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华为禁令持续:美日芯片厂哀鸿遍野

2019-06-18
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来源:内容综合自工商时报和日经中文网,谢谢。


华为禁令持续,不但让华为受伤,美日芯片厂也哀鸿遍野。首先看华为方面。


华为创办人兼CEO任正非17日表示,今年和明年的营收预计将减少300亿美元至1千亿美元,预计于2021年重拾活力。


中国环球电视网17日直播,任正非在深圳总部与富比世著名撰稿人吉尔德(George Gilder)和美国连线杂志专栏作家内格罗蓬特(Nicholas Negroponte)进行访谈时坦言,他并未料到美国对华为的打击会如此用力且广泛。华为2019、2020年营收将会下滑至1千亿美元左右,但会在2021年恢复元气。


华为2018年创下约1,041亿美元的营收新高,原先预计2019年营收有望扩增至1,250亿美元,但今年营收几乎注定下滑。


一名前华为员工日前接受本报记者访问时指出,2019年华为营收主要体现在手机业务,主因是欧洲市场的滑落,至于通讯设备业务影响不大,而伺服器等业务虽有冲击,但该业务原本营收占比较小。


一位广东华为相关供应链人士描述客户下单状况,此前如P20、P30等旗舰机零件仍保持一定的下单量,但上周的订单显示,客户仅要求短期的量,不再为未来多做订单。


此外,任正非17日在访谈中还提到,华为将不会削减研发支出,也不会大规模裁员,5年内将投入1千亿美元重塑网络架构。


路透引述华为行销和销售经理内部最新估计,今年华为手机销量可能下滑4千万至6千万支,降幅约为4至6成,华为可能转攻大陆市场,目标是抢占50%市占,弥补损失。


美国芯片厂很受伤


美国对华为的禁令已如双面刃,已打击到自家业者,三大芯片巨头高通(Qualcomm)、英特尔(Intel)、赛灵思(Xilinx)已起身游说美国政府,希望放行他们供应华为如手机、伺服器的常用零组件,因为这些设备不太可能构成5G网络资安问题。


在华为禁令前,美国芯片业已因贸易战和整体产业趋势等原因现疲态,华为禁令后,影响更为加剧。


路透报导,英特尔和赛灵思的高管在5月底与美国商务部有过一场会议,讨论华为问题。消息人士说,高通正在游说商务部放宽华为禁令,高通认为,其供应华为手机、伺服器产品的零件不太可能涉及5G网络设备的资安危机,希望能够继续向华为提供手机、手表的芯片。


美国半导体产业协会(SIA)全球政策副总裁Jimmy Goodrich表示,对不涉及国安的技术,似乎不应被列于禁令范围。SIA也代表芯片厂安排这场与美国政府的协商。


芯片商之外,此前也传出谷歌同样游说美国政府,希望继续向华为提供服务。


华为等中国企业是许多美国半导体业者的主力市场,体量庞大的华为在2018年用110亿美元向美国企业购买零组件。博通日前预测,2019年营收会减少20亿美元,外界预估华为占该公司营收4%。此前Ned Davis Research也指出,许多美芯片公司都仰赖中国市场,2018年高通67%营收来自中国,美光也高达57%。


另知情人士表示,华为尚未为禁令一事向美国政府进行沟通与游说,甚至在去年,华为位于华盛顿办事处裁已撤掉包括对外事务副总裁在内等5名员工,减少游说支出。华盛顿战略与国际研究中心网络专家Jim Lewis表示,这显示该公司对川普政府的影响力已大减,下一步该怎么做,华为可能还有点茫然。如今美国厂商为了经营主动向美国施压,或许给华为带来新转机。


日本芯片厂也不能幸免


由于中美摩擦恶化,中国华为技术突然被美国商务部纳入禁运措施对象名单。在日本企业中,向华为手机提供零部件的各电子零部件企业深受影响。大型智慧手机企业的放缓是否将拖累零部件各企业的业绩?对其盈利将造成怎样的影响?



5月15日,美国商务部宣布了对华为的禁运措施。华为除了手机之外,还在全球通信基地台领域拥有较高份额。据悉,全球智慧手机年销量约为15亿部。华为在4月将销售目标定为2.5亿部,但也有可能下调目标。


如果华为产品销售下滑,对日本企业的影响将难以避免。智慧手机除了半导体和液晶面板之外,还使用大量电子零部件。其中,对村田制作所、TDK、京瓷和太阳诱电这4家的影响巨大,令人担忧。


那么,影响金额有多大呢?在高盛证券负责电子零部件领域的投资调查部长高山大树的协助之下,日本经济新闻(中文版:日经中文网)进行了估算。根据上财年的业绩,在设想各企业完全不向华为供货的情况下计算了数值。


首先是向华为供应充电电池的TDK。华为的智慧手机以高端产品为主,充电电池的收益性也相对较高。用于去除噪音等的电感器和用于手机摄像头的致动器也有可能受到影响。按营业利润计算,有可能导致最多90亿日元的下降。


涉足陶瓷电容器的村田制作所和太阳诱电所受的影响巨大。英国调查公司IHSMarkit的统计显示,华为基地台设备的全球份额为31%,排在世界第1位。如果禁运导致通信基地台的客户流失、华为自身的设备投资放缓,电容器的销售有可能下滑。因此,村田有可能发生约100亿日元的利润下降,而太阳诱电发生逾10亿日元的利润下降。如果包括涉足半导体封装的京瓷在内,4家企业的营业利润下降总额将达到250亿日元左右。



股价已开始体现相关影响。如果以美国宣布禁运之前的5月14日收盘价为基准,TDK和村田的股价在最近1个月内下跌了1成左右。同样涉足电子零部件、影响相对较少的日本电产等则股价持平,与其形成对照。


太阳诱电社长登坂正一表示,「影响或将很明显,但不管是智慧手机还是基地台,如果没有华为,还会产生替换需求,也许能在很大程度上抵消」,显示出乐观姿态。另一方面,也有外资证券公司指出,「太阳诱电最近几年主要靠基地台相关业务支撑业绩,担忧相关影响的投资者很多」。


各电子零部件企业此前经历过「苹果冲击」和「三星冲击」,有过盈利复苏的经验。目前,这些企业正在以电子化和自动驾驶等面向汽车的业务为中心,进一步推进业务的多元化。不知能在多大程度上抵消此次华为禁运的影响。


*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。


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