电子行业周报:芯片创新浪潮,我们来谈点不一样的!

2017-09-21 10:22:12编辑:冀凯 关键字:数据分析  数据存储  数据传输

全球半导体超级周期逻辑还在不断深化,“硅片供需剪刀差”愈演愈烈,半导体周期持续性及力度超过市场及产业周期核心原因也在这里,而具体演化路径,半年来已经得到了深度验证。从美股来看半导体及半导体设备板块在上周领涨所有细分板块,涨幅高达5.38%。其中,在上周五的交易中,因获得机构上调目标价位,半导体业巨头英伟达上涨6.32%至纪录新高,提振费交所半导体股指数大涨1.7%。继续看好半导体龙头、引领板块型成长。

很多朋友问我们人工智能芯片观点,特别是近期华为、苹果发布AI芯片,我们之前《华为AI芯片重磅发布,哪些受益?》,《从芯片看苹果,我们应该关注什么?》前瞻深入的阐述了产业观点,得到了产业的充分认同,AI的本质在于云+端的AI,核心在于数据+深度学习算法,我们谈点不一样的:产业机会在于数据处理、数据存储、数据连接三大业务,相关龙头公司将是这波浪潮中充分受益!芯片全球创新不止!科技行业发生了多项重大事项,人工智能、物联网、云生态成为科技产品及方向最热门的讨论。苹果发布A11芯片,人工智能是最大的亮点,巨头陆续发布人工智能芯片,抢占下一代科技至高点;华为继发布970AI主芯片后,华为全连接大会,战略目标成为云服务引领者,提升云智能竞争力;在全球数字化推进的基础是万物感知、万物互联、万物智能,没有一种技术可以独自支撑数字化转型,一定是云计算、物联网、大数据、人工智能、光等技术的协同,芯片起底层生态构建基础。

人工智能核心在于云智能和端智能,产业机会在于数据分析处理、数据存储、数据传输三个关键性环节!人工智能需要“芯”“端”“云”协同,才能发挥最大效用,云经过多年的发展已经广泛应用了,而基于端的提升是全球巨头必争战略高地,华为此次全连接大会主题云领未来,构建智能社会生态;移动互联网时代,手机已经成为数字化信息社会中人的代理,要实现端侧智能(On-Device AI),需要往更强大的感知系统、认知系统、安全系统和动力系统发展。除了云端芯片提升之外,基于手机智能终端、传感器、IOT、存储器等芯片提升是大势所趋。 人工智能从数据分析处理、数据存储、数据传输三个角度分析:

1)数据分析处理:人工智能核心在于“数据+深度学习”,关于人工智能这一块科普性报告很多,我们就不详述总体来讲,分为GPU、FPGA、ASIC和类脑芯片四大流派,而以Nvidia、AMD、google等为主要代表厂商,国内大热的独角兽公司寒武纪在ASIC有所布局,在类脑芯片有不错的表现,算法精度的优化、高能耗问题等很多问题还是一个演进的过程,继续看好Nvidia、AMD、google、寒武纪、商汤等公司,以及苹果、华为等移动GPU的发展。

2)数据存储,存储行业至少到2019年都无解,nand、dram、nor将全面受益!数据是人工智能的基础,而对存储的需求基于两块“云+端”,而对存储的要求是不一样的。云存储,需要更大容量、性价比更高的存储,对SSD的需求大幅提升,推动nand演进至3D,根据IDC数据显示,从2013年到2020年产生的数据将增长10倍,达到44ZB,到2025年将产生160 ZB数据,但近两年闪存产能却没有跟随上数据增长的脚步。即使扩充出来也面临晶圆的缺口问题!2017年下半年,仅新iPhone一款产品就会将全年闪存颗粒消耗殆尽,并且还会有30%的供货缺口。而基于云存储的边际需求快速增长,进一步带动存储行业景气度继续高涨至2019年,而随着手机旺季到来,新一轮iphone手机行业PC化趋势加强,对闪存的需求大幅提升,四季度有望再迎一波涨价潮,受益公司三星、海力士、美光等全球龙头;基于端存储,一方面是手机存储的大幅提升,另一方面基于物联网需要更多的模块智能化、基础信息本地化处理,因此低容量、高速度、低功耗的存储产品将充分受益,nor flash基于手机终端智能模组化、物联网、汽车电子充分提升,市场需求倒V反转,未来三年持续20%到30%的增长,产品价格弹性将更大,目前产品竞争格局更好,从存货及涨价角度分析,目前处于景气度的前期,周期将更长,兆易创新最为受益,弹性最大,台湾的旺宏、华邦电充分受益,后续将看到产业更大的业绩弹性!

