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2018两岸半导体产业的机遇和挑战

2018-12-12
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12月12日,首届全球IC企业家峰会的2018海峡两岸(上海)集成电路产业合作发展论坛上,上海华力微电子有限公司总裁雷海波针对两岸半导体产业如何合作共赢,发表了主题演讲。


上海华力微电子有限公司总裁 雷海波


2018年,全球半导体产业发生了很多事,中美贸易摩擦就是其中之一。他认为,中美贸易摩擦将对电子供应链产生冲击,在贸易摩擦的背景下,没有谁是赢家。在这样的背景下,两岸半导体产业是相互依存的关系,应该抓住AI、5G及IoT带来的机遇,应该加强两岸的交流合作。


2018年半导体产业重点新闻



1月份,《人工智能标准化白皮书(2018版)》公布,中国AI芯片撬动全球。


3月份,中美贸易摩擦迹象初现。


4月份,根据SEMI的预测,2017年大陆IC封测营收超过290亿美元,居全球首位。另外,中兴遭遇美国禁运。


5月份,Arm中国合资公司成立。


6月份,3GPP全会批准了5G NR独立组网功能冻结。另外,2017全球12大智能机厂商名单公布,其中9家中国大陆公司上榜,占全球总份额的42%。


7月份,美光芯片在华禁售。同时,高通放弃收购恩智浦。


8月份,格芯终止7nm工艺研发。2个月之后,格芯又宣布取消成都厂180nm/130nm项目投资。


9月份,紫光展锐携手英特尔、Arm,共同推展5G产业生态。


10月份,上海华力二期12英寸先进生产线顺利建成投片。


11月份,美国禁售福建晋华,随后联电也宣布暂停与福建晋华的内存研发合作。


12月份,苹果与高通的专利纷争继续发酵,7款iPhone在华被禁售。


2018年已近尾声,尽管半导体产业在这一年发生了很多事,但是中美贸易摩擦对全球半导体产业的影响最大。


中美贸易摩擦对半导体产业的影响



第一,关税所涵盖的主要电子产品目前达到560亿美元,其中与半导体有关的产品仅占48亿美元,从金额来看影响并不大。


第二,中国大陆具有市场优势,例如高通来自于中国大陆的营收占其总营收的69%。如果中美双方贸易摩擦持续恶化,终将影响美国半导体企业的营收状况。


中美贸易摩擦不仅对两国的半导体企业带来负面影响,也将冲击全球电子供应链。


中美贸易摩擦对电子供应链的冲击




他指出,中美贸易摩擦对中国台湾、马来西亚、新加坡的电子供应链冲击最大。


在中国大陆被美国加征关税的电子类相关产品当中,高达约87%是来自于非中资的跨国共色或外商投资的合资企业,美国对中国的贸易摩擦炮火必将波及自身和亚洲的供货商。


贸易摩擦所提升的关税成本将会因供应链的连动而转移到向中国大陆提供零组件的亚洲经济体,台湾、马来西亚、新加坡与南韩等国或地区首当其冲。


若以绝对金额来估算的话,日本应该受创最严重,但由于其GDP总量相对较大,因而未居首位。


贸易摩擦没有赢家



从上图看出,2017/2018年苹果前200大供应商来源最多的国家或地区,排名前四分别是中国台湾、日本、美国、中国大陆。


其中有51家来自中国台湾,占了整体的25%,中国大陆以27家供应商排名第四。若中美贸易摩擦持续,不仅对中国大陆和中国台湾的经济有负面影响,也将反噬美国经济,影响全球消费者权益。


苹果执行者Tim Cook曾致信特朗普,认为中美贸易摩擦将严重影响美国本身竞争力,也将使美国消费者必须以更高金额购买商品,因此强烈要求特朗普政府重新考虑此项政策。


两岸半导体行业相互依存



他同时表示,半导体产业对中国台湾经济意义重大,其出口额屡创新高,2017年达923亿美元;占中国台湾总出口比例也连年攀升,2017年达29.1%。


一方面,中国台湾半导体产业主要出口市场以中国大陆及香港为首,去年对该部分市场出口规模为512亿美元,创历年新高,占比55.5%。同时,中国大陆及香港也是中国台湾半导体产业最大的进口市场,2017年占总进口额的36.7%。


两岸IC设计、制造、封测各业情况



雷海波提到,2017年中国大陆IC产业销售额达到5411.3亿元人民币,同比增长24.8%,发展潜力大。中国台湾半导体产业销售额达到5518亿元人民币,同比增长0.5%,市场成熟稳定成长。


两岸IC制造和封测合计超过70%全球市占率,但两岸IC设计合计营收仅约北美营收的一半。


中国大陆IC产业布局



目前,中国大陆IC产业布局主要在四个区域。第一,以北京为核心的京津冀地区,是国内集成电路设计业和制造业发展的核心地区。第二,以上海为核心的长三角,是国内集成电路产业的核心区域,制造业和封测业的全国占比均超50%。第三,以深圳为核心的珠三角,是国内集成电路设计业发展的核心地区。第四,以四川、重庆、陕西、湖北等为核心的中西部地区,包含西安、成都、重庆长沙、合肥等集成电路产业发展重点城市,它们处于产业发展的第二梯队,也是产业发展最为活跃的地区。


中国大陆IC产业规模预期



未来几年,预测中国集成电路产业规模将保持19.8%的年均复合增长率,到2021年,将达到一万亿元(合约1500亿美元)的规模。


AI——下一波半导体爆发点



他表示,随着AI技术的发展,AI将会催生出各种各样的应用场景,每种应用场景都会对应一种AI芯片。因此,下一波半导体的爆发点就在AI领域。预计2025年,AI带动半导体的产值将超过70亿美元。



半导体作为科学技术的上游产业,未来科技趋势是其关注的重点。因此,物联网、人工智能、5G、无人车、语音助手、生物识别、全屏等技术领域是需要关注的方向。


物联网应用离不开芯片的基础支持



目前,物联网主要划分成智慧城市、智能家居、智能医疗、智能制造、智能交通五个方面,由云、网、端三个部分组成,其终端应用需要大量集成电路产业、芯片产业支持。


两岸半导体产业合作方向



中美贸易摩擦,对全球半导体产业都有不可估量的影响。为尽量减小贸易摩擦带来的负面影响,两岸半导体产业可从五个方面展开合作。第一、市场层面,共同开发新应用市场,共同开发第三地市场,共建生态体系。第二、技术层面,共同制定产业标准,进行产品先期研发,集聚创新能量。第三、资源层面,通过两岸的合作保障产能,让地震等自然灾害远离现有产业聚集区。第四、人才层面,加强人才双向性流动,鼓励两岸人才交流,多开展两岸合作发展论坛。第五、资本层面,股权投资和并购。


结语:


针对中美贸易摩擦对全球电子供应链带来的负面影响,两岸应树立信心,引导两岸IC产业健康发展。两岸合作方向可以从市场、技术、资源、人才、资金五大方向着手,以达到双方优势互补,同芯同行,共展共赢!


在5G、AI和IoT融合的新时代,两岸半导体产业有着更广阔的合作空间,应协作谋划布局,抢占市场先机。上海华力以先进工艺与特色工艺相结合应对不同层级的市场需求,为两岸合作伙伴提供优质的服务。


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*本文内容来自上海华力微电子有限公司总裁雷海波先生的演讲。




 

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