾驶,车联网技术、自动驾驶汽车仿真与测试等热点,一起探讨汽车电子的前沿技术。

物联网正在看不见的地方发生


最后,再谈一下近几年也非常火的物联网。我们经常提万物互联时代的到来,很多人经常会想和我有什么关系。其实恰恰相反,我认为真正的万物互联,应该让我们感觉不到它的存在。


目前,我们还是在解决物联网连接的第一步问题,也就是将不同的物体连接起来。但是,从国内主流硬件厂商来看,AIOT无疑是2018年最热的话题。这也意味着,科技巨头们已经开始将目光投向了物联网的下一步。随着人工智能等先进技术的引入,物联网也将变得更加智能化,为我们生活带来更多便利。


从消费市场来看,以小米这样的厂商为例,其物联网设备全球销售量已经达到千万级,并已经进入到生活中的诸多场景。此外,BAT、谷歌、苹果、亚马逊、微软等国际巨头也纷纷将物联网作为下一个重心。而从市政项目来看,2018年国内运营商对于物联网模组采购的热情不减,并在水务、烟感、路灯、物流等方面开始部署物联网。


另外在工业方面,随着工业4.0及中国制造2025战略的不断深入,国内在医药、家电、家居等领域智能化升级效应已将非常明显,越来越多物联网技术也在应用其中。



(纷繁复杂的各类工业物联网标准化组织)


物联网正在我们看不见的地方发生,随着智能化的不断升级,我们的生活也在发生很大的改观。即将举办的2019慕尼黑电子展上,也将有各种创新技术和方案集中展示,展会面积约9万平,1500多家参展商,逛展前最好先做攻略。



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