3)数据传输:通信网络建设不断升级,基于光网络为大的产业机会,上半年行业去库存至三季度有望结束,而新的网络对带宽的升级加速,100G/400G需求大幅提升,光模块及上游光芯片行业有望迎来新一波成长性机会。5G提速加快,德国电信正式宣布联合华为公司推出全球首个5G商用网络,而5G标准中物联网将是重要生态圈构建,也是运营商最核心商业利益之一,光行业进入新一轮增长!“全球超级周期持续+国内科技红利拐点”将迎来的是未来五年的产业型机会,行业进入成长性拐点!和以往不一样在于此次半导体产业已经到科技红利转换效率拐点,已经有有一批成长性、具备国际竞争力的龙头企业引领行业整体转换率提高,国家集成电路大基金引领的此次投入将加速整个过程!全球的超级周期还在持续并且沿着随笔逻辑还在持续加强,而芯片的创新及应用推动行业景气度继续高涨,如人工智能、物联网、汽车电子等新型应用提振需求;从国内来讲,行业增长到了科技红利拐点,从产业、技术、人才都进入了拐点,以国家集成电路产业基金引领的全产业投资金额未来五年近万亿,中国电子产业从零部件及模组起家,往终端拓展,加上巨大的应用市场,最终到信息产业金字塔顶端半导体行业,半导体是国内最大的细分行业,进口额达到2300亿美金,贸易逆差继续放大,而行业的未来国内增速在行业中也是最快的,大行业、高增速是孕育大市值公司的摇篮,目前半导体公司龙头也仅200多亿。

关键字:数据分析  数据存储  数据传输

来源: 中国网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/manufacture/article_2017092118202.html
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

上一篇:应用需求爆发 芯片行业迎成长拐点
下一篇:10个高精尖领域项目在双创周北京会场签约

关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利

推荐阅读

一文解读GE、飞利浦、欧司朗LED球泡灯测试数据分析

,安全可靠。  5、灯头接口:适用全球范围电压,可以灵活更换为E27、E26、E14等不同规格的灯头,安装简便。GE、飞利浦、欧司朗LED球泡灯测试数据分析1、理想的测试目标  实际功耗、电光转化效率、频闪控制、温度控制、光谱组成。  实际由于条件的限制,目标5在业余条件下较难实现,不得不放弃;其余目标在业余条件下均难以精确测量,只做定性分析、横向比较,作为采购的参考,诸看官知悉。2、测试对象  家里的照明系统涉及球泡、射灯、吸顶灯三大类,球泡用得最多,便以此为先,若有余暇再着手射灯、吸顶灯的测试。  LED球泡种类繁多,作为有洁癖的技术宅,本应将市场上主流的球泡都测一遍,怎奈预算有限,以适用照明改造为原则,仅选取几种球泡作为测试对象,先来
发表于 2018-05-19 13:36:16
一文解读GE、飞利浦、欧司朗LED球泡灯测试数据分析

2018一季度国内手机份额:小华OV互抢用户 HTC近消亡

,但X21对R15的战斗4月才开始,效果并未显现。  小米的市场份额从11.2%跌落到10.3%,在这三个月里,虽然它推出了从高端到低端的一系列产品,但仍没有遏制住其他厂商从自己这抢走用户。不过同样需要注意,小米在中端以及高端市场的新机发布时间至今也不过一个月,对市场的影响同样需要下个季度才能见分晓。  中国厂商主力军早已从“中华酷联” 变为“小华OV”,总体份额目前已占到了国内手机市场的56.6%,成为中坚力量,对抗着苹果的一家独大。  另一家国际厂商三星则继续滑落,从去年12月4.2%的市场份额跌到3.3%,一些分析师对三星表示悲观,造成三星销量下滑的引子是Note 7燃损事件,中韩关系随后做了助燃剂;但新浪数码认为,关键因素仍是三星
发表于 2018-04-19 08:40:25
2018一季度国内手机份额:小华OV互抢用户 HTC近消亡

