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全球7纳米芯片双雄同日激烈“火拼”!台积电公开百款产品流片,三星以全球首款EUV芯片桂冠踢馆

2018-10-19
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台积电 2018 年 10 月 18 日召开季度分析师会议上,7 纳米技术无疑是最大亮点,而就在同一天台积电劲敌三星电子(Samsung Electronics)宣布使用极紫外光刻技术(EUV)的 7 纳米 LPP 工艺开始生产踢馆较劲的意味十足。对于三星的动作,台积电高调反击表示,手上已有 100 个 7 纳米的流片(tape-out)客户,应用在 AI 领域的高速运算芯片占多数,更重要的是,2019 年第二代采用 EUV 技术的 7 纳米将贡献 10 亿美元营收,完美地用客户数量、营收数字反击三星的挑衅!


(来源:DT君)


以三大高端技术和终端应用两大方向来看,台积电在 7 纳米、 12 / 16 纳米、 28 纳米三大块技术的现况分别是: 7 纳米订单持续满手 12 / 16 纳米订单则仍有不错表现但过去总是扮演获利金母的 28 纳米则是持续供给过剩,到 2019 年底都可能不见起色,这样的产品和技术组合,更凸显未来 7 纳米对于台积电在提升获利率上的重要性。


因为,以往受惠 28 纳米产能满载,台积电的毛利率一直维持高档,但近期 28 纳米需求持续疲弱,加上新技术 7 纳米在提升产能之际,略微拉低公司整体毛利率,因此,台积电 2018 年第三季的毛利率较上季微幅下滑预计要等 7 纳米量产到经济规模后才能抵销 28 纳米稼动率偏低所造成的毛利率减损影响


 7 纳米战争究竟谁领先?面子各有优势,里子要比客户数和营收贡献


18 日举行的台积电分析师会议可说是弥漫着浓浓的 7 纳米竞争烟硝味,因为,三星故意选在这一天宣布采用 EUV 技术的 7 纳米 LPP 工艺已在韩国华城 S3 Fab 进入生产这将是全球首款采用 EUV 生产的芯片,而业界推测是三星用于自家智能手机的处理器 AP 芯片。


(来源:麻省理工科技评论)


若要比 7 纳米工艺谁拔得头筹?台积电与三星各有优势。若论全球第一家量产 7 纳米芯片的头衔,非台积电莫属,但若比全球第一家以众所注目的 EUV 技术生产 7 纳米芯片的桂冠,却是由三星摘下,足见彼此的竞争火药味之浓厚。


谁技术领先是各说各话,大家争的是面子问题,但真正关系到“里子”的是实质的客户数量。如果技术最早推出,但没有客户采用,或是客户仅“小猫两三只”,这样的“赢法”也没有实质意义。


因此,台积电每每被问到与三星之间的 7 纳米之战,都会端出实际的客户数量,来佐证自己“赢得很彻底”!台积电总裁魏哲家表示,到 2019 底,手上会有 100 个 7 纳米的流片(tape-out)客户以产品种类来看AI 相关的高速运算芯片远高于手机


台积电的 7 纳米吞下多少订单?涵盖客户数量十分惊人


以目前订单来,台积电的 7 纳米将拿下苹果的手机处理器包括 2019 年的 A13 芯片,甚至 2020 年的 A14 芯片,以及传言许久苹果的 Mac 计算机将放弃英特尔的处理器,改用 Arm 架构处理器,届时该款代工芯片也是台积电的囊中物。


(来源:DT君)


此外还有海思、高通、AMD、NVIDIA 、赛灵思、嘉南耘智、比特大陆等芯片,几乎市面上所有 7 纳米的设计开案,台积电全部包下,这归功于 7 纳米抢先量产,且多数竞争对手包括 GlobalFoundries 、联电也都放弃高阶工艺的推进,除了三星,台积电几乎没有对手,也让台积电的客户很难再有二心。


台积电进一步指出,以四大应用平台:手机、高速运算、汽车电子、物联网来看,2018 年的手机市场是负成长,但 2019 年会转为正成长两位数,而另外三大平台在未来几年的年复合成长率都是两位数成长。值得注意的是,在高性能计算上,即使有加密货币需求十分疲弱地在扯后腿,但台积电在该应用领域上未来仍可享受两位数的成长幅度,显示公司已经重新调整了客户组合。


(来源:DT君)


