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透过北京集成电路产业发展看我国IC业布局

2017-12-18 09:45:51来源: Techsugar 关键字:集成电路

目录


一、引言


二、北京集成电路产业发展现状


北京集成电路产业发展概述

 

我国集成电路产业区域对标

 

北京集成电路产业发展路径分析

 

三、北京集成电路产业面临的新形势和挑战


北京面临自身创新发展瓶颈

 

北京面临严峻的区域竞争

 

北京面临严重的集成电路专业人才流失

 

四、北京集成电路产业发展对策建议


继续执行集成电路高级人才奖励政策

 

紧抓设计环节,进一步加大政策支持力度

 

支持企业对接国家资源,布局前沿领域基础芯片研究

 

五、编后语及参考文献


一、引言


集成电路是当今信息技术产业高速发展的源动力,已广泛渗透与融合到国民经济和社会发展的每个角落。

 

2014年我国将大力发展集成电路产业首次写入政府工作报告,同年由国务院成立了集成电路产业发展领导小组,出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》,《中国制造2025》也将集成电路产业放在重点聚焦发展的十大领域的首位。由此可见,加快构建以集成电路为核心的现代信息技术产业体系,是推进信息化和工业化深度融合、落实《中国制造2025》、《“互联网+”行动指导意见》等国家战略的迫切要求,是推动我国经济结构战略性调整的必然选择。

 

二、北京集成电路产业发展现状


北京市历来重视集成电路产业发展,产业规模和技术水平在全国一直占据着举足轻重的地位。而当前北京正处于构建高精尖产业结构的调整期,作为我国重要的集成电路产业重镇之一,在中央政府的大力支持下,充分发挥区位优势,大力发展集成电路产业,将对首都经济社会发展产生全局带动和引领作用。

 

自2000年国务院18号文颁布以来,北京市集成电路产业进入了快速发展阶段,从2000年到2016年,北京集成电路产业销售收入从不足5亿元增长到570亿元,排名全国第三,复合年均增长率达到32%。其中集成电路设计产业销售收入从不足2亿元增长到325.61亿,设计企业数量从2000年的23家增加到100多家。北京集成电路产业经过十多年的发展,初步建立起产业链相对完备的产业格局,并呈现出设计为龙头引领,制造做支撑、材料设备业稳步成长的态势,产业规模和技术水平在全国均占据着举足轻重的地位,已成为支撑我国集成电路产业创新发展的重要支柱力量。

 

1. 北京集成电路产业发展概述


产业规模国内前列。2016年,北京集成电路产业实现销售收入570亿元(含豪威科技90亿元的合并报表收入),约占全国的13%,位列全国第三。

 

其中设计业实现销售收入325.6亿元,同比增长12.1%,占全国的比重为19.80%;制造业实现销售收入72.6亿元,同比增长36.47%,占全国的比重为6.44%;封装测试业实现销售收入102.9亿元,同比增长27.99%,占全国的比重为6.58%;装备材料等支撑产业实现销售收入68.8亿元,同比增长32.5%。

 

表1:2016年北京集成电路产业概况

  

设计与制造业技术水平先进。北京集成电路产业结构呈现以设计业为引领,制造、封测、材料与设备产业稳定增长的态势,2016年各产业链比重分别为57.1%、12.7%、18.1%、12.1%。

 

尤其是近五年来以创新研发为主导的集成电路设计业在产业链中的比重逐年提高,体现了北京调整疏解非首都核心功能,优化产业结构,大力投入“高精尖”产业的发展成果。在通信芯片、存储器、物联网以及北斗导航、智能电网、图像传感器、12英寸先进逻辑工艺、12英寸28纳米核心集成电路装备等多个领域,北京集成电路企业保持国内领先,并在非硅基集成电路器件、人工智能芯片、区块链专用芯片等新兴前沿领域引领全球。

 

创新资源优势明显。北京集成电路产业高端人才等创新资源优势明显,全国集成电路领域引进的“千人计划”学者中约1/3集中在北京,中科院与集成电路技术相关的研究所约有50%设立在北京,全国10个集成电路人才培养基地中有4个设在北京。

 

“十二五”以来,北京集成电路企业及高校院所承担国家重大科技专项约30%重大任务。其中,承担01专项中的芯片项目17项,项目总预算约11亿元;02专项44项,项目总预算约186亿元,并取得专利15000多项,其中国际专利超过2000多项。

 

2. 我国集成电路产业区域对标分析

根据中国半导体协会发布的数据显示,我国集成电路产业销售收入2001年199亿元,2016年达到4335亿元,增长了20.78倍。其中设计业增长最快,2001年12亿元,2016年1644亿元,增长了136倍。集成电路企业主要聚集在北京、上海、江苏、深圳等地区。

 

江苏省2016年集成电路产业销售收入约1097亿元,是我国集成电路产业规模最大的区域。其制造业规模和产能尤为突出,有12英寸生产线2条,8英寸生产线3条,6英寸生产线5条,产业规模约216亿。设计业企业数量多但缺乏龙头带动。封测业是江苏最具优势产业,约600亿规模,主要有江阴长电、富通微电、无锡海泰等一批国际国内龙头企业。

 

上海市集成电路产业链最为完备,并且各个产业链环节发展均衡,设计、制造和设备业均有亮点,几乎没有短板产业。2016年上海集成电路产业销售收入1053亿元。其中设计业约365亿,主要有展讯通信(上海)、华大半导体等龙头企业;制造业约262亿,主要企业有中芯国际(上海)、华虹宏力等;封测业约320亿。上海集成电路外企及台企总部集聚,在移动通信、工业用电子等领域全国领先,主要企业有台积电(中国)、恩智浦半导体、安靠(上海)等。

 

深圳市集成电路产业总体规模约570亿,其中设计业493亿,全国排名第一。国内十大设计企业中,深圳占4家,其中华为海思以260亿元领跑国内,世界芯片设计企业排名第六。但设计业一枝独秀的局面带来的问题是,深圳集成电路产业过于依赖华为海思、汇顶科技、敦泰等龙头设计企业,制造、设备产业短板严重。

 

可以看出,江苏超过80%的产值贡献来源于集成电路制造业和封测业,最突出的是低附加值的封测产业,而高附加值的设计业企业数量虽多却呈现出小而散的局面,是典型的规模型发展路径。上海得益于完善的集成电路产业链,发展均衡的各大产业环节协同联动,是典型的生态型发展路径。而深圳则是由于集聚了非常多下游中小应用系统领域的厂商,对市场变化敏感,特别容易在细分市场领域出现设计龙头企业,例如手机芯片领域的华为海思,指纹芯片领域的汇顶科技,是典型的市场型发展路径。

 

表2:我国集成电路产业区域对标分析

  

3. 北京集成电路产业特点和发展路径分析


对比全国集成电路产业重点区域,北京集成电路产业发展更多呈现出以下一些特点:

 

中央行政事业单位、央企国企集聚,天然的国家集成电路战略承载使命。北京作为首都,有基础、有条件,更有责任在服务国家创新驱动战略方面有更大的担当和作为,中国前十大半导体设计企业中北京企业5家,其中4家是央企下属芯片设计企业(紫光展锐、大唐半导体、智芯微电子、北京华大),因此在处理器、存储器(兆易创新是我国最大的串行NOR Flash设计企业,市场份额国内第一、全球第三)、先进工艺(中芯国际在北京的12英寸集成电路生产线是我国目前规模最大、技术最先进的生产线,也是国内唯一一条实现持续盈利的12英寸集成电路生产线)、关键设备等战略级产品领域,北京集成电路企业都具备全国领先的技术水平。

 

人才和科研优势突出,在标准专利、前沿技术创新领域具备较多资源。北京是我国智力资源最丰富的城市和全国科技力量最集中的地区,清华大学、北京大学、中科院微电子所是国内最好的集成电路科研创新资源,大唐等企业多年参与国际标准制定。因此北京集成电路企业在标准、以及人工智能芯片、非硅基集成电路器件、区块链专用芯片等新兴的前沿领域已接近世界领先水平。

 

总部、品牌整机企业集聚,有巨大的芯片产品定义权,具备较大的行业应用市场。北京总部经济发展能力和规模领先全国,在电子信息领域集聚了小米、联想、京东方、百度、360、京东等系统整机与互联网企业。这些企业对集成电路产品有巨大的产品定义权,并且也正在逐步向上游延伸,开始自行设计芯片,因此

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关键字:集成电路

编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/manufacture/article_2017121820744.html
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