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芯片界50年三国演义史:Intel、AMD、英伟达三足鼎立

2018-09-17来源: 华尔街见闻 关键字:芯片  Intel  AMD  英伟达

芯片巨头的战场从来都不寂寞,在激烈的捉对厮杀中,英特尔、AMD英伟达这场三国大戏已经延续了数十载。

 

三国割据中,一度形成了AMD在CPU市场作为中下马对战英特尔的上马、在GPU市场对英伟达的上马的田忌赛马格局,但这种格局在最近五年发生了惊人的反转,曾经的“老大”英特尔落寞、AMD复兴、GPU之王英伟达在AI新时代如鱼得水。

 

这一点在股价和市值上反应得格外明显。英伟达短短数年即实现了十倍股的传说,5年涨了16.4倍,本年迄今(YTD)涨幅36.1%,AMD的五年涨幅(6.8倍)稍显逊色,但今年的表现就算放在所有科技股中也算一骑绝尘(177.6%),相对而言,老牌霸主英特尔5年涨幅仅0.98倍,YTD甚至是-2.73%的收益率。

 

AMD和英伟达之所以在过去两年半的表现惊艳世人,最重要的原因正是两者抓住了大时代之匙。华尔街见闻会员专享文章《疯狂AMD——反超英特尔,紧咬英伟达! 》曾提到,计算和图像处理的能力使得这两家公司在云计算和AI业务上获得更高估值弹性,这是本轮两家“显卡”公司暴涨的最强推手。

  

正如亚马逊抓住电商零售的时代之匙,沃尔玛“沉沦”;阿里和腾讯抓住IM的时代之匙,百度“沉沦”。在10年以上的行业大机遇面前,AMD和英伟达的崛起,与英特尔的“沉沦”,正形成鲜明的高低错位趋势,并且很可能仅仅是刚刚开始。

 

英伟达、英特尔、AMD过去5年的股价走势(Yahoo Finance)(深蓝线AMD;浅蓝线英特尔;紫线英伟达)

 

英伟达、因特尔、AMD年初至今(YTD)的股价走势(Yahoo Finance)(深蓝线AMD;浅蓝线英特尔;紫线英伟达)

 

01

 

回到最初:1968-1985 英特尔登王座,AMD稳坐第二把交椅

 

创立于1968年的英特尔(Intel)和创立于1969年的超威半导体(AMD),创始人同出仙童半导体公司一门。

 

英特尔的创始人包括“摩尔定律”的提出者戈登.摩尔(Gordon Moore)、“集成电路之父”的罗伯特.诺伊斯(Robert Noyce),而AMD的创始人是仙童的销售高管杰里·桑德斯(Jerry Sanders)。

 

创始人的不同背景决定了前者重技术和研发(对资金和业内最牛人才天然比后者有号召力)、后者重市场营销的不同基因。比起“5分钟就拉来500万美元”风投的英特尔,花了“500万分钟才拉来5万美金”(桑德斯回忆称)的AMD注定会趋利避害选择追随行业头把交椅公司的技术步伐、老老实实做学习和复制者、靠低价和性价比来守住第二大供应商的位置。

 

 

 

 

02

 

CPU时代:老大老二大打出手,新人英伟达摸索成长之路

 

1)1985-1995年 英特尔和AMD撕官司;英伟达创立

 

英特尔 AMD股价 1985-1995 (Yahoo Finance) (深蓝线AMD;浅蓝线英特尔)

 

英特尔吃肉、“第二大供应商”AMD抱大腿喝汤这个趋势持续了20年,直到两家陷入了1987-1995年的世纪诉讼大战。

 

1982年,为了拿下IMB的PC外包订单,英特尔被迫和AMD合作、签订了5年技术合作协议授权AMD代工生产自己的X86系列处理器。然而英特尔很快发现,技术授权给“缺的就是技术”的AMD会威胁到自己的地位,于是在1985年单方面撕毁了技术合作协议。踢开AMD自己来做当时技术最领先的386处理器,而AMD刚推出自己的AMD386处理器。

 

此时的AMD,可不是当年一穷二白有大腿抱就够了的小弟了,IBM的单子对英特尔和AMD都意味着赚到了重要的一桶金,至少是够打官司的一桶金,于是AMD将英特尔告上法庭,两大巨头开始了长达8年的诉讼持久战。

 

1995年,AMD虽然赢了官司,但被英特尔“恶意”拖过了386的技术时代。等到官司落定,AMD可以合法销售自己的AMD386系列时,英特尔早在1993年就已经推出了吊打386的586奔腾系列处理器了。

 

后起之秀英伟达此时处在创立后的第3年,刚推出了第一款多媒体加速器NV1。“小透明”英伟达虽然也是芯片公司,但明确提出自己的愿景是研发电子游戏中3D图像的专用芯片、致力于给玩家带来更逼真的视觉体验。

 

2) 1995-2005 官司打完了英特尔和AMD正面刚技术;英伟达转型GPU

 

烧了千万美元诉讼费、被英特尔的拖延战术拖得“虽胜尤败”的AMD,在这场世纪官司之后,决心在研发上跟英特尔正面拼,不再在技术上如此被动地受制于人。

 


英特尔 AMD股价 1995-2005 (Yahoo Finance)(深蓝线AMD;浅蓝线英特尔)

 

于是,从1997年到2005年,半导体市场出现了AMD和英特尔拳(你)脚(追)相(我)向(赶)尔虞我诈的快速迭代现象。

 

