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从3211亿美元的芯片进口数据解析中国集成电路

2019-02-12来源: 芯谋研究 关键字:集成电路

根据国家海关总署公布的2018年全国进口重点商品量值表,2018年全年中国进口集成电路4175.7亿个,总金额20584.1亿人民币(3120.6亿美元),比2017年增加19.8%,占我国进口总额的14.6%。

 

 

集成电路进口额第一次超过3000亿美元,尤其是经历了中兴事件全民普“芯”之后,庞大的数字让人愈加警醒——集成电路的进口额不仅超过了原油这一战略物资,而且超过了农产品+铁矿+铜+铜矿+医药品的总和。透过数据看本质,芯谋研究尝试对3211亿美元深入剖析,用数据解读国内的集成电路产业。深入分析,辨证看待,对国内集成电路产业链的话题抛砖引玉。

 

一、为何超出3000亿美元,对我们新的启示有哪些?

 

根据WSTS(世界半导体贸易统计)发布的最新数据,2018年全球半导体市场规模为4780亿美元,其中集成电路4016亿美元,亚太区(日本除外)半导体2886亿美元(WSTS将半导体分为分立器件、光电器件、传感器和集成电路四大类)。

 

半导体行业标准和海关总署的统计口径不尽一致。芯谋研究分析,按照国际和产业分类标准,中国的纯集成电路进口额为1924亿美元,纯半导体进口额为2500亿美元。

 

1、进口金额的攀升主要源于全球市场增长、提前备货和国内电子产业的快速发展。

 

第一, 2018年全球的半导体市场规模比2017年增加了657亿美元,增长了15.9%,中国是全球最大的半导体消费市场和制造基地,随之水涨船高;第二,受到国际局势尤其是中美贸易战影响,部分国内企业提高了产品备货,尤其是一些标准芯片的备货;第三,中国电子产业的快速发展,对集成电路产品的需求持续增长,中国的华为、联想等终端企业已经成为全球举足轻重的采购商。

 


2、新的启示:集成电路的基础性地位还未被充分重视。

 

集成电路一直作为国家战略性、先导性产业,也是国内高端产业代表,受到从“市长”到“市场“的重视,而集成电路是高科技产品,发展集成电路项目时也奉行高(科技)、大(投入)、上(规模)原则,不吝投入,对其战略性和先导性已经充分的重视。

 

但是从进口总金额来看,集成电路不仅是“少而精”的高科技,还是“多而广”的基础产品——进口额超过了原油,也超过了农产品+铁矿+铜+铜矿+医药品的进口总和。

 

由此可见,集成电路不光是“高高在上”的高科技行业,也是关系到国计民生的基础性行业,或许这正也是集成电路的艰难之处。像能源、交通、运输、原材料等基础产业是支撑社会经济运行的基础,它决定和反映着国民经济活动的发展方向与运行速度,是产业和经济之根本。如果基础产业供给能力不足,会导致整个国民经济增长受到损失。

 

与“先导性”和“战略性”的高定位不同,集成电路作为基础产业还远未被充分重视。由基础性产业的属性制定相应的政策措施,加大对基础性产业的支持力度,多方面寻求支持途径,这一点需要引起业内高度重视,也需要产业部门进行深入研究。

 

3、与高端芯片相比,国内同样很需要基础性芯片。

 

结合进口数量4175.7亿个来看,进口集成电路的平均售价(ASP)仅为0.7美元/个,更证明了我们进口的不光是印象中的“高端”芯片,在“量大面广”的基础芯片和器件方面,国内的需求量更大。

 

市场的需求决定政府的导向。这意味着,国内在半导体领域的政策支持、政府立项,国内产业基金和企业的投资选择,以及产品市场的覆盖,都不能再一味地唯“尖端”、唯“最先进”、唯“高大上”了。基石不稳,伟厦难存。

 

二、辨证看待,有成绩也有差距,有缺口就有空间

 

