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MLCC最高降价40%,囤货终酿苦果

2018-11-08
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来源:内容来自「Wind」,谢谢。


香港万得通讯社报道,近日,有产业消息称,MLCC开始了逆转行情,不少MLCC代理商纷纷放量出货,MLCC价格快速下跌。据悉,中国内地某厂的代理商表示,MLCC产品全线降价,个别降价幅度达到40%。


去年以来,MLCC累计20—30多倍的涨幅震惊了业界,并极大的扰动了电子产业链。


需求减弱,终减价


MLCC数十年以来不温不火,下单即有货。2016年底的行业重构,让MLCC供需风云突变。日系原厂在2016年年底开始放弃部分中端MLCC市场转向高端后,中国大陆不少中高端客户开始转单国巨等台湾原厂。台湾被动元件巨头国巨随之酝酿推动MLCC涨价大潮,带动华新科等台湾被动元件厂商纷纷涨价。

MlCC已经从去年4月份开始,涨价多时,涨幅巨大,其中,贸易商、中间商囤货的现象也较为严重。


另外,最为重要的供给需求方面:今年以来,智能手机出货量持续下滑,加上MLCC原厂积极扩产, MLCC跌价迹象在持续蔓延。据中国通信院发布的信息显示,2018年1-9月,国内手机市场出货量3.05亿部,同比下降17.0%,其中国产品牌手机出货量2.76亿部,其中9月份国内手机市场总体出货量3902.2万部,同比下降11.7%,环比略有上涨。


已扩产


本轮的被动元器件涨价风潮,产生了巨大的财富效应,也刺激了厂商扩产。


据日媒报导,日本大厂京瓷开始评估,计划在鹿儿岛雾岛市国分工厂新建厂房,扩充MLCC产能,满足车用和智能手机应用需求。报导指出,新厂房预计2021年完工,预估兴建费用约60亿日元。


此外,日本村田之前宣布,拟扩大冈山县濑户内市子公司冈山村田制作所的MLCC生产规模,计划在今年11月起兴建新栋生产大楼,预定2019年10月完工。


韩国媒体日前引述产业人士消息报导,三星电机SEMCO(Samsung Electro-Mechanics)可能在中国大陆天津增加MLCC产线,准备在今年底开始动工,预估明年底前可望完工,产业人士预期2020年进入量产阶段。


中国台湾MLCC厂也有扩产计画。国巨预计今年底MLCC月产能将扩增到500亿颗,明、后年的月产能再各增加100亿颗,到2020年底时月产能将达700亿颗。华新科方面,今年的扩产幅度大约在15%至20%左右。中国大陆厂商方面,风华高科新增每月80亿颗可能,预计今年四季度达产。


格局再塑


国巨仍认为,长期而言,被动元器件的产业结构将朝良性方向调整,将持续针对日系厂商退出消费类项目开出新产能以提高市占率,并优化产品组合。


去年以来,MLCC的疯炒行为显然是吹大了泡沫,现在降价有其合理成分。MLCC近两年涨幅达30倍,已经导致下游厂商丧失盈利能力,乃至亏损。


事实上,由于下游消费电子精密化、新能源汽车渗透率及汽车电子化率提升、5G 推动物联网、AR/VR 等电子应用终端兴起带动需求提升,MLCC为代表的被动元器件在未来几年,基本面并不差。财通证券测算 2018-2020 年 MLCC 需求量为 39885/44244/49916 亿颗,且往后每年需求量仍将有 10%左右增长。MLCC 供需缺口有望在 2019 年下半年缓和,行业将进入紧平衡状态。


行业人士认为,渠道商目前着急降价清库存,此一轮冲击以后,MLCC价格有望保持在合理水平。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1760期内容,欢迎关注。


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