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大陆厂商投千亿扩产OLED,三星如临大敌

2018-12-30
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来源:内容来自「证券时报」,谢谢。


12月27日,维信诺(002387)在合肥启动第6代全柔AMOLED生产线建设,就在前一日晚间,京东方A(000725)“掐点”公告了拟在福州投资465亿元建设AMOLED生产线的消息。巧合背后火药味十足,关于AMOLED屏的产能竞速已经拉开帷幕。





12月27日,维信诺(002387)在合肥启动第6代全柔AMOLED生产线建设,就在前一日晚间,京东方A(000725)“掐点”公告了拟在福州投资465亿元建设AMOLED生产线的消息。巧合背后火药味十足,关于AMOLED屏的产能竞速已经拉开帷幕。


记者注意到,随着苹果去年推出的iPhone X使用AMOLED屏幕之后,AMOLED也越来越成为主流厂商旗舰机型的标配。目前,三星的AMOLED屏已经可以与顶级LCD屏分庭抗礼,市场机构认为,AMOLED手机的长期渗透率有望逐年攀升,2020年渗透率甚至将达50%。


智能手机只是AMOLED的一项应用,其在VR(虚拟现实)、车载产品等领域的市场潜力仍然不小。


目前,三星依然处在AMOLED市场的绝对领先位置,市占率超过90%,其次是LG,国内厂商产能竞速背后既有需求拉动,也为将来抓住国产替代机会做好储备。

  

国内厂商纷纷扩产


维信诺已在上个月公告合肥AMOLED生产线签约的消息,仅仅过了一个月项目就已破土动工。维信诺合肥项目的合作方还包括合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)、合肥合屏投资有限公司以及合肥兴融投资有限公司。

  

上述四方将设立项目公司作为第6代AMOLED生产线项目的投资、建设、运营平台,项目公司注册资本220亿元,项目投资总额440亿元。这就意味着项目总投资与项目公司资本金之间的220亿元差额将通过债权融资方式解决。

  

维信诺表示,合肥项目有助于进一步拓展公司的业务规模,增强公司的市场竞争力和风险抵御能力,促进公司的可持续发展。公司将进一步把握AMOLED行业快速发展的机遇期,继续加快项目建设,积极响应和满足市场需求。

  

就在维信诺合肥项目启动建设前一日,京东方与福州市的相关合作方签署框架协议,拟在福州建设第6代AMOLED产线,生产高端手机显示及新兴移动显示产品。京东方福州项目投资总额465亿元,其中,项目公司注册资本260亿元,其余205亿元由外部融资解决。

  

今年7月,深天马A(000050)已公告计划在武汉扩建第6代LTPS AMOLED生产线二期项目,以扩大生产线产能规模。

  

记者注意到,上述三个项目产能情况有所不同,维信诺合肥产线设计产能30千片/月,京东方福州项目设计产能48千片/月,深天马武汉产线一二期合计设计产能37.5千片/月。

  

值得一提的是,上述公司与地方政府均签署了密切的合作条款,地方政府在融资、产业政策等方面对项目都有一定扶持。排他条款也时常可见,京东方福州项目中就有条款要求,自项目公司投产之日起三年内当地政府不在福州地区内引入其他TFT-LCD、AMOLED显示器件的生产制造企业。 

 

抢抓国产替代机遇


近年来,智能手机频频更新,从曲面屏到全面屏快速迭代,这背后有赖于面板企业的技术突破。就AMOLED而言,目前已成为OLED技术的主流发展方向并开始进入大规模产业化应用,在高端全面屏智能手机、智能穿戴、虚拟现实(VR)等领域表现不俗。

 

根据IHS Markit统计,2017年柔性AMOLED市场出货量较上年增长三倍,未来5年市场出货量预计平均增长率为20.7%。市场需求的快速增长是面板厂商扩产AMOLED的核心原因。

  

目前,AMOLED市场份额主要由三星、LG等韩国厂商占据,韩系面板厂商拥有绝对领先优势,国内厂商的市场份额则相对较小。就单条AMOLED产线而言,建设周期在1-2年左右,此时扩产虽不能立刻见效,但对未来国内厂商抢占国产替代的空间不无意义。

  

记者了解到,国内厂商在AMOLED产品已有不少量产交付。其中,京东方成都第6代柔性AMOLED生产线2017年5月实现产品点亮,10月实现产品量产交付;绵阳第6代柔性AMOLED 生产线项目正按计划推进。

  

目前,维信诺(昆山)5.5代AMOLED生产线已经实现稳定出货,维信诺(固安)6代全柔AMOLED生产线也平稳运行,并开始向下游客户供货。武汉天马第6代LTPS AMOLED产线兼具生产刚性与柔性AMOLED屏的能力,已于2018年6月向品牌客户量产出货。

  

然而,显示面板产线投资巨大,从建设到投产耗时较长,而真正投产还面临试运行、良率提升、产能爬坡、客户导入等关键环节,这对面板企业是不小的考验。

  

记者注意到,国内某厂商6代AMOLED生产线虽已启动试运行但尚未销售,同时,由于尚处于产能提升及良率爬坡阶段,经营也还处于亏损阶段。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1812期内容,欢迎关注。

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