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DRAM寒风已至,明年首季将继续跌

2018-12-17
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来源:内容来自「经济日报」,谢谢。


DRAM市场受美中贸易战、英特尔中央处理器(CPU)缺货比预期严重等负面因素干扰,市况冷飕飕。通路商透露,本季合约价跌幅高达一成,已较原预期高,近期下游降低备货,甚至反手出清库存,导致卖压加重,明年合约价首季跌幅恐持续扩大,预估价格跌势恐至明年第2季中旬才会趋缓。



DRAM产业再次陷入景气下滑循环,南亚科、华邦电、威刚、创见等业者首当其冲。法人指出,DRAM普遍用于智慧手机、伺服器等重要电子终端产品,DRAM需求转弱,也意味联发科、广达、双A等电子业芯片、代工、品牌业者同步面临挑战。


业者坦言,DRAM高峰在今年第3季止步反转,本季跌幅扩大,合约价由业者原预估的5%扩大到10%,反映市场观望心态浓厚。如今看来,要到明年第2季中旬才可望回升,意味要看到市场好转,最快还要等半年。


外资摩根士丹利也看淡记忆体后市,认为近期记忆体报价快速走跌,导致厂商库存开始过度堆积,特别是DRAM情况最严重,随第1季淡季到来,厂商要短期消化这么多库存的挑战极大,并暗示厂商将面临「辛苦的一年」,明年能不能「有感复苏」存在很大疑虑。


通路商透露,DRAM跌势明年首季仍会持续,主因美中贸易战影响,不少在中国大陆设生产线的系统或模组厂担心美国对中国大陆开始课征10%,后续更可能提高到25%,已陆续将产线移出至东南亚或回台湾,造成备货需求减少,甚至反手将手中库先行调节,等产线重设完成验证后,再回补库存。


此外,英特尔处理器缺货比预期严重,加上苹果和非苹智慧手机销售不如预期,纷纷下修备货量,因个人电脑和手机二者合计占DRAM相当高比重,如此一来,也让原本相当强势的DRAM供应商态度转化。



受到通路商和系统厂反手抛出手中存货,加上美中贸易战未透露双方和解明确迹象,让买盘在首季淡季备货需求更显疲弱,通路商预估明年首季DRAM价格跌势,恐会比本季还大。


新需求靠AI、5G带动


DRAM市场再度陷入景气向下循环周期,业者认为,此波景气调整后,下一波带起市场需求的,将是人工智慧(AI)与第五代行动通讯(5G)两大应用。


受市场需求不振、价格走弱影响,全球DRAM指标厂股价同步回档修正,美国记忆体芯片大厂美光上周五(14日)重挫逾2.3%,收34.2美元,直逼一年来最低价34.06元;台湾最大DRAM南亚科上周五跌0.8元、收53.5元,本月以来跌逾一成。


业者认为,DRAM是科技产品重要元件,如今价格反转下跌,更凸显PC和智慧型手机市况不佳。不过记忆体业者仍乐观看待5G和AI来临,将开启DRAM,甚至储存型快闪记忆体(NAND Flash)强劲需求。


力晶集团执行黄崇仁直言,近期DRAM市场遭遇乱流,但也让原本大举进军DRAM生产的中国大陆厂商开始思索是否要投入大量资源,尤其美国司法部介入美光控告晋华和联电案,更让大陆厂商多所顾忌,可能因此放缓扩产脚步,有助减少供给。


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