  • 1997年,英特尔偷鸡不成蚀把米:为了打击靠Socket7兼容插座来解决自身山寨处理器与英特尔平台不兼容问题的各大“蹭饭”竞争对手们(主要是AMD),推出了不兼容的Slot1插座以及采用Slot1插座标准的奔腾II;这一步“兵行险着”(强迫消费者换掉山寨主机板,否则无法升级CPU到奔腾II),被AMD“见招拆招”当成了抢市场份额的良机,趁势推出基于Socket7、比崩腾II便宜的K6架构。K6的大卖为AMD提供了和英特尔正面怼的财政和市场基础。

  •  

  • 1999年,英特尔默默翻篇了不允许兼容的事,新插座标准Socket370兼容Socket7,且发布了最新的奔腾III处理器

  •  

  • 1999年,AMD盯着奔腾III打,推出了性能更强的速龙(Athlon)CPU,史上第一次在产品技术上超越英特尔

  •  

  • 2000年3月,AMD抢先发布了第一款1GHz的CPU速龙1000

  •  

  • 2000年底,英特尔上大招推出1.4和1.5GHz的奔腾4。然而很快被消费者发现,奔腾4性价比不如AMD的速龙系列,还贼贵

  •  

  • 2003年,AMD发布速龙64,英特尔继续用更高主频的3.8GHz的奔腾4应对

  •  

  • 2004年,英特尔被迫开始开发对标速龙64的产品

  •  

  • 2005年,英特尔抢发了双核CPU奔腾D,一周后,AMD发布双核速龙64*2。吃瓜消费者发现速龙双核继续吊打奔腾双核

  •  

3) 老大老二真刀真枪打得热火朝天这几年,英伟达在爬坑的路上。

 

1996年,摸索了3年后,年轻的英伟达把重心转到了图形处理器上,之后开始了顺风顺水的1996年-2000年,英伟达在图形处理器市场做得风生水起,游戏整机厂纷纷下订单。1999年营收破1.5亿美元且顺利在纳斯达克挂牌上市。图形处理、3D技术这个细分行业之中除了ATI再无敌手。

 

然而,凛冬说至就至。随后的2000-2003三年,英伟达一头撞进了艰难岁月:

 

  • 未能如期如要求完成微软的Xbox用图形芯片订单,微软反水投向了英伟达死对头ATI的怀抱

  •  

  • 日后撑场子的旗舰产品Geforce系列此时不停爆出质量事故,多次自燃故障后,英伟CEO黄仁勋(Jason Huang)喜提“两弹一勋”称号

  •  

  • 至此,以在发布会上着皮夹克闻名的黄仁勋,一方面忍辱负重向微软服软认错、争取订单,另一方面和英特尔达成了专利交叉许可协议

  •  

03

 

天平开始倾斜,英特尔碾压AMD;AMD被迫双线作战 ;英伟达死磕高性能图形产品

 

三巨头股价2005-2014年(Yahoo Finance)(深蓝线AMD;浅蓝线英特尔;紫线英伟达)

 

2005年,英特尔的“钟摆计划”(Tick Tok)横空出世。时年已经76岁的戈登.摩尔,制定了英特尔处理器微架构和芯片制程更新的时间线(遵循“芯片上的晶体管每24个月翻一倍,即半导体行业的产品性能每两年翻一倍”的摩尔定律)。

 

AMD在2003年还一度有OPTERON服务器能够在制程上超越英特尔,但钟摆计划一出,AMD在技术上直接熄火,开启了被英特尔压制得死死的悲情十年:产品线、售价和品牌形象不得已持续下沉。

 

2010年,因为Bulldozer(“推土机”)架构的名字、以及AMD与农产品加工制造商商ADM的近似,已经被戏称“农(民)企(业)”AMD又衰又丧到了要靠手工磨掉显卡的一角来解决散热bug的地步。10万张上市时间本就已经拖延的HD6970显卡被玩家谑称“每张都是纯手工定制”。这个让全球玩家惊掉下巴的神操作一举奠定了AMD“农企”的悲情江湖称号。

 

2011-2015年,AMD连续亏损濒临破产。

 

 

2006年,AMD做出买下ATI(英伟达在GPU的死对头)的战略决策,开创了CPU整合GPU的新解决方案。然而,买下ATI意味着曾经的战友AMD和英伟达变成了对手,AMD开始了在CPU线挑英特尔、在GPU线对垒英伟达(且还ATI消化不良)双线作战的苦日子。

 

而AMD不是唯一一个被夹击的,英伟达处境也一样。2006-2012年,英伟达遭遇了AMD翻脸、英特尔停止专利交叉共享自己撸袖子进入3D图形加速器领域、投入大量人力财力研发的CUDA(通用并行计算平台)烧钱又没有短期收益等“N连击”,股价一度从37美元跌到6美元。

 

2012年,随着人工智能、深度神经网络技术的突破发展,提供算力基础设施的英伟达总算熬到了咸鱼翻身的机会,基于CUDA架构的大规模并行运算芯片Tesla可谓为AI时代而生。黄仁勋在CUDA上的坚持开始产生回报。

 

04

 

AMD天降奇迹上演绝地反攻;英特尔的看家本领摩尔定律失效;英伟达熬到了深度学习风口

 

眼看着要扑街的AMD在2014年迎来了新任CEO Lisa Su,开始了绝地大反弹:

 

 

AMD上一轮高潮是2015年到2017年初两年七倍的高增长,接着的2017年其推出了在高性能处

[1] [2]

关键字:芯片  Intel  AMD  英伟达

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