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【芯谋专栏】对新形势下国内半导体设备采购的思考和建议

2019-05-21
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来源:内容来自「芯谋研究」,芯谋研究是全球领先的半导体产业研究机构,针对公司、基金和政府出具权威的研究报告和全面的分析研究,是业内广受认可的半导体产业研究公司。


上周我的简短观点在朋友圈和微博发表后,国内一存储大厂老总特意电话来和我沟通,一代工厂的老总周末专门见面进行了交流。鉴于这个观点引起不少朋友的关注,我想再深度解释下,为何我建议现在不宜去采购新的设备、扩充产能。



众所周知,在去年第二季度和第三季度多次演讲中,我一直呼吁要“提前购买更多设备、备件、备品”,这个PPT当时也广为流传。那个时候是有时间点和窗口的,但现在却应加强自主研发、提升现有产能为主,用“质”的提升代替“量”的扩张。

 


对大多数中国公司来说,尤其是新成立的公司,在和国际设备厂家谈判时,多数处于“乙方“的地位,并且按照设备公司的商务原则,都要提前支付很多定金给设备厂家。所以如果出现上述问题,这些资金很可能会出现问题。

 

第一,从时间点上来说,现在处在不可测、不可控、不确定的敏感时刻,在中美贸易战的大背景下,很难预测美国的极限施压会不会把设备禁运——无论是对点(单一某个公司)或者对面(对全部的)——用作其施压手段或者谈判筹码,毕竟之前有传言某些公司已经在其下一步动作的名单里面。当然也有些朋友认为反而应该趁这个时候多买设备,预防以后的禁运。问题的关键在于并不是设备进厂后就可以高枕无忧、没有依赖地使用。


如果禁令发生,按照不同的时间段,存在如下几个问题:


1.未交货的订单,厂家尚在在生产设备过程中,禁运令下,设备公司也就不敢生产设备了;


2.设备生产好了,在运入和安装的过程中,禁运令下,就会中止,就像晋华的部分设备一样;


3.设备安装好了,肯定会出现很多问题,当今设备高度整合、精密和智能化,中国公司并不具体独立解决设备在生产过程中出现的部分故障的能力。其实不仅仅中国公司,就算是设备厂家也需要总部的支持去解决。所以很多设备厂家在Fab有很多驻场工程师,所随时解决问题。(我的第一份工作里有一块职责就是在Fab里维修设备,对此很有感受)


4.禁运令下,哪怕正在运营的设备,备件、备品和进场服务肯定会被禁止


第二,从市场形势来看,贸易战肯定会影响今年的半导体产业形势,今年年初芯谋研究预测2019年全球半导体衰减6%,但如果现在贸易战继续扩大的话,下降或会达到10%。这样对国内公司来说,受到的影响会更大,目前产能的扩张并不是最急迫。何况过去几年扩张后,今年中国大多数工厂的产能利用率并不高,12吋,无论代工还是存储器,并没有填满自己目前的产能。


第三,过去几年,国内建厂较多,扩产较多,但研发严重滞后。之前不少公司说去年第四季度或者今年要量产,后来又改为“小批量、试量产、即将量产“等,但多数并没有按照自己的时间表准时量产。目前看起来延迟的可能性还是很大。在一期或者当下并没有大规模量产的背景下,可以把精力集中在研发,苦练内功,做好当下,研发成功了,后续再考虑量产也是来得及的。


第四,国内多数公司去买设备的资金,归根溯源,大多数还是靠“政府”的资金,但在当下时刻,政府基金的成立或者运作会受到国际大势的影响,亦存在变数。


如果当下不去大规模购买设备扩产,应该怎样做?芯谋研究建议:


第一,和国际设备厂家保持积极接触,保持良好的合作关系。不论过去、现在还是以往,中国的半导体产业发展肯定离不开国际设备厂家的大力支持。当下研发的攻关、量产的提升、运营的维护,和国际设备厂家的合作是必不可少的。其实此刻国际设备厂家也并不一定会认同美国政府的做法,或许他们也很无奈。


第二,加强研发,确保之前宣传的准时量产。不能因为某代产品或者某个工艺量产了会亏钱,就不去量产。之前我们多次宣传国际上某些产品因为有了国内的竞争对手,价格就大幅度下降,那么我们此刻也需要这种量产的。一个产品/工艺量产了或许公司会亏钱,但产业肯定受益,这也是大力支持半导体的一个原因。如果之前宣传的一直跳票,那又怎么能相信现在再去买新的设备做更先进的能量产成功呢?践行诺言远胜空头支票


第三,盘活现有产能。目前国内12吋厂产能利用率不高,与其把精力用到“两年后的新增产能”,不如退而结网,盘活当下产能。这样积累自己的量产、研发和客户服务能力,为以后大的扩产做好准备。


第四,提升自己工程师设备维修、机器维护的能力;


第五,和国内设备厂家、零部件厂家加强合作,以战场为考场,给国内设备厂家和零部件厂家现场出题,解决相关设备和零部件的供应问题。


关键时刻,加强自主研发,提升量产实力,做好当下,埋头苦干,低调务实,用“质”的提升代替“量”的扩张。方为上策!




关于芯谋研究:

芯谋研究(ICwise),中国领先的高科技研究公司。芯谋以“芯动中国,谋略天下”为己任,以“为芯谋天下”为使命,致力于成为一家植根于中国的世界级的半导体及电子行业权威的研究机构。公司拥有产业研究、投资咨询、战略规划等三大块业务,紧密跟踪国际国内半导体以及电子产业的发展,为广大客户提供客观独立精确的行业数据以及专业权威的分析报告。同时凭借对中国半导体产业产业规律的深刻理解和洞察,依托客观准确的行业数据积累,以及广泛的人脉和资源,为半导体产业投融资、并购整合提供全面客观的咨询服务,为企业和政府提供科学的、前瞻的和可操作性的战略规划。

芯谋研究自2015年初成立以来,在半导体产业深耕细作,蓬勃发展。目前芯谋咨询已有一名首席分析师,三名研究总监,三名高级分析师,两名分析师,一名助理分析师总共十名分析师的研究团队。团队总计曾在国际知名半导体产业分析机构有着累积超过100年的从业经验,是全球领先的专注在中国的半导体研究机构!

芯谋公司网址:

www.icwise.com.cn

产业报告垂询及业务垂询:

gu@icwise.com.cn


*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。


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