对于公布的集成电路进口数据,有人振奋于中国集成电路市场庞大,产业发展前景广阔,也有人质疑在国内花大力气发展的几年,进口数额反而越来越大,进而对国内发展集成电路畏难止步。我们认为,狂妄自大和妄自菲薄都于产业无益,通过数据,充分认清国内集成电路的机会和挑战,充分认清自我才是对产业真正的帮助。

 

1、集成电路进口数据的攀升,反映出中国电子信息制造产业仍然在快速发展。

 

据工信部运行监测协调局公开数据显示,2018年1~11月份,国内规模以上电子信息制造业增加值同比增加13.4%,其中包括通信设备制造、电子元件、电子器件制造业的增加值都超过了14%。这表明,中国的电子制造企业和外资企业在国内的生产基地,受到国内市场繁荣、经营环境改善等有利因素影响,仍然在快速发展。

 

2、集成电路出口增长高于进口,国内发展集成电路产业的成绩初显。

 

从集成电路出口数据来看,2018年的出口金额、数量和单价均有所提升。2018年集成电路出口846亿美元,比2017年提高了26.6%,高出进口增幅6个百分点。集成电路出口平均单价也从2017年的0.33美元提高到0.39美元。同时,2018年跟集成电路相关的手持无线电话机及其零件、自动数据处理及其部件的出口金额分别增加了136亿美元和137亿美元,增长了8.4%和8.7%,而自动数据处理及其部件的进口数量减少了7%,这表明我们的自主生产和进口替代能力有所提升。从以上的数据来看,近几年来国内大力发展集成电路产业的成绩不可抹杀。

 

3、成绩不可抹杀,但问题的认知需更加深入。

 

中兴事件的“卡脖子”之痛和年年攀升的高额进口,一直是集成电路作为国家战略性产业的事实例证。近几年,虽然国家加大对集成电路的重视和投入,但单从进口总金额和数量上看,对外依存度高的局面还没有得到改善,一方面让我们深刻认识到集成电路产业高度全球化的分工,某区域、某领域的大力投入形成的供给能力,还难以在短期内改变供需的格局。另一方面,从战略上看,“核心技术买不来”,我们还要加大研发投入,但集成电路又是全球化的产业,不管我们是否主动开放,事实上在国内市场上参与的也是全球化竞争。

 

更具有现实意义的是,进口数字的增长表明进口替代的空间很大,进口产品的结构也为国内企业提供了指引。芯谋研究预估2018年进口纯集成电路进口额1924亿美元,并分别进行估值拆分如下。

 


我们选取存储器、模拟/功率芯片来具体分析。存储器占比超过1/3,其次是模拟/功率芯片,占15%,约292亿美元,与2017年相比,均有大幅增长,这为国产替代带来了巨大的市场空间。但是我们更应该清楚地认识到,国内在这两个领域的薄弱。存储器用途广、用量大,且被几家大厂垄断,近两年价格一直高涨,国内在这一领域的突破才刚刚开始。国内模拟/功率芯片还处于相对低端的水平,产品低端、企业产值低、企业集中度低,在国内功率半导体市场排名前十五的公司,没有任何一家是国内的,同时国内公司占比没有任何一家超过2%。

 

我们进一步对中国企业在全球集成电路产业链的细分领域占比进行分析,更加暴露出我们半导体产业链的不足。

 

 

认清自己是最困难的,但当下认清并承认自己的差距也是十分必要的。在上图中我们已经看到我们在诸多领域的空缺和窘迫,但真正产业之难之急却远超数字所体现出来的。因为就算是1%,也可能只是“研发”上取得突破,并不意味着产品上的商业化;也可能只是在低端取得突破,并不意味着在中高端可以利用。因为产业的动态发展,就算是在过去的局部市场有一定占有率,也未必就代表在未来依然有如此成绩。

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关键字:集成电路

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