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国内十大芯片设计公司最新排名,豪威跃居第二!

2018-10-24
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来源:内容由 公众号 半导体行业观察(ID:icbank)基于芯谋研究报告整理,谢谢。


国内知名集成电路分析机构芯谋研究昨晚发表了2018上半年中国集成电路设计产业研究报告。报告中表示,在需求强劲、供给充足和汇率变动的综合影响下,2018年中国IC设计产业的总营收将超过280亿美元,增速将超过25%。在他们看来,这些成就主要来自于两个方面的的贡献:


一是众多新型应用场景带动IC设计需求增长,叠加国产替代芯片的巨大需求。受到中兴禁运制裁事件、中美贸易关税高企的双重威胁,国产替代进口芯片的巨大需求。当然,国产替代并非一朝一夕的事,首先需要验证产品性能,确保稳定供货的前提下才能大批量采用,因此首先受益的是简单、易替换的分立器件和小芯片,更多的需求将在未来2~3年内体现。


另一方面,晶圆制造厂的产能供应也将在2019年释放,为设计企业的产能提供保障。2016年开始的全国新建、扩建产能将在2019年释放,且大多数产能都是面向成熟工艺的,这将有效缓解最近两年晶圆代工产能紧张的局面,有利于更多中小设计企业以及初创企业获得晶圆制造厂的支持,IC设计企业出现黑马的可能性增加。


芯谋研究进一步指出,对中国集成电路产业而言,机遇与挑战并存。因为中美贸易战可能引起全球经济走弱会给中国IC设计产业带来最大风险,进而导致芯片需求减小。芯谋研究表示,对企业来说,一方面应该完善技术服务,让客户更加顺利的选用和替换原来的进口产品;另一方面要积极拓宽和确保自身的供应链,加强质量管控,确保技术带来营收增长。


与此同时,芯谋研究还给出了一个2018中国十大集成电路设计企业的榜单。


2018年中国十大集成电路设计企业 source:芯谋研究


在芯谋研究的榜单中,华为海思依然雄踞榜首的位置,这是毫无疑问的。作为国内表现最好的集成电路企业之一,华为海思在员工的努力下,涉及了通信产业方方面面的集成电路技术,尤其是他们的麒麟系列芯片和ISP芯片方面的影响力,受到了市场上的一致好评。


另外,华为在Arm服务器芯片,人工智能芯片上面的投入,为他们的未来发展奠定了基础


至于排名第二的位置,则和去年有很大的出入。在芯谋研究的2017榜单里,比特大陆因为在矿机ASIC方面的异军突起,一跃成为中国第二大的芯片设计公司。但在今年因为矿机市场的衰落,AI芯片迟迟没有取得更大的进展,这就拖累了其业绩,让其跌到了2018年中国第四大的企业。取而代之的是最近两年凭借CMOS图像传感器业务大红大紫的供应商豪威科技。


图像传感器供应商豪威科技曾是纳斯达克的上市企业。2016年,中国财团耗资19亿美元,将其私有化,并成立了北京豪威科技全资子公司。公司主要是从事设计、开发和销售高性能、高集成度和高成本效益的半导体图像传感器设备。最近,国内的上市公司韦尔科技正在对其发起一个收购,这主要看中的是他们在图像传感器方面的影响力。


根据半导体行业观察之前的报道,2016年,该公司营收79.56亿元,营业利润亏损了21.37亿元。到了2017年,公司营收达到90.5亿元,净利润也回升到5109万元,归属于股东的利润更是从前一年的净亏损21亿元转为净挣27.6亿元,这一切都是依赖于豪威科技的图像传感器。根据韦尔股份早前发布的相关公告,豪威在数字成像领域共有四类产品,分别为FSI、BSI、ASIC和LCOS,在这些产品上,他们都有着深厚的积累。


最近两年,因为安防、汽车和手机等的需求,CMOS图像传感器迎来了一波新的成长潮流,豪威科技也趁机取得了大力的发展,相信这也是豪威科技能荣获芯谋研究2018榜单第二大位置的原因。


榜单第三的则是紫光旗下的紫光展锐。这家承载了展讯AP和锐迪科射频技术的公司在最近两年一直发力手机处理器市场,不但在内部加紧研发,在外部方面也通过和英特尔的合作,加强其影响力。他们也趁机联合相关厂商在东南亚等市场开疆辟土。


另外,公司也发布了物联网的相关产品,期望通过拓展产品线来进一步提升公司在无线市场的影响力,押宝未来。在日前举办的中国芯大会上,紫光展锐甚至还发布了“虎贲”和“春藤”两个产品线,进一步巩固自己的品牌价值。考虑到其产品的市场地位,能位列中国第三芯片设计公司,这也实至名归。


在芯谋研究榜单中,排名第五的则是全球领先的指纹识别芯片供应商——汇顶科技,这家成立于本世纪初的芯片设计公司最经几年凭借指纹识别芯片,跃居全球领先的芯片设计公司。在今年年初,他们的指纹识别芯片在安卓市场的市场份额甚至超过了FPC,跃居全球第一指纹识别芯片供应商的位置。但因为手机市场的衰落,加上智能手机厂商转向3D成像和传感解锁和支付,这给指纹识别龙头带来了巨大的挑战,这也反映在其股票市场上。


但因为汇顶在国内安卓指纹识别阵型的巨大影响力,加上3D传感方案还没足够成熟,这就给他们留下了一段转型的时间,这就使得汇顶现在依然能成为中国第五大芯片设计公司的原因。而汇顶公司也在积极探索3D传感、NB-IoT、汽车电子方面的成长空间,为未来压下了新的筹码。


芯成则是芯谋研究榜单的中国集成设计企业第六大厂商。这家简称为ISSI的企业1998年成立于美国,早年并在纳斯达克上市。公司专门设计、开发、销售高速、低功耗SRAM以及中/低密度的DRAM与NOR闪存产品,这些产品主要用于Internet存储器件、网络设备、远程通讯和移动通讯设备、计算机外设等。客户都是一些包括了3Com、Alcatel、Cisco、Ericsson、Hewlett Packard、IBM、Lexmark、Motorola、Nokia、Seagate等公司。尤其是在汽车方面,经过10多年的发展,ISSI品牌认知度越来越高,在汽车市场发展也很迅速,单位车里采购的DRAM产品增量较大,市场也有比较大的增量。


在2015年,以北京闪胜(Uphill Investment)为代表的中国资本联合体发起了对芯成半导体(ISSI)的收购,驱使其从纳斯达克退市,摇身一变成为中国企业。在2016年年底,国内存储新贵兆易创新对其发起了一项65亿元的巨额并购,他们拟通过“发行股份+支付现金”的方式溢价收购同行北京矽成100%股权。但后来因为ISSI主要供应商的反对,这单交易最后取消了。


但在今年9月,思源电气发表公告,声称公司将通过参股产业基金的方式,收购北京矽成41.65%的股权。在10月9日,思源电气披露,就收购北京矽成41.65%股权事宜,公司旗下集岑合伙已经与相关方签署投资协议。据协议,集岑合伙向武岳峰和北京青禾购买其持有的承裕合伙全部有限合伙份额,交易对价29.67亿元。本次交易完成后,集岑合伙将持有承裕合伙99.9953%的合伙份额,而该公司的主要资产则为北京矽成41.65%的股权。


从思源电气之前的披露,2017年北京矽成未经审计的营业收入为25.1亿元,较2016年度21.4亿元增加17.6%,未经审计的扣除非经常性损益和特殊项目(主要是PPA和SBC)的净利润为3亿元,较2016年2亿元增加约50%。进入了今年,虽然存储市场多了很多杂音,但这应该也不应该矽成走到今天的位置。


在芯谋研究的榜单中,排名第七的则是华大半导体。该公司是中国电子信息产业集团有限公司(CEC)整合旗下集成电路企业而组建的专业子集团。他们提供的主要产品种类包括:工控MCU、功率及驱动芯片、智能卡及安全芯片、电源管理芯片、新型显示芯片。


排名第八的则是敦泰科技,该公司于2005年在美国硅谷成立,快速发展成为全球领先的人机界面解决方案提供商。官网表示,致力于为移动电子设备提供极具竞争力的2D/3D触控方案、显示驱动方案、触控显示整合单芯片方案(IDC)、指纹识别方案,销售网络遍布全球,年出货量逾6亿颗,触控芯片出货量连续多年领先业界。


第九的则是兆易创新则成立于2005年4月,是一家以中国为总部的全球化芯片设计公司。公司致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发。据介绍,公司产品为NOR Flash、NAND Flash及MCU,广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及周边、网络、电信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等各个领域。最近,他们更是通过收购上海思立微,进攻指纹识别芯片市场。后者推出的屏下指纹方案也获得了OPPO的采用。


榜单中最后一名则是紫光国微,公司在智能安全芯片、高稳定存储器芯片、安全自主FPGA、功率半导体器件、超稳晶体频率器件等核心业务领域已形成领先的竞争态势和市场地位。但最近,他们将公司旗下的DRAM业务剥离,整合到紫光旗下的上市公司北京存储,相信在未来,这会给公司业绩带来一部分的影响。


虽然这里给出了一份榜单,但我们也应该看到,不同榜单的排名,有其不同的出发点和考虑。


芯谋研究也表示,在2018年十大设计公司的预测中,芯谋研究综合了其市场需求、主要客户和主要供应链的数据,进行多轮验证。例如海思的营收难以判断,芯谋研究的预测综合考虑了其供应链和华为手机的出货。从供应上看,海思已经成为台积电和中芯国际最大的大陆客户,并且在全球客户中的排名也十分靠前,其对封装的需求也十分庞大,加上华为手机的出货量以及海思芯片的占比均有所提高,因此海思今年很可能会超越联发科成为亚洲最大的芯片设计企业,并且进入全球前五大芯片设计公司。


他们进一步指出,另一些芯片自产自销的公司,可能公开的产值(因为大多卖给母公司)也很大,但其在Foundry和封测端的采购较小,产业存在感不强,所以根据产业链调研的数据更容易被业界感同身受。


但就我们的宗旨,希望透过这个榜单,让大家对中国集成电路企业有一个更深的了解。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1746期内容,欢迎关注。


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