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半导体产业的“超级周期”面临转折点

2018-12-03
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来源:内容来自「日经中文网」,谢谢。


此前保持迅速增长的世界半导体市场将迎来转捩点。记忆体市场此前被认为2019年将增长约4%,但在最近的调查中转为预计减少0.3%。智慧手机市场的缩小和中美贸易战正在投下阴影,供需平衡的恶化也在招致价格下跌。2017年首次突破40万亿日元的半导体市场出现的异变,是暂时性的调整局面,还是处于进一步下滑的入口?在世界扩大的数据经济圈将影响市场的走向。

 

    

11月27日,世界半导体贸易统计组织(WSTS)将2019年半导体记忆体增长率预期从6月时的增长3.7%下调为下降0.3%。半导体整体的预期也从增长4.4%下调为增长2.6%。占整体3成的记忆体状况低迷拉低了预期。

 

最主要因素是占半导体记忆体4成的智慧手机市场的异变和没有降温迹象的中美贸易摩擦隐忧。

 

全球智慧手机供货量2018年1~9月同比减少4%。自2007年苹果推出「iPhone」以后,手机市场保持了迅速扩大的势头,但如今缺少明显的技术创新,再加上市场也日趋饱和,今后难以期待明显增长。

 

由于贸易战的影响,中国向美国出口的半导体被征收额外关税。包括南美在内的美洲市场2019年增长率从4.6%被下调至1%左右。此外,以北美为中心的用于数据中心的投资增长放缓也被认为产生了影响。

 

半导体市场到2016年之前一直徘徊在3000亿美元左右,到2017年增长2成,突破了4000亿美元。2018年也有望维持15%左右的增长。

 

半导体产业存在着以2~3年为阶段的「硅周期」,随着个人电脑的代际更替和半导体功能提高,半导体产业也会反覆出现繁荣和萧条的周期性。但是,谷歌等美国IT巨头拉动的数据经济圈不断扩大。「物联网(IoT)」也取得进展,近年来越来越多的观点认为,半导体已经进入高增长长期持续的新阶段。

 

在这种「超级周期论」受到考验的背景下,半导体大型厂商将不得不调整战略。

    

英国调查公司IHS Markit的统计显示,世界半导体工厂的整体开工率目前维持了90%以上的高水平。今后,如果需求减少,开工率下降,将导致厂商的盈利恶化。

 

10月底,世界最大半导体企业韩国三星电子副社长李明振表示,「10~12月业绩与7~9月相比将有所恶化」,提出了时隔约3年出现盈利恶化的看法。2018年半导体设备投资将比上年减少9%。

 

收购东芝记忆体的日美韩联盟的主导者、美国贝恩资本(Bain Capital)的日本代表杉本勇次表示,「记忆体需求中长期将增长」,但他也同时称「我们正与东芝记忆体进行讨论,看短期调整局面将持续至何时」。

 

由于供需平衡的恶化,用于数据长期存储的记忆卡与年初相比降价3成以上。此外,中国启动半导体的国产化,记忆体的全面量产将于2019年以后启动。或许会像钢铁和造船产业一样,半导体产业也可能出现中国过剩供给导致行情波动的事态。

 

11月底将在阿根廷召开二十国集团(G20)峰会。由于担忧贸易摩擦的激化,某大型半导体厂商的首脑表示,「推迟投资判断的客户企业很多」,G20的讨论也将影响今后的半导体市场。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1785期内容,欢迎关注。

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