数据分析贸易战对中国光伏影响不大

由于美国川普政府对光伏面板进行紧急进口限制,全球大光伏企业开始显示出不拘泥于美国市场的姿态。这是因为认为新兴市场国家的需求正在迅速增长,很多企业认为如果将供货对象从美国转向新兴市场国家,能够维持增长。各家光伏面板企业反对美国的关税措施,认为监管会对可再生能源在美国的发展产生负面影响。采用中国企业光伏面板的大型光伏电站   在光伏面板领域掌握全球1成份额的最大企业、中国晶科能源(Jinko Solar) 的副总裁钱晶接受日本经济新闻的采访时,强调了降低对美国依赖度的想法,指出美国只不过是买家之一。  在全球光伏面板市场上,美国需求占约2成。据分析,晶科能源出货量的20%左右出口美国。不过,在已开发国家普及
发表于 2018-04-05 12:01:15
数据分析贸易战对中国光伏影响不大

AI、IoT再火,仍然离不开大数据分析

  今天的大数据分析市场与几年前的市场截然不同,正是由于海量数据的暴增,未来十年,全球各行各业都将发生变革、创新和颠覆。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。AI、IoT再火,仍然离不开大数据分析  在最近Wikibon分析机构发布的市场研究报告发现,全球大数据分析市场在2017年相比前一年增长24.5%,主要是由于公有云的部署和应用强于预期,以及加速平台、工具及其它解决方案的融合。此外,不少企业正在通过大数据分析更快脱离实验和验证阶段,并从部署中获得更高的商业价值。  展望未来,Wikibon预测2027年整体大数据分析市场的年增长率将以11%的速度增长,全球将达1030亿美元。其主要市场来源于物联网、移动端和边缘计算等中
发表于 2018-03-26 19:46:25
AI、IoT再火,仍然离不开大数据分析

1-2月中国二极管及类似半导体器件进口数据分析

中商情报网讯,据中商产业研究院大数据库显示:2018年2月中国二极管及类似半导体器件进口量为32400百万个,同比下降99%。1-2月中国二极管及类似半导体器件进口量为787.2亿个,同比增长11.2%。数据来源:中商产业研究院整理  从二极管及类似半导体器件进口额来看,2月中国二极管及类似半导体器件进口金额1270.2百万美元,同比下滑7.9%。1-2月中国二极管及类似半导体器件进口金额3133.6百万美元,同比增长10.2%。数据来源:中商产业研究院整理2017-2018年中国二极管及类似半导体器件进口情况一览表数据来源:中商产业研究院整理  以上数据及分析均来自中商产业研究院发布的《2018-2023年中国二极管及类似半导体
发表于 2018-03-11 17:44:34
1-2月中国二极管及类似半导体器件进口数据分析

工业互联网大局当前,我国重应用轻底层的现象有多严重

尝试后各大厂商已充分认识到,想仅凭一己之力迅速占领市场的战略意图正越来越难以实现,为进一步深化对工业互联网产业生态圈的布局,领先的工业互联网厂商正在放下高贵的身段寻找新的合作伙伴,通过技术和行业优势互补来共同打造合作共赢地生态圈。2017年GE除了在继续巩固链接资产的安全监控、工业数据管理、工业数据分析、云技术应用和移动性四大核心功能之外,也在积极的与行业合作伙伴拓展平台的行业支撑能力。比如GE通过与思科合作推出支持Predix的工业路由器能经受石油和燃气设施的恶劣环境考验。与英特尔合作推出的处理器能实现Predix软件集成并在任意设备中嵌入智能联网接口。通过与软银、Verizon和沃达丰达成联盟为工业互联网优化无线网络连接方案;通
发表于 2018-02-17 18:15:48

小广播

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程

北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2018 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved