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2018中国智能表计产业全景图!

2018-12-11
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★智能表计★

业界普遍认为,在物联网应用方面,表计行业是当前最大的市场。考量目前的表计渗透率要求、新技术应用推广、规模化落地等因素,未来,智能表计市场依然可期。

全景图

智能电表


智能电表是智能电网的基石,随着智能电网投资的快速增长,智能电表的市场和盈利空间也迅速拓展。电表属于强制检定设备,到期需要更换,更换周期一般为5至8年。


每年中国国家电网会开展2至3次智能电表招标,2018年分别在3月、9月进行了设备招标。预计2016年~2020年,中国国家电网和中国南方电网将招标5.03亿台智能电表,其中4.63亿台为更换需求。


而智能电表招标供过于求,市场竞争激烈,利润空间很小。除了在技术壁垒较高的三相智能电表领域中标企业较为集中以外,单相电能表中标企业市场份额比较分散。


以下是11月19日公布的“国家电网2018年第二次智能电能表中标名单”,其中包括三相智能电能表、单相智能电能表。


(来源:国家电网   全球物联网观察制图)


代表企业:


1.

炬华科技


杭州炬华科技于2016年,收购了欧洲Logarex智能电表公司。它是一家专业从事能源物联网设备和服务研发的企业,主要业务分为智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统、智能流量仪表及系统、智能配用电产 品及系统、物联网传感器及配件等。其2017年销售收入为9.73亿元,其中境外销售收入占比为13.32%。



特色


智慧计量与采集系统涵盖智能电能表、采集设备;智能电力终端及系统涵盖电力监控终端设备、电气安全终端设备、服务平台软件;智能流量仪表及系统涵盖智能水表、智慧水务管理服务平台;智能配用电产品及系统涵盖电动汽车充电桩及系统、谐波治理设备、智能电气;物联网传感器及配件主要包含物联网传感器和壳体配件。


2.

海兴电力


杭州海兴电力科技股份有限公司的主营业务为智能电网配用电系统产品的研发、生产和销售,为客户提供电力计量产品、智能用电一体化系统产品、智能配网产品和系统软件。其2017年销售收入为30.25亿元,其中境外销售收入占比为66.16%。



特色


解决方案方面包括智能计量AMI、大用户智能用电管理、用户信息与计费、智能配电管理等。智能计量AMI(高级计量架构:Advanced Metering Infrastructure)为客户提供完整的计量解决方案,从表计、终端、通信到数据采集、处理、分析控制的全面计量和互联互通完整解决方案,并保障用户投资的连续性。


3.

威思顿


烟台东方威思顿电气主要从事能源计量与管理和环保节能两大领域的产品研发,产品涵盖智能电能表、信息采集终端、智能计量自动化系统、高压计量、智能配电成套设备等。



特色


威思顿可提供发电企业电能量监测、输变电电能量监测、智能用电等方案。电能量采集及管理一体化系统解决方案包括用电信息采集主站系统、各类计量终端(厂站终端、负控终端、集中器、采集器等)及其它附属设备,本方案实现对配电变压器和终端用户的用电数据的采集和分析,及用电监控、阶梯定价、负荷管理、线损分析等功能,适用于涵盖配变、专变及低压集抄为一体的综合电能量管理。


如此可实现远程抄表、计量监察、用电异常分析、电压监测、线损分析、负荷预测、负荷管理等功能,为管理人员提供市场决策分析的需求侧分析手段。方案已经在贵州、黑龙江、四川、广西等电力用电信息采集系统中得到应用。


4.

正泰仪表


正泰仪表创建于1998年,它自主研发的基于LonWorks现场总线技术的自动抄表系统和带谐波测量功能的多功能电能表技术处于国内领先地位;自主研发的CCWZ127-5低压电力线载波自动抄表系统被列入国家火炬计划。



产品涵盖电能表、燃气表、水表等智能终端。解决方案包括电能量测系统、电气水热集抄系统、水量测系统等。


特色


其智能系统具备低功耗设计,支持无线与总线路由;具备安全可靠的数据加密、多等级权限管理,实现ATM、移动POS机、网上银行、手机APP等多样化的售购电方式;无线通信支持自动组网,设备具备远程程序升级等功能。


5.

西力智能


杭州西力智能从事各种智能电能表、智能水表、充电桩及用能(水、电、气、热)信息采集系统终端、电能计量箱、电缆分支箱等配网自动化相关产品的研发、生产。



特色


它的电能信息采集系统由主站采集服务器、应用服务器、数据库服务器、现场专变采集系统、集中器、采集器和智能电能表组成,采用GPRS、CDMA、以太网、EPON(以太无源光网络)等通信方式实现中心站服务器与各集中器、专变终端之间远程通信;并采用485总线、PLC或ZIGBEE等技术实现集中器与采集器或智能电表之间通信。


智能水表


我国水表系统较为分散,在全国各地分布着600多家厂商,多数厂商以生产机械水表为主。智能水表尽管发展多年,但之前几年一直受制于技术稳定性的困扰,无法实现大规模的量产。直到近年来,主要厂商在技术稳定性上实现突破,智能水表行业开始快速成长。


我国智能水表生产厂商大部分布在南部地区,如广东、福建、河南等区域,北方地区有如北京、河北、山东等少数厂家。


(全球物联网观察制图)


1.

三川智慧


三川智慧是国内知名的表计研发、制造企业,其主要业务包括以智能水表特别是物联网水表为核心产品的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运营、供水企业产销差与DMA分区管理、健康饮水服务、智慧水务数据云平台建设等。


2017年10月,三川智慧与华为共同启动“鹰潭10万台NB-IoT智能水表商用上线”仪式。



特色


NB-IoT光电无线远传表具有采用NB-IoT通讯技术,其信号强度与原2G信号相比提升100倍,使得抄表率大大提升;功耗低,可保持每天上报一次数据;采用运营商网络,确保通讯可靠、数据安全。


2.

新天科技


新天科技2001年研发出第一只非接触式IC卡智能表,2004年研发出第一台零功耗智能表,2010年研发出第一套自动路由智能表系统,2014年研制出中国第一套基于GIS的智慧能源管控系统。



特色


智慧水务管控一体化平台整合云计算、大数据和GIS地理信息、物联网技术,通过对从水源、水厂到管网、用户的监测数据采集监控感知智慧水务管控一体化系统的运行状态。该系统具有智慧生产运维、智慧管网及调度、智慧客服/营销、智慧计量、智慧监管决策等功能。


3.

宁波水表


宁波水表股份有限公司致力于发展成为集智慧计量与营运、智慧用水管理、水质实时监控、管网调度、管网GIS 定位系统等综合集成的智慧水务(城镇供水物联网)解决方案提供商。


2017年3 月,全球首个NB-IoT 物联网智慧水务商用项目发布,应用的水表全部为宁波水表生产的NB-IoT 无线智能水表,已在深圳的试点小区成功应用近 1200 台,水表的数据传输上报率达100%。



特色


在了解行业需求的基础上,结合NB-IoT、移动互联网、大数据等技术,宁波水表开发了智慧水务综合服务平台,平台下辖智能综合抄表系统、精细化水务营收系统、工程报装及报修系统。该平台的目的是三大系统之间的数据通过无缝交换将水司各个业务部门的工作流进行融合。


智能综合抄表系统兼容不同厂商的设备,通过灵活配置设备参数等,完成基础数据的采集工作后,建立综合抄表数据中心,对数进行智能化分析处理,实现抄表业务的综合管理。


4.

重庆智慧水务


重庆智慧水务专注于水务行业智能计量仪器、仪表等硬件产品及行业信息系统管理软件产品的研发、生产和销售。其独立研发的TM卡智能水表、数字远传(网络)水表、城市管网无线智能终端及系统、水业电子信息服务平台以及TM卡智能水表关键部件“微功耗电控阀”等核心技术均为国内首创。



特色


重庆水务的四表合一方案是利用电力系统现有的采集平台来实现水表、电表、气表、热力表等公共事业数据一体化远程抄收模式。目的在于打造新型用能服务模式、全面支撑智慧城市建设,减少抄表工作量和硬件重复建设。目前四表合一采用的通信技术主要为M-BUS总线、RS-485、微功率无线、无线公网、电力线载波等。


5.

华旭科技


深圳市华旭科技主要经营业务包括:智慧水务顶层规划设计和技术整体解决方案、智慧水务云&端平台、智慧水务系统集成及运营服务、供应链整合、智能仪表等。



特色


智能水表解决方案包括预付费IC卡表解决方案、无线远传水表解决方案、有线远传水表解决方案。预付费IC卡智能水表适用于城镇民用自来水的计量、控制及预付费管理。其解决了传统表计存在的收费难、抄表工作量大等诸多问题。表具可按客户的要求实现计量、预付费、控制报警等多种功能,具有功耗低、精度高、抗干扰性强等优点。


6.

福水智联


福水智联自主研发、设计、生产及销售智能水表、智能传感器等物联网产品。


福水智联与华为、 三大运营商建立战略合作伙伴关系,以NB-IoT和大数据应用为载体,构建综合性的智慧水务大数据云平台,为水行业以及整个城市提供包括用智慧计量、智慧用水管理、管网监控、管网GIS 系统、水资源监测、水质监测、城市内涝监测在内的水务整体运营解决方案。



特色


NB-IoT智慧抄表解决方案由NB-IoT智能远传水表、通讯网络和智慧远程抄表管理系统组成。


该方案具有海量连接、广覆盖、低功耗、低成本、稳定可靠等优势,通过对海量数据进行分析与处理,进而做出相应的决策,可以很大程度上提高水务系统的精细化、动态化、实时化管理和服务,并且具有较高的实用性、可维护性、易用性和安全性。


7.

兴源仪表


深圳市兴源智能仪表成立于2009年,主要从事各类智能远传水表、普通机械水表、供水管理系统及应用软件的研发、制造、销售。现有核心产品:物联网水表、超声波水表、电子式水表、光电智能水表、普通机械水表和网络系统设备。



特色


2014年,兴源仪表推出物联网水表,将智能水表在水司应用趋向于简单化,供水公司可以像普通水表一样去安装和维护,这为周期更换水表业务提供了一种更简便的智能化手段。与中国移动合作,基于良好的信号覆盖,强大的大数据处理能力,以及云平台交互能力,从而实现基于物联网等技术的水务数据采集、处理的整体解决方案。


智能燃气表


近年来,我国大力发展城镇居民天然气普及工作,给智能燃气表行业带来了很大希望,随着国内省市气化工程的快速推进,为智能燃气表及燃气管理系统研发、生产的企业提供了良好的发展契机,智能燃气表需求迎来爆发式增长期。


同时,当前我国智能燃气表市场渗透率占燃气家庭的50%左右,也为智能燃气表替换机械表留予较大的市场空间。


目前,我国从事智能燃气表研发制造的企业主要分布在浙江、辽宁、川渝等地。见下图:


(全球物联网观察制图)


代表企业:


1.

积成电子


青岛积成电子股份有限公司主要从事智慧燃气、智慧水务、智慧供热和能源管理中心系统的开发、生产、系统集成和技术服务。



特色


智慧燃气表计包括各类信息安全物联网燃气表、无线预付费智能燃气表、有线远传燃气表、手持数据终端、三表合一、四表合一等。


而智慧燃气信息安全整体解决方案可以提供涵盖“云、管、端”的燃气行业全面解决方案,感知层包括基于国密算法加密芯片的信息安全物联网燃气表,采集层支持远程监控终端安全防护系统,信息安全主站系统则是支持安全专业版燃气生产运营管理平台。


2.

汉威科技


汉威科技是国内很早从事气体传感器及传感器技术研究的企业之一,目前已经建立传感器、智慧城市、智慧环保、智慧安全、智慧消防、智慧公用、健康家居七大产业板块,涉及上下游业务,已形成气体传感器、家用气体报警器、商用气体探测器、智能交通产品、个人防护、工业在线气体检测、气体分析仪器、矿业安全及行业应用平台。



特色


物联网平台解决方案主要面向燃气、供水、供热、市政、产业园区、楼宇等领域,依靠“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”系统,提供集管网GIS、信息采集、BIM、运营管理为一体的物 联网解决方案,提高燃气、供水、供热、市政管理公司及园区、楼宇运营的效率和效益。


3.

友讯达


友讯达成立于2002年,主要生产集中器、采集器等电力计量设备,同时生产应用于各种水、电、气计量装置的无线数传模块,是专业的无线数据采集设备制造商。



特色


友讯达研发了多种通信模式(如NB-IoT、LoRa 等)的信息采集方案的智能流体计量产品。公司形成了针对公用能源计量行业的无线信息采集系统综合解决方案的能力,自主研发的CFDA 无线自组网电、水、气、热四表集抄系统在水、电、气、热等领域的公用能源计量已经规模应用。


同时,友讯达大力发展WM-IOT 无线网格物联网技术,该技术融合了已经应用于市电供电和电池供电智能表计的CFDA 和LCFDA 物联网技术,实现了全网传感数据的实时监控,已广泛应用于用电信息采集和水、气、热等表计的集中抄表。  


4.

金卡智能


金卡智能集团是一家专注于智慧公用事业解决方案服务商。已经与新奥燃气、昆仑燃气、华润燃气、港华燃气及各中心城市燃气集团开展深入合作,物联网表企业客户超过400家。



特色


金卡智能可以为终端用户提供从表计、数据采集/传输到平台运营、收费等一些列的服务。各类智能民用表和工商业流量计采用NB-IoT、LoRaWAN、GPRS等无线远传技术,以及热式、超声波等前沿计量技术,实现更为精准的计量、更为高效的数据传输和更为安全的控制;金卡USmart智慧数据采集平台,可适配接入国内主流多表具厂商的不同协议,开放兼容。


总结


2018年,国内“多表合一”采集建设不再是简单的追求数量,各地区陆续实现了采集系统的上线和成功应用,以点到线再到面,并因地制宜发展了一些创新的应用成果。


接下来,我国表计企业重点除了不断提升技术水平外,拓展广泛的市场渠道也尤为重要。有报告预测,欧洲有望在2020年成为全球智能表计的第一大市场,亚洲紧随其后。


全球范围的公共事业机构都需要资金来源进行资本投入,而智能计量作为一项服务,将有助于表计制造企业从公共事业机构获取有吸引力的投资机会。


我国智能表计企业是否能抓住机会,积极部署,在海外市场扩大品牌影响力?



全球物联网观察出品

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