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7nm订单饱满,台积电却来了个“反向操作”

2018-12-03
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降价促销是商家惯用的策略,而现在半导体产业也开始使用这一手段。让人意料之外的,该策略的使用者是“代工之王”台积电。在连续多年营收创下新高后,台积电为何会主动祭出价格优惠策略?该策略又能否成功呢?


来源 |   ©  芯师爷原创组作品

作者丨  ©  Kid


12月3日消息,业界传出台积电为因应明年首季产业淡季冲击,以及美中贸易战后续不确定性仍大,决定主动采取价格优惠策略,范围涵盖8寸与12寸晶圆代工业务,希望藉此吸引客户提前下单。



据了解,台积电目前12nm以下先进制程订单全数满载,尤其7nm更是几乎形成了垄断,因此台积电这波价格优惠策略,主要锁定12nm以上的成熟及特殊制程,以及8寸高压制程等项目,涵盖8寸及12寸。


8寸、12寸晶圆代工厂数量激增


众所周知,半导体产业正在发生第三次转移,且转移的阵地落在了中国大陆。基于此,中国大陆正在成为全球半导体产业扩张宝地,越来越多的晶圆代工厂在中国大陆兴建。


2017年中国大陆晶圆工厂分布  图片来源:ittbank


从上图我们看到,2017年中国大陆12寸晶圆厂有24座,月产能达到108万片/月;8寸晶圆厂有17座,月产能达到100万片/月。不仅如此,据IC Insights预计,到2020年底,还会有另外22座12寸晶圆厂开始营运,届时全球12寸晶圆厂数量总计将达到117座;该机构预期,12寸晶圆厂(量产级)的最高峰数量将会落在125座左右。



此前就有业内人士担忧,尽管物联网、5G、人工智能带动了不少芯片需求,但中国大陆晶圆厂数量太多,市场恐怕支撑不起。尤其在国际贸易形势不太明朗的情况下,未来的晶圆代工市场有可能出现“狼多肉少”的局面。


谁能提前抢下订单,在接下来的时段里就能活的很好,即使市场处于波动期。这就和其他商家一样,在市场形势不明朗、需求波动的情况下,通过降价促销活动提前抢夺市场份额,对于半导体厂商而言,意义重大。


此外,新建的晶圆厂还未形成规模效应,代工业务的价格也很难有大的优势。当台积电使用降价策略时,“同质竞争”就变成了“差异竞争”,较低的价格加上“代工之王”的美誉,在与其他晶圆代工厂竞争时,台积电的优势将会更大。


除此之外,从上面的图表中也可以清晰看出,8寸和12寸晶圆厂主要面向逻辑器件、存储器件等业务方向。对于逻辑器件而言,市场上供应紧张的局面一直没有缓解。另外,虽然说存储器市场价格在下滑,但是其仍占据着半导体产业最主要的市场份额,对于代工需求都比较旺盛。通过对8寸和12寸价格调整,也显示出台积电非常具有针对性。


对此,台积电稍早表示,市场最缺的8寸晶圆代工产能因28nm制程竞争增大而松动,但预料很快就会满载。台积电供应链透露,降价让芯片客户提前在明年上半年下单,尤其趁产能淡季前提前备货,能避免贸易战淡化及下半年产业旺季时订单塞爆。


抵抗市况不佳,提振公司财务


据中国台湾经济日报的最新报告,台积电明年首季受传统淡季与苹果、非苹果手机销售失色的影响,单季营收恐减约15%,幅度为历年同期最大。



受苹果砍单的影响,台积电市况不佳。此前根据cnBeta的报道,台积电(TSMC)已经拿下了国际商用机器公司(IBM)的服务器芯片大单。拿下IBM服务器芯片大单,可谓对冲了台积电部分产能和风险。


另一方面,台积电副总经理陈平在今年的中国IC设计业2018年会暨珠海IC产业创新发展高峰论坛上表示,台积电最新的5nm技术研发顺利,预计在2019年4月开始实现完整的EUV风险试产,而更高级别的3nm技术正在继续。


更先进工艺意味着成本也水涨船高。据悉,5nm工艺设计的总成本包括人工和IP授权费用约高达2亿至2.5亿美元,较目前7nm芯片所需要的1.5亿美元大幅上涨。而台积电研发的3nm工艺制程,业内人士称其设计成本更是超过10亿美元。


这还只是研发设计成本,算上建厂成本、设备成本等等,现在的台积电急需大量的资金注入。据悉,台积电位于南科的5nm工厂总投资额将超过1572.5亿元。类比一下,国家大基金一期的总募资额是1387亿元,正在募资的二期预期是1500亿元。


上海矽睿科技有限公司创始人谢志锋博士曾提到,未来能在更先进制程上越走越远的可能只有三家公司,其中一定有英特尔和三星,台积电是最有可能跟这两家一块走下去的晶圆代工企业,因为更先进制程的研发费用是绝大部分厂商承受不起的。


由于联电、格罗方德甚至放弃了14nm、7nm以下先进工艺代工,三星技术上能跟进台积电竞争,但7nm进度晚了一些就导致7nm订单几乎全被台积电垄断了,目前处于订单饱满状态。但是随着代工制程工艺的提升,所面向的客户及领域将越来越少。


对于台积电而言,在苹果手机和矿机订单下滑的情况下,拿下IBM服务器芯片大单还远远不够,仍旧需要一针强心剂提振公司财务。在这关键节点,主流产能降价促销好似雪中送炭。如果策略有效,对台积电目前的财务状况来说就是一场久旱甘霖雨。


结语:国际形势与客户意愿是关键


尽管G20峰会流露出了贸易摩擦淡化的迹象,但终止贸易摩擦目前尚不成事实,市场的供需波动仍旧存在。因此,台积电降价促销是为了调整8寸、12寸晶圆生产时间避免订单塞爆一说,就还需时间考察。


业内人士认为,台积电降价促销策略可能会引发虹吸效应,中芯国际、联电等其他晶圆厂订单将会受到影响。但现在的问题在于,客户会不会在形势不明朗的前提下跟台积电下单。我们再退一步讲,即使国际形势日渐明朗,降价促销就能赢得客户青睐?答案不得而知,毕竟市场上能生产8寸、12寸晶圆的厂商越来越多。


综合以上,台积电罕见的降价促销策略能否行之有效?台积电明年第一季度财报是否亮眼?还得看国际形势和客户意愿。


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