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DRAM观察:价格下跌成定局,未来走势有待观望

2018-10-24
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来源:内容来自「工商时报」,谢谢。


DRAM价格今年第4季开始反转走跌,主因市场对智慧型手机与伺服器需求动能出现杂音,拖累概念股茂硅、南亚科、世界、威刚、宜鼎、华邦电等重挫。然而,法人认为,随着资料中心需求提高,加上记忆体大厂美光将强化在台布局,5G将成为下一波业绩续攻的主力。


综观DRAM族群昨日股价,几乎一面倒,其中表现最为弱势的茂硅大跌近5%,其次南亚科、世界跌幅达3.81%、3.6%,而威刚、宜鼎及华邦电跌幅也都超过2%以上。


近年DRAM报价走势,先前已历经9个季度的价格上升循环,惟受到产业需求动能趋于平淡,导致市场具供过于求的压力,也使得DRAM正式终结价格连9季上涨的超级周期(Super Cycle) 。


品丰大中华投顾总经理连干文表示,DRAM从去年开始,呈现供不应求的情况,因此带动整体DRAM报价走高,然而,由于市场需求不如预期,加上DRAM资本支出成本又高,其实从今年第3季开始,价格涨幅就已大幅收敛。


日盛投顾总经理李秀利说,DRAM下半年需求疲软,主因智慧型手机硬体规格已难以吸引换机需求,形成旺季不旺的局面,加上伺服器市场出货动能出现杂音,以及PC及NB市场因Intel平台供货不足,亦使产业雪上加霜。


此外,她表示,美记忆体龙头厂美光科技(Micron)为了有利扩展业务,去年起规划在台建立后段封测生产基地,将原有的晶圆制造与新建的后段封测集中在同一处,该封测厂将于本周五(26 日)开幕,而美光强化在台布局之举,也将使台湾在记忆体方面的长才,再度受国际瞩目。


再者,根据DRAMeXchange调查,未来伴随着资料中心建置的普及,以及2020年之后5G世代的来临,微型伺服器应用将在未来的3-5年内,呈现显着成长,届时可望拉升记忆体的使用量。


展望后市,连干文强调,尽管DRAM应用于PC领域需求不如以往,且今年第4季DRAM报价也已出现松动,估计2019年续跌压力大,惟随着DRAM运用于云端需求将大幅攀升,未来产值亦将呈现正成长,若以长期来看,仍不必过于悲观,后续发展值得留意。


威刚陈立白:明年DRAM仍看好


对于记忆体市场景气,威刚董事长陈立白表示,明年DRAM市场仍看好,价格虽无法再创高但相对稳定,至于NAND Flash将是过于求,明年价格跌幅恐较今年扩大,只做NAND Flash的厂商明年营运恐较今年更辛苦。


对于记忆体市场景气,陈立白表示,明年仍看好DRAM市场表现,虽然供给量增加,但三大厂在扩产动作上有所节制,增加的产能有限,但需求方面则稳定成长,包括资料中心、物联网、人工智慧等对DRAM需求有增无减。总体而言,明年DRAM价格虽无法再创高但也相对稳定,价格可能较今年持平或缓跌。


至于NAND Flash市场部分,陈立白看法保守。他指出,国际大厂竞相扩产,扩产幅度不小,现在全球投入NAND Flash厂商有6~7家,每家都以5万片或10万片投片量在扩产,虽然NAND Flash需求也会成长,但供给量成长大于需求量,可能造成明年 NAND Flash价格跌幅较今年扩大。


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