需求爆发半导体概念火热 芯片板块有望孕育“龙头”

2017-11-06 10:07:17编辑:冀凯 关键字:芯片  半导体

  近期半导体板块业绩爆发,AI芯片需求等催化剂不断。市场人士认为,随着物联网、汽车电子的发展将带来巨大新兴市场需求,中国将不仅是全球最大的下游需求和加工市场,依托政府政策支持,未来10年我国将成为全球半导体芯片行业发展最快的地区,板块也将孕育A股科技龙头。

  半导体概念火热

  截至上周五收盘,3D传感指数大涨2.14%,在概念指数中排位第一;芯片国产化、3D打印、传感器指数涨幅也极为靠前,分别上涨1.98%、1.06%和0.86%……当天,凡是与“芯片”沾边的题材概念均受投资者热烈追捧,景嘉微、通富微电、聚灿光电、金运激光等股票强势涨停。

  伴随着上一轮计算机与互联网的技术革命迅速发展起来的芯片产业,由于全球化带来的国际分工,近年来,在国内下游消费市场快速放量以及相对低廉的劳动力成本优势下,国内芯片产业开始崛起。

  对于近期半导体题材集体走强,华泰证券认为有两方面原因:一是下游需求景气度提升,业绩快速增长,相关企业三季度销售额、营业利润、净利润等明显提升;二是产业趋势向上、热点频出,如近期人工智能板块热点从下游向上游转移,这是由于各领域AI算法已经发展到一定水平,可以解决适用领域的问题,某些成熟领域算法不再是核心问题,反而是运算能力在决定产品的性能,因此上游硬件需求和要求都在提升。电子产品许多林谷都出现类似现象,表现为软件端业态丰富拉动硬件端需求增长。

  在LED芯片领域,新一轮扩产令国内产商话语权逐渐提升。随着国内企业竞争力增强,以三安、华灿为代表的中国LED厂商目前已经成为国内LED芯片主导者,2016年国产LED芯片占比达76%,LED芯片出口率进一步提升。10月26日,京东方在成都举行第六代柔性AMOLED生产线量产仪式。这条柔性屏生产线不仅是京东方首条,也是国内收条柔性屏生产线。平安证券认为,LED芯片将迎来新一轮扩产高峰。

  两主线觅股寻金

  无论是在国内还是国外,AI芯片的研发都在如火如荼地进行。据第三方数据显示,2016年中国人工智能市场规模达到96.61亿元,增长率为37.9%,2017年将达到135亿元,增长41.2%,有望在2018年市场规模突破200亿元,达到205.3亿元。人工智能在教育、医疗、养老、环境保护、城市运行、司法服务等领域有着广泛应用。

  西南证券认为,国内芯片产业崛起具有必然性。根据波特的国家竞争优势理论:从要素条件来看,劳动力成本低;从需求条件来看,消费市场空间大;从产业生态群来看,已经有长三角、环渤海、珠三角三大集成电路产业聚集区域;从公司战略来看,政策高度重视与支持加速产业的发展。

  华泰证券认为,2016年全球集成电路行业除设备业增速为13%外,设计、制造、封测、材料市场规模增长率均小于10%,而中国IC设计、制造、封测、材料和设备市场的增长率分别为24%、25%、13%、10%和31%,均显著高于全球市场的增长率。随着全球集成电路厂商在中国建厂导致全球产能东移,本土集成电路企业将迎来黄金发展十年。

  结合产业链分析,西南证券建议,布局方向上,重点关注细分领域行业格局较为明朗、受益逻辑确定性较高的子行业以及相关龙头上市公司。其认为,未来国内芯片产业的发展路径有两条:一是可以通过海外收购,提高核心技术;二是依靠国内天时地利条件对内加速整合,扩大产业链地位。在当前物联网技术不断落地、可穿戴设备、VR头盔/眼镜、无人机等智能硬件芯片应用不断扩大的市场条件下,国内芯片产业有着巨大的发展潜力。

  关注芯片国产化趋势,华泰证券推荐两条布局主线:一是半导体固定投资,随着产业投入加大,预计未来两到三年内,相关资本支出将达到高峰;二是半导体封测和制造商,受半导体产业化向亚洲转移的影响,加上有基金支持,积极收购国外优质资产、封测和制造实力将快速加强。

  新华基金崔建波在金融界《擒牛记》中表示,如果一个行业不景气,那么行业内某些股票的上涨大多属于估值修复的性质,这种投资机会普遍属于一次性的投资机会,不具有可持续性。而芯片、半导体、集成电路等高端制造属于高景气行业,后市坚定看好。

关键字:芯片  半导体

来源: 中国证券报 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/manufacture/article_2017110619406.html
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

上一篇:这个马来西亚华人是半导体最凶猛的大鳄
下一篇:国际第三代半导体创新创业大赛收官

关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利

推荐阅读

还在萌芽期的AI,该如何成长?