再者,针对三星不断宣传的 EUV 技术 7 纳米工艺,台积电也首度指出,2019 年第二代的 7 纳米工艺将导入 EUV 技术而该工艺在 2019 年将贡献将近 10 亿美元的营收,这是台积电首次对于 EUV 版本的 7 纳米技术提出具体的数字展望,也被视为是反击三星频频挑衅的有力出招。


三星 7 纳米 LPP 工艺进入生产,在全球 EUV 芯片上拔得头筹


根据三星公布的 7 纳米 LPP 工艺,是使用光刻机大厂 ASML 的 EUV 机台技术优点是提升芯片内的电晶体密度且降低功耗。再者,因为采用 EUV 技术,光掩膜的层数减少,因此可缩短生产的时程,达到经济规模后,更可降低生产成本。


针对此点,台积电也指出,第二代 7 纳米导入 EUV 技术后,在部分的关键制程上原本需要曝光 4 次,用 EUV 技术后只要曝光 1 次,因此可缩短生产时间,且让关键层数的技术掌握度大幅提高。


三星也进一步表示,7 纳米 LPP (Low Power Plus) 工艺相较前一代 10 纳米工艺减少 40% 芯片面积,降低 50% 功耗,效能则是提高 20%。在生产成本方面,因为导入 EUV 技术是采用 13.5nm 波长来曝光硅晶片,相较过去采用 193nm 波长来进行曝光的传统 ArF 浸润式技术需要 4 层光掩膜处理,EUV 技术只需要单层光掩膜就能完成单层硅晶片的曝光,因此缩短生产时程。


光刻机大厂 ASML 则指出,第三季已经完成 5 台 EUV 光刻机的出货,更再获得 5 台 EUV 光刻机的新订单,到 2018 年底可完成 18 台 EUV 光刻机出货,预估 2019 年则会出货 30 台。根据其技术蓝图,下一代机型 NXE : 3400C 预计于 2019 年下半年开始出货,达到每小时 155 片芯片的吞吐量


台积电全年营收成长率低于预期,等待明年四大平台展威力


根据台积电 18 日 法说会上公布的第 3 季财务营运结果来看,其 2018 年第三季营收为 84.90 亿美元,较前一季增加 8.1%,毛利率为 47.4%,营业利益率为 36.6%,税后纯益率则为 34.2%,税后纯益为28.77亿美元,每股盈余换算成美国存托凭证每单位为 0.56 美元。


针对今年全球半导体市场的状况,台积电指出,2018 年(扣除存储市场)全球半导体成长率为 5~7%,全球晶圆代工市场成长率为 6~7 %,台积电的成长率则是 6 % 左右该数字是低于预期的


(来源:DT君)


在手机市场上,2018 年单价在 500 美元以上的高端手机持续成长,但中低端手机因为南美州、俄罗斯等新兴市场受到汇率的影响,销售状况并不佳,而展望未来,估计在 5G 普及之前,中低阶手机的状况都不会太好,但高阶手机则是持续不错。


再者,台积电针对南京 12 寸厂则是持续扩产,单月产能将由目前的 1 万片扩增至 2 万片。不过,其第三季中国市场的营收比重减少,很明显是受到加密货币大客户订单缩水所致。


在封测技术上,2018 年台积电两大封装技术 CoWoS 和 InFO 对于营收贡献将达到 25 亿美元,CoWoS 技术主要以绘图卡芯片、通讯芯片为主,采用 InFO 技术的芯片是手机客户,但未来在 7 纳米上,这些客户族群会转到高速运算,同时台积电也提出全新的封装技术 SoIC(System-on-Integrated-Chip)将会于 2020 年小量出货2021 年可望明显出量


总结来看,台积电端出的菜色中,利空部分是全年成长率低于财测,且原本的获利金母 28 纳米需求持续疲弱,导致 12 寸产能利用率不佳影响毛利率,再者是 8 寸厂的利用率也从过去 100 % 满载往下修,以及加密货币客户的疲弱,以上几点都是短期隐忧。


利多部分则是 7 纳米通吃订单,这点符合市场预期,另一个空多则是明年四大应用平台都可有两位数成长,将一甩今年营收成长率低于预期的阴霾。可预见地,2019 年 的台积电将由 7 纳米挑大梁演出,台积电的底牌都透明化地掀出来了,唯一的变数将是唯一劲敌三星会如何反击!


-End-




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