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2018,全球半导体产业这一年!

2018-12-20
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导语:历史即将翻开崭新的一页,不管是国际局势的风云激荡,还是弥散在社交媒体上的“寒潮来袭”。站在2018年的尾巴上,你看到的不仅是一个正在崛起的中国半导体产业,更是一个共融共进的全球半导体产业。回顾这一年,让我们通过这10个关键词来理解当下全球半导体产业。


转眼间2018年即将过去!在这一年间,全球半导体产业依旧保持着增长的态势,存储器市场依旧贡献着大部分市场份额。虽然表面上看起来波澜不惊,背后则暗潮汹涌。其中最为明显的一个现象,当属全球半导体产业迁移所带来的新旧势力冲突。接下来芯师爷将通过十个关键词,为您梳理2018年全球半导体产业的代表性事件。


1

涨价

2018年伊始,以MLCC为代表的元器件持续传出涨价的消息。虽然说2017年MLCC就经历了一轮大涨价,2018年也被认为是这一趋势的延续。但是在年初,恐怕很少人会意识到这一年MLCC会涨的如此疯狂。


在2017年末国巨抛出厚膜电阻停止接单之后,1月2日旺诠就发布了贴片电阻涨价通知,至此也打响了2018年涨价潮的第一枪。随后,丽智电子、光颉科技、国巨、尼吉康、强茂、华新科、厚声电阻、丰宾电子、风华高科、三星电机、村田等厂商都传出涨价的消息。而这一趋势几乎贯穿了2018年整年,在第四季度才出现缓和现象。


来自:芯师爷


对于涨价的原因,芯师爷在《独家披露!MLCC“世纪大缺货”背后的真相》专题报告中也做了具体分析。由于上游原材料的紧缺,加上日系厂商逐渐将产能转移至附加值更高的车用领域,MLCC供需关系失衡,再加上个别原厂及代理商的联合炒作,最终导致了2018年MLCC的“世纪大缺货”。对于2019年的走势,我们也预判价格会进一步回落,但是想要回到大涨价之前,几率还是比较小。


由于MLCC涨价太过于凶猛,某种程度上也降低了其他元器件的涨价情况,例如MCU、MOSFET、CMOS图像传感器等。从本质上来讲,上游硅晶圆的产能紧缺才是最主要的原因,而这种现象在2019年还会持续存在。


2

禁售

对于国内半导体产业而言,2018年最具代表性的事件恐怕就是“中兴事件”了。2018年4月,美国商务部网站公告,七年内禁止美国企业与中兴通讯开展任何业务往来。公告称,中兴违反了2017年与美国政府达成的和解协议。当时,美国政府指控中兴非法向伊朗和朝鲜出口。而该公告一出,中兴立即陷入停滞状态。


在经过3个月的斡旋之后,2018年7月中兴终于解禁,美国商务部正式解除了“美国公司向中兴通讯禁售商品”的禁令,允许这家中国第二大电信设备制造商恢复营业。然而中兴也为此付出了巨大的代价,除了交罚款、管理层大换血之外,也对其后续发展造成了重大影响。



“中兴事件”爆发之后,在国内可谓是引起了轩然大波。作为全球最大的电信设备制造商之一,中兴在美国禁令面前显得毫无还手之力,也让国内半导体产业看到了核心元器件的缺失现状,可以说是警醒了中国企业,自主可控也成为了最主流的声音。


另一方面,该事件也反映出中美贸易竞争只是表象,背后是中美科技领域的竞争,而半导体则是最主要的方面。随着中国半导体产业的快速发展,未来一段时间里,这种竞争有可能还会发生或升级。


3

并购

对于全球半导体产业而言,从2015年开启了新一轮并购潮,期间有很多大型企业并购案例,包括恩智浦110.8亿美元收购飞思卡尔、Avago370亿美元收购博通、英特尔167亿美元收购Altera公司等。其中,高通收购恩智浦的巨额收购也备受关注。



在历时19个月,涉及多个芯片巨头、由9个国家共同监管审核的“芯片史上最大并购案”,因在截止日期之前未获得中国商务部审批许可,高通宣布放弃收购恩智浦。为此,高通不得不向恩智浦支付高达20亿美元的分手费。


