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韩国转攻OLED,明年LCD压力大减

2018-10-18
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来源:内容来自「工商时报」,谢谢。


近期市场传出,韩国面板厂2019年将再启动产能转换,三星计划把1~2座8.5代面板厂转作量子点QD-OLED电视面板,LGD则是规划2019、2020年每年把一座8.5代厂转作OLED电视面板。由于产能转换需时半年以上,可望纾解2019年市场严重供过于求的压力。


市调单位IHS Markit预估,若8.5代产能减少,供过于求比率降至10%,43吋、55吋面板还有转单效应,台湾面板厂可望松一口气。


10月份电视面板又翻转,因为拉货旺季接近尾声,再加上京东方10.5代厂投片量增加,市场供过于求压力大,32吋、65吋电视面板价格率先下跌,其他像是49吋/50吋面板价格也松动。第四季到2019年第一季面板跌势难止。


在大陆面板厂新世代产能大军压境之下,未来LCD面板将长期处于供过于求的状况,电视面板恐怕难以获利。近期市场传出,韩国面板厂正在研拟产能转换计画,三星2019年计画把1~2座8.5代面板厂转作QD-OLED电视面板,全力拓展高阶电视面板市场。目前OLED电视面板龙头LGD,则是规画2019、2020年每年把一座8.5代厂转作OLED电视面板,稳固OLED电视面板的龙头地位。


IHS Markit研究总监谢勤益表示,京东方10.5代厂在今年第一季末正式投片量产,随着良率逐步提升,产能持续放大,目前投片量已达到7万片,预期到今年底投片量还会增加到9万片。2019年大陆的8.6代厂生产线都还会持续扩量,而且华星光电的11代厂也将在第一季投产,2019年进入新产能投产高峰期,预估供过于求的比率高达20%。


产能转换需要停线、调整设备,从停线到重新投产需要半年到一年的时间,等于是少了两座8.5代厂的产能。如此一来,估计2019年面板供过于求的比率将缩减到10%上下的水准。目前韩国8.5代厂主要用来生产43吋、55吋、65吋电视面板和一些监视器面板,少了这些产能,预期43吋、55吋面板短期可能出现缺货的状况。对于台湾面板厂来说,2019年供过于求的压力大减,而且43吋、55吋面板可能有转单效应,可以大大松一口气。


韩厂逐步弃守LCD为哪桩?


陆厂京东方10.5代厂投产进度优于预期,今年底可望达9万片满产运转。2019年上半年还有华星光电11代厂将投产,未来LCD面板供过于求压力极大。大陆面板产能大,LCD面板就算加上QD量子点、8K超高画质也没用,难有溢价空间,南韩面板厂陆续转换产能,等于是逐步弃守LCD面板市场。


2018年开始进入10.5代新厂投产高峰期,根据目前宣布的建厂计画,到2020年大陆将有19座大世代面板厂,专做中小尺寸面板的工厂也多达20座,预估大陆TFT LCD面板产能市占在2020年将逾5成,AMOLED面板市占届时也高达38%。


今年整体面板产业严重产能过剩,未来面板市场供过于求成为常态。今年6月份,电视面板价格来到了歷史低点,LGD连续两个季度陷入亏损,不过OLED TV面板的营运状况却是愈来愈好,下半年可望贡献获利。三星则是靠着OLED获利,OLED面板占三星整体显示面板营收比重高达4分之3,等于是LCD面板的3倍,更是主要的获利来源。



台湾面板厂虽然想方设法提升LCD面板的含金量,面板双虎都加速开发8K面板,继续寻求产品差异化。但是在大陆面板厂新产能大军压阵之下,4K面板已经成为标准配备,几乎没有价差,QD量子点、8K也不容易赚取更多的溢价,台韩面板厂经营压力愈来愈大。


对于南韩面板厂来说,如果LCD面板业务处于亏损,还不如关厂,把资源集中在利润更好的OLED面板。南韩两家面板厂过去几年已经关闭了旗下5座5代厂,三星2016年底还关闭了一座7代厂,三星淡出IT面板市场,LGD则是专注在高阶IT面板产品。近年三星、LGD中小尺寸面板已经聚焦在OLED面板,随着8.5代厂转为生产OLED电视面板,等于是宣告南韩面板厂将淡出LCD面板市场。


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