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研调:存储供过于求才刚刚开始,明年挑战严峻

2018-11-06
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来源:内容来自「钜亨网」,谢谢。


研调机构TrendForce 旗下记忆体储存研究(DRAMeXchange) 调查指出,10月现货价格延续9月份跌势持续走弱,由于DRAM市场供过于求才刚开始,不排除11 月与12 月价格将续下探,明年首季将进入淡季,加上终端产品出货量下修与库存等因素,合约价的议定将是严峻挑战。


DRAMeXchange资深协理吴雅婷指出,现货价格今年初起持续走弱,整体10月价格也延续9月份跌势持续走弱。以最新报价来看,主流交易颗粒1G*8的现货价已跌至6.946 美元,与合约价有5%价差,预告后续合约价将继续下滑。


在各大厂已议定第4季合约价的情况下,10月合约价开始大幅滑落,主流模组4GB均价自上季的34.5 美元滑落至31 美元,跌幅10.14%;大容量模组8GB跌幅更为明显,自上季的68 美元滑落至61 美元,跌幅为10.29%。吴雅婷认为,由于DRAM市场供过于求才刚开始,不排除11月与12月价格将续下探,且由于各家厂商积极求售,8GB解决方案的跌幅预期将会持续高于4GB。


在供过于求态势下,吴雅婷表示,厂商亟欲在价格进一步下跌前拉抬销量,使得PC DRAM 8GB 模组的渗透率快速攀升,在数量上提前超越4GB 模组,成为市场主流,因此明年初起, DRAMeXchange 合约价也将以8GB 为计算基准。


展望明年首季,吴雅婷指出,首季进入淡季,除PC 外,伺服器与智能型手机等终端产品也将面临出货量下修状况,加上DRAM 产业还需时间消化通路与采购端的多余库存,明年第1 季合约价议定将会是严峻挑战。


整体而言,DRAMeXchange 预估,明年全年DRAM 平均销售单价的跌幅可能达到2 成;对各家供应商来说,获利能力已在今年第3 季达到颠峰,后续取决于各厂商的成本优化能力,获利能力将以缓着陆的态势逐季下修。


南亚科:单月月营收创近7个月新低


DRAM大厂南亚科昨日公布10月合并营收67.26亿元,受到平均销售单价下滑与需求放缓影响,营收月减15.71%,年增32.6%,为近7个月新低;前10个月累计营收744.9亿元,年增72.34%,续创历年同期新高。


展望第4 季,南亚科总经理李培瑛表示,受到美中贸易战与CPU 短缺影响,第4 季DRAM 需求相对前半年保守,目前现货市场已走跌,预期第4 季平均销售单价可能微幅下滑、约在5% 上下,惟贸易战规模与延续时程尚未确定,DRAM 市场长期走势仍须密切观察。


李培瑛指出,各产品应用部分,PC 需求为目前唯一表现趋缓的应用,且由于第3 季DRAM 供应商增加投片量,南亚科已下修今年资本支出逾1 成,明年仍得视国际局势变化,预期价格将在合理范围内缓跌。


南亚科第3 季毛利率逼近60%、达到58.9%,而营益率突破50% 达到51%,双双改写历史新高纪录,20 纳米与DDR4 比重提升也有贡献,本业获利也创新高,税后纯益则是季增13.8% 达到128.72 亿元,每股税后纯益4.15 元;前3 季每股纯益达10.23 元,大赚超过一个股本。


IC Insights:记忆体入降温期


《IC Insights》分析报告显示,由于记忆体市场开始出现疲软,拖累整体IC 市场,预估今年第四季IC 市场的年增率仅剩下个位数,下降态势明显,整体产业将进入「降温」期。


在2018 年McClean 报告的11 月更新中,对IC 产业进行深入分析和详细的五年期预测,该报告认为,在经历了长时间的强劲成长后,从年初的23% 年增率,大幅衰退,整体IC 产业将进入周期性的「降温」期。


下图中显示了全球IC 市场从2018 年第一季到第三季的年增率以及《IC Insights》对今年第四季的预测,可以看见,从2018 年上半年开始,IC 市场的季度年增率强劲。


然而,到了第三季,IC市场年增率下降至14%。此外,随着记忆体市场的疲软,IC Insights预估第四季IC市场的年增率将仅有6%。从今年第一季到第四季预测,年增率共下降了17%。


今年IC 产业年增率呈现


今年第三季显著的下降趋势似乎证实了年增率放缓的态势。2017 年,第三季对第二季IC 市场年增率幅度为11%,相比之下,今年第三季对第二季年增率幅度放缓至6%,IC 产业在今年第三季明显降温。


如上所述,记忆体市场走弱已经开始为整体IC 市场成长带来「逆风」。有趣的是,在2017 年,第三季对第二季的记忆体市场年增幅度非常强劲,达到18%。相比之下,2018 年第三季对第二季的记忆体市场年增率幅度为8%,根本不到去年的一半。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1758期内容,欢迎关注。


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