此次收购虽然失败了,但是从中也可以明显看出全球半导体产业正在经历新的一轮调整期,而究其原因则是新技术的发展。物联网、AI、自动驾驶等新兴应用,已经崭露头角取得了一定进展,半导体巨头们也正在调整策略积极布局。


另一方面也表明,此类大规模并购将变得愈发困难,而小规模的并购将会持续发生。


而对于国内半导体产业而言,通过海外并购快速发展之路也变得非常艰难。虽然在2018年里也有成功的案例,但是总体上而言美国在对待中国企业收购一事上,已经非常谨慎。而近日,法国、德国、英国和意大利日前获得欧盟批准,向一个联合微电子项目投资17.5亿欧元(20亿美元)。此举也被认为是,欧盟正在改变对中国芯片制造商的依赖,中国企业并购欧洲企业,也开始变得挑战。


4

病毒

8月3日晚间接近午夜时分,全球晶圆代工巨头台积电位于新竹科学园区的12英寸晶圆厂和营运总部,突然传出电脑遭病毒入侵且生产线全数停摆的消息。


几个小时之内,台积电位于台中科学园区的Fab 15厂,以及台南科学园区的Fab 14厂也陆续传出同样消息,这代表台积电在台湾地区北、中、南三处重要生产基地,同步因为病毒入侵而导致生产线停摆。



经过排查,此次攻击台积电设备的是勒索病毒Wannacry,具体现象是电脑蓝屏,锁各类文档、数据库。虽然病毒爆发之后,台积电在第一时间已经对病毒入侵进行了紧急处理,并于8月6日恢复正常的生产。几天的停摆,使得台积电损失约25.96亿新台币。


而在11月,合晶科技也曝出遭受电脑感染勒索病毒,造成产线瘫痪,工厂全部停产的消息。而背后的黑手,仍然是Wannacry病毒。


据芯师爷了解,台积电的芯片代工业务全球市场占有率高达56%。除了是苹果iPhone手机核心处理器芯片的唯一供应商,台积电全球还拥有465个客户,包括几乎所有的全球主要芯片设计商。苹果、高通、AMD、英伟达、博通、恩智浦、华为芯片部门海思、联发科等公司均依赖台积电前沿的制造工艺,打造先进芯片。


病毒事件爆发以后,可谓是牵动了全球半导体产业的神经,苹果的订单也因此造成延期。


5

7 nm

对于半导体产业而言,摩尔定律放缓先进工艺开发难度增大成为近几年讨论最多的话题之一,英特尔的10nm一再延期就是很好的例子。在这一背景下,2018年终于迎来关键转折点。


2018年8月,联电宣布不再投资12nm以下的先进制程。而其退出的原因,主要是在先进制程上很难追上台积电。过去的联电由于过度的投资先进制程,导致每次生产时产能利用率必须达到9成以上,才能盈利,而这样的营收方式显然不能长久,长此以往,联电迟早会被台积电累死。为此,联电未来不会投资7nm。



紧随其后,格罗方德(GlobalFoundries)宣布将无限期地暂停7nm制程工艺的开发,以便将资源转移到更加专业的14nm和12nm FinFET节点的持续开发上。格罗方德之所以退出7nm制程工艺的开发,除了研发成本高昂之外,另一个不可忽视的因素是来自客户的风险。目前在先进半导体代工领域,台积电市占率最高,三星电子凭借自家存储芯片以及手机芯片的巨大需求也站稳了脚跟。而对于格罗方德来说,自家研发能力相对较弱,许多客户如果将7nm芯片订单交给格罗方德将面临巨大的延期风险。


在圆晶代工方面,目前市场上有英特尔、台积电、三星电子以及格罗方德四大代工厂。随着格罗方德推出7nm制程,台积电将领跑先进制程。


联电和格罗方德先后退出7nm制程投资,也反映出摩尔定律继续往下走的难度。在晶圆代工领域,一家通吃的现象已经非常明显。在7nm方面,台积电基本上已经抢占了大部分订单,三星还在苦苦追赶。而近日也传出英特尔退出代工的消息,由此可见未来代工领域,台积电和三星双雄争霸将会是主要趋势。


6

存储

凭借着存储器市场的爆发,三星在2017年实现对英特尔的反超,一举成为全球半导体领域的“新霸主”。而到了2018年,DRAM和NAND闪存价格开始出现明显下滑。据了解,从2018年开始,NAND闪存价格已出现疲软,并将持续到2019年,而DRAM内存价格在三季度也由涨转跌,三大存储器厂商也纷纷进行业务调整。


SK海力士表示,为了应对2019年NAND 及DRAM价格下跌的趋势,该公司决定自2018年底前开始减少投资规模,并将监控调整2019年的产能。而三星2018年下半年原计划对DRAM及NAND Flash进行新投资,但现在或将延至2019年,取而代之的是对现有产线进行补强投资。另外,美光也表示计划大幅降低2019财年资本开支,减少NAND及DRAM产量以维持价格。



虽然说存储器价格大幅下降,但总体规模仍是增长态势。因此,2018年三星仍然稳坐第一把交椅,英特尔还是屈居第二。除了价格下降之外,存储器市场的诉讼也是一大热点事件。


1月19日,晋华就产品侵权问题对美光提起诉讼,要求美光停止侵权行为,并请求赔偿金额达人民币1.96亿元。7月3日,福州市中级人民法院于3日裁定美光在中国境内两家合资公司存在专利侵权问题,要求美光半导体销售(上海)有限公司和美光半导体(西安)有限责任公司立即停止进口、制造、销售数款Crucial英睿达固态硬盘、内存条和芯片产品。10月29日,美国商务部在官网发布公告称,将对福建省晋华集成电路有限公司实施禁售,自10月30日起正式实施。美国商务部认为晋华公司即将获得大规模生产DRAM的能力,而这可能源于美国技术,而且量产也会威胁到美国军用系统的供应商的长期经营能力。


目前,三星、SK海力士、美光三家企业占据了存储器绝大部分市场份额,频繁的诉讼之后也反映出存储器市场的竞争愈发激烈。对于中国而言,晋华被禁无疑又是一个沉重打击,这些打乱了中国存储器自主化的布局。


而在新技术方面,三星和英特尔正在布局新型非易失性的磁性随机存储器(MRAM)。英特尔 (Intel) 在其 22 FFL 工艺中描述了 STT-MRAM (基于 MRAM 的自旋转移力矩) 非易失性存储器的关键特性。与此同时,三星 (Samsung) 在 28nm FDSOI 平台上描述了 STT-MRAM。在可扩展性、形状依赖性、磁性可扩展性等方面来衡量,STT-MRAM 目前被认为是最好的 MRAM 技术。


对于MRAM技术,有人认为这是国内存储器产业的一个机会,IBM等厂家也对技术授权呈开放态度。但MRAM技术真正实现商业化,仍具有很大的难度,未来走向何方还有很多不确定性。


7

比特币

自加密数字货币市场的爆发,引发了矿机需求的井喷,由此也带来了芯片代工、电子元器件、GPU等环节的需求增长。矿机代工业务,一度为台积电贡献了10%的营收。同样得益于矿机市场的另一个巨头当属英伟达,然而在2018年也出现了转折。



11月19日下午,Bitstamp报价显示,比特币大跌14%,连破六道关口最低跌破4700美元,创2017年10月来新低。11月20日下午,比特币价格 击穿4300美元防线,人民币 报价则跌破30000元,24小时内跌幅超过17%。而在2018年12月15日18时15分,比特币单价3194美元,创一年来最低。整体市值566亿美元,与去年12月16日最高点比,暴跌82.7%,蒸发2699亿美元。


伴随着比特币过山车式发展,芯片制造商英伟达也遭受波及。11月16日,英伟达发布了2019年第三季度财报,财报发布后,因业绩不及预期,其股价股价下跌18.76%,报164.43美元/股,市值缩水230亿美元,其股价也继续一路下跌,几近腰斩。


在矿机市场,仅比特大陆、嘉楠耘智和亿邦科技三家就囊括了全球九成以上的份额,中国企业拥有绝对的话语权。2018年8月,嘉楠耘智还发布了全球首个7nm量产芯片,主要用于矿机市场。受比特币价格的暴跌,国内三大巨头的IPO之路,也蒙上了一层阴影。


虽然说,矿机只是半导体芯片应用的一个市场,但是其引发的蝴蝶效应已经波及整个半导体产业,下半年爆发的科技股股灾也与其密切相关。


8

A I

对于人工智能而言,2018年也被认为是回归理性的一年。在经历了之前的概念疯炒之后,人工智能领域越来越注重应用领域的探索。从全球范围来看,半导体企业对于人工智能的热情并没有丝毫降低。


从市场格局方面来看,以亚马逊、谷歌、英特尔、微软、苹果等为代表的巨头公司早已深入AI产业链,而国内百度、阿里、京东、腾讯等科技巨头也在积极追赶。如果从研发投入方面来看,国内企业和海外企业相比仍有一定的差距,还有较大的追赶空间。



在之前,英特尔、英伟达等巨头由于在处理器领域的传统优势,在人工智能方面更多偏重于云侧布局,也占据了绝大部分市场份额。而国内厂商,更多是聚焦细分应用场景,偏向于端侧人工智能芯片开发。然而在2018年,巨头们越来越向边缘人工智能延伸,如谷歌推出了用于边缘计算的Edge TPU。而随着华为推出全栈式战略,国内厂商也开始向云端延伸。


从应用场景来看,安防、交通、机场、智能手机等领域,人工智能已经开始大规模应用。在自动驾驶方面,也正成为巨头们争夺的下一个重要场景。


据相关数据显示,到2020年人工智能芯片市场规模将达到146.16亿美元,约占全球人工智能市场规模12.18%,具有非常大的市场空间。


9

5 G


临近年末,全球5G市场也是异常热闹。作为半导体应用的重要领域,2019年被认为5G商用的关键一年,各国也在争相部署。


从1G到4G,移动通信的核心是人与人之间的通信,个人的通信是移动通信的核心业务。但是5G的通信不仅仅是人的通信,而是物联网 、工业自动化、无人驾驶被引入,通信从人与人之间通信开始转向人与物的通信,直至机器与机器的通信。由此可见,5G技术有可能带来新一轮产业变革。



然而在产业向前发展的同时,市场上也出现了不和谐的声音。今年8月份,美国通过了新的“国防权力法案”,禁止在本国政府机构和其贸易伙伴国使用华为中兴的设备和服务。此后,澳大利亚、新西兰等也开始禁止华为参与该国的5G网络建设。随后,英国方面表示,也将把华为设备从其核心3G、4G网络中移除,在5G网络的核心部件中,也不会使用华为设备。而日本也表示,将修改政府采购规定,禁止政府部门采购来自华为中兴的通信设备,来防止情报泄露和网络攻击。近日,日本移动通信运营商之一的软银(SoftBank)决定逐步更换华为4G基站设备,转向瑞典爱立信和芬兰诺基亚等公司。2019年春开始建设的5G基站也计划向前述北欧公司订货。


从目前的情况来看,在美国的推动下,将在全球范围内对华为5G进行围堵。而近日爆发的华为CFO被加拿大拘捕,也被认为是基于这个考虑。12月18日,华为则宣布获得超过25份5G商业合同,规模排名全球首位,并已出货逾1万个5G基站。


2019年,关于5G的争夺也将成为最值得关注的事件之一。


10

开源

12月18日,Wave Computing宣布即将开放MIPS架构(ISA),为全球的半导体企业、开发人员及高校提供免费的MIPS架构,供其开发下一代SOC。



MIPS架构开放计划将为所有参与者免费提供最新的32位和64位 MIPS架构,且不产生架构授权费和版权费,同时也为所有MIPS架构的使用者提供其在全球范围内几百项现有专利的保护。


同样作为开源架构,RISC-V已经在全球范围内获得广泛支持,生态圈正在构建。其中,印度也将RISC-V作为国家指令集。而在10月17日,中国RISC-V产业联盟也在上海成立,致力于解决中国RISC-V领域共同面对的关键问题,建立中国国产自主、可控、安全的RISC-V异构计算平台,促进形成贯穿IP 核、芯片、软件、系统、应用等环节的RISC-V 产业生态链,目前会员数量已经接近一百家,发展速度非常快。


此次MIPS架构宣布开源,很大程度上也是为了应对RISC-V的快速发展。对于国内企业来说,开源架构的出现为芯片设计提供了更多选择,特别是中小企业。


目前,自主可控在国内谈的很多,相信后面会有更多的芯片企业转向开源架构。



点击阅读原文,下载白皮书。




—  END ——


*本文为芯师爷原创,部分内容参考自网络,部分图片来自网络,且未能核实版权归属,不为商业用途,如有侵犯,敬请作者与我们联系info@gsi24.com



 

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