,不必想着成为“装备党”,一上来就想把所有的都备齐,而应当有好的切入点、好的算法之后,借用现有的一些平台、硬件先行切入。据统计在美国,英特尔至强处理器的全球企业客户中已经有50%在CPU上部署AI。 另一方面要仰望星空。现有的语音芯片或图像识别芯片虽然识别率很高,但它还远远达不到我们人类所要达到的水准。“AI还将长期处于长跑阶段,技术仍未定型,未来甚至可能会出现类人脑和量子计算的芯片,因而英特尔正在积极研发神经拟态的计算芯片,以模拟人脑的一些反应和判断的模式。同时,包括英特尔在内的诸多企业都在积极研发和布局量子计算,这些新的计算模式和研发成果一定会推动AI走向新高度。” 李德胜指出。 但这不意味着量子和神经拟态
发表于 2018-07-20 19:26:40
还在萌芽期的AI,该如何成长?

“301大棒”打不断中国发展之路

近期,特朗普政府抡起“301大棒”发起对华贸易措施,企图以此阻止中国的科技发展、技术引进和产业升级。301调查主要针对科技领域。这是美国最在乎、也是美国利益集团推动特朗普关注的重点领域。美国在知识产权方面获得了巨大利润,并担心中国挑战美国在制定知识产权方面的垄断权。工业4.0是各国未来集中竞争的领域,在这个领域确定的核心技术和话语权、制定标准将涉及到未来整个产业的竞争,甚至涉及制定建立新的国际标准。近年来,我国大力提升芯片和人工智能等关键领域的自主研发能力,这是此次美国发起对华“贸易战”的背景。美国想要保持垄断地位、确保新一轮新兴产业规则的制定权,因此现在以知识产权保护为由,试图将中国阻拦在美国市场之外。与此同时,美国用所谓
发表于 2018-07-20 19:26:19

单芯片功率监控IC,有效降低成本精简材料

对于现场可编程门阵列(FPGA)、图形处理器(GPU)和嵌入式计算器件等低电压、高功耗应用而言,管理并降低功耗至关重要。这些器件首先必须准确测量功耗才能对其进行管理,但高精度的功率测量解决方案通常意味着高成本,而且需要多个集成电路(IC)或电源配置来测量不同的轨道。为了满足这些需求,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出全新的双通道和三通道功率监控器件,可以通过一块芯片测量0V至32V电压下的功耗,这为设计人员提供了简单易用且能够提高功率测量准确性的解决方案。双通道器件还是业内首个采用16位原始分辨率的解决方案,实现了宽测量范围内的高度灵活性。      
发表于 2018-07-20 15:23:11
单芯片功率监控IC,有效降低成本精简材料

高通收购恩质浦依然存疑 中国芯片怎么走?

    高通在手机领域按照整机售价收取一定比例专利费的商业模式让其饱受质疑,当高通试图通过收购荷兰恩智浦,把目光瞄向自动驾驶和物联网领域,并于近日明确宣布收取专利费时,同样引发外界恐慌,高通将如何收费?是否会制约产业发展?在5G时代,我国芯片产业怎么走?  “专利费的收取还不到谈论的时候”,尽管有专家如此认为,但据多家媒体上周报道,高通在自动驾驶领域将以汽车中的通讯装置MTU的价格为基数,收取不超过5%的许可费用,MTU的价格约为100美元。而在物联网设备中,将以其中的M2M模块来做参考,每个部件收费标准为50美分。  2017年高通物联网业务营收超过了10亿美元。目前,高通每天出货的物联网芯片已经超过100万
发表于 2018-07-19 16:13:32

深鉴不见 AI芯片战局“深不可见”?

今日凌晨,国内AI芯片独角兽——深鉴科技宣布被FPGA开山鼻祖、美国赛灵思(Xilinx)公司收购,具体交易金额未知。此事在业界引起巨大反响,赛灵思方面对集微网独家表示,赛灵思从FPGA器件向自适应计算加速平台提供商演变的战略,就是要加速从云到端应用上FPGA 加速技术的部署,经深鉴科技优化的神经网络剪枝技术运行在赛灵思FPGA 器件上,可实现突破性的性能和行业最佳的能效,这是赛灵思新CEO继ACAP三月的发布会后,提升机器学习研发能力,推进战略发展的重大一步。收购水道渠成?其实两者已有多年的交情。深鉴成立于2016年3月3日,由清华电子系背景的汪玉、韩松、姚颂、单羿一同创办,专注于以FPGA实现AI落地,由于深厚的AI技术
发表于 2018-07-19 15:58:37

半导体照明专家肖国伟攻克LED芯片技术难题

肖国伟大洋网讯 2006年将厂房从香港搬到广州南沙,肖国伟的心里还有些忐忑。但12年过去了,肖国伟意识到,自己当年做出了一个明智的决策。说起公司在广州的发展,肖国伟表示,自己是幸运的,晶科的发展发挥了粤港两地优势。一流的营商环境也给企业的发展插上了翅膀。广州政府部门的务实、高效也让他印象深刻,相关部门非常积极,总是会最大程度提供便利。“手续便利程度超出我们的想象。”“晶科电子的发展在广州的优势是巨大的市场和完善的工业制造体系,完善的基础配套。作为科技制造类企业,正是因为我搬迁到南沙这里,才有这么多年的快速发展,现在看来是一个明智的决定。”在到内地创业的十多年间,他不仅成功攻克了大功率高亮度倒装LED芯片技术,达到国际领先水平,解决了
发表于 2018-07-18 10:38:52
半导体照明专家肖国伟攻克LED芯片技术难题

小广播

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程

北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2018 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved