中美贸易战第二回合,半导体产业会受到冲击吗

2018-09-03来源: 天下杂志 关键字:中美贸易  半导体

中美第二波贸易战大军已经展开激烈厮杀,双方以伤换伤的戏码正在激烈上演。 《天下》独家剖析中美双方惩罚性关税列表,找出了两国到底哪些产业被自己的关税列表伤到,又重创了对方哪些产业。


中美贸易战在8月下旬进入白热化阶段,价值160亿美元的第二波贸易战大军在8月23日展开捉对撕杀。这第二波贸易战大军,到底美国的攻击火力比较有效,还是中国的攻击火力比较有效?


发现一:中美各自出手,中国比美国自伤更多


「伤敌一千,自损八百」无疑是今年贸易战的最佳写照,从表1-1及表1-2的统计结果来看,美国对华关税列表中,美国依赖从中国进口,也就是美国一定要跟中国买的产品,价值81亿美元。 但在中国对美关税列表上,中国一定要跟美国买的产品,高达102亿美元,显见中国比美国自伤更多。


【表 1-1 】美国第二波对华关税列表中国产品进口结构
(根据美国对华关税列表的产品在2017年从中国进口的金额计算,以进出口依赖型态分类,总价值141.2亿美元)



数据源:International Trade Centre、美国贸易代表署


【表 1-2 】中国第二波对美关税列表产品进口结构
(根据中国对美关税列表的产品在2017从美国进口的金额计算,以进出口依赖型态分类,总价值141.6亿美元)



数据源:International Trade Centre、中国商务部


发现二:对于自己是对方依赖的重要出口市场,但自己并不依赖对方进口的产品,中国比美国掐得更准

在第二波贸易战大军里,有些产品是对方需要卖给自己,但自己没有非跟对方买不可。

在中国的制裁列表中,这批中国不一定要跟美国买,但美国又非卖中国不可的产品,合计价值约21亿美元,占列表总价值近1成5。 但在美国列表中,中国非要卖给美国,但美国可以不跟中国买的产品仅9.8亿美元,占列表总价值不到1成。

发现三:美国制裁中国,机电设备业将受伤最深,但对半导体业损害不大

【表 2-1 】美国各产业对中国进口产品依赖程度
(根据美国对华关税列表所列产品在2017年中国产品在美国市占率进行换算,0=完全不依赖自中国进口,100=完全依赖自中国进口)



注:括号内为2017年自中国进口金额(单位:亿美元) 数据源:International Trade Centre、美国贸易代表署


【表2-2 】中国各产业产品对美国市场依赖程度
(根据美国对华关税列表所列产品在2017年由中国对美出口占对全球出口比重进行换算,0=完全不依赖美国市场,100=完全依赖美国市场)



注:括号内为2017年自中国进口金额(单位:亿美元) 数据源:International Trade Centre、美国贸易代表署


从表2-1、2-2的统计结果来看,在美国第二波对华关税列表中,有一些产品是美国依赖中国进口,中国也依赖美国市场。


其中,以「中国制造2025」的重点之一-机电设备业,将受到最大影响。


因为,在美国对华关税列表中,机电设备相关产品就占了列表上4成的进口额,价值约57亿美元。 而且,这些中国机电设备在美国的该类产品进口市占率达24%,同时占中国对外出口的20%。 美国对这些产品课征高关税,重伤中国相关业者,但同时也伤了自己的机电设备业者和需要使用机电设备的各行各业。


另一项「中国制造2025」计划的重点──半导体,虽然也列在这波惩罚性关税的列表上,但这批半导体产品,美国没有非跟中国买不可,而中国也不依赖美国市场。


受美国对华关税列表影响的中国半导体业产品,出口美国只占该类产品出口总额的2%,对美国市场依赖程度仅18.5(见注1)。 而且,从中国进口这些半导体产品,只占美国该类产品进口总额的8%。 这类产品,美国对中国进口的依赖程度只有32(见注2)。

换句话说,美国对中国半导体业产品的制裁,可谓是雷声大,雨点小。

发现四:「洋垃圾」相关产业是中国对美最大杀手鐗

【表 3-1 】中国各产业对美国进口产品依赖程度
(根据中国对美关税列表所列产品在2017年美国产品在中国市占率进行换算,0=完全不依赖自美国进口,100=完全依赖自美国进口)



注:括号内为2017年自美国进口金额(单位:亿美元) 数据源:International Trade Centre、中国商务部


【表3-2】美国各产业产品对中国市场依赖程度
(根据中国对美关税列表所列产品在2017年由美国对华出口出口占对全球出口比重进行换算,0=完全不依赖中国市场,100=完全依赖中国市场)




注:括号内为2017年自美国进口金额(单位:亿美元) 数据源:International Trade Centre、中国商务部


同理,从表3-1、3-2的统计结果中,一样可以观察到,在中国的制裁列表中,也有一些产品是中国依赖美国进口,美国也依赖中国市场。

其中受影响最大的,是跟「洋垃圾」禁令有关的纸业与金属原料业。

根据中国商务部公布的关税列表,纸业与金属原料业的相关产品,清一色几乎都是废纸、废金属等废弃物。 这两个产业影响的范围价值50亿美元,占中国对美关税列表的35.6%,对美国的进口依赖程度平均为68.7(见注2),相当高。

对中国来说,首当其冲的就是以回收废纸为原料的造纸厂,因为这意味着,就算中国政府取消了「洋垃圾」的进口禁令,中国造纸业的成本还是会大增。

除了造纸厂,会运用到「纸」的产业也都会受到影响,例如以废纸为原料的纸箱价格上涨,将增加电商物流成本。


另一方面,中国对「洋垃圾」课高关税,对美国也是一大杀招。


美国超过半数的回收废纸及废金属都销往中国,对中国市场的依赖程度平均高达75.1(见表3-2、注1)。 不论是中国已实施进口禁令,或是高关税,都将对美国产生重大冲击。


早在去年中国抛出要禁运「洋垃圾」议题时,美国废弃物回业协会(Institute of Scrap Recycling Industries)就提到,此举会影响美国相关业者16万个工作机会,及每年超过50亿美元对中国的出口产值。


注1:产品(产业)对特定国家的市场出口依赖程度:将特定产品(产业)对特定国家的市场出口金额,占特定产品(产业)对全球出口金额的比重进行标准化换算,得出介于0到100之间的数值。 数值大于50,代表该产品(产业)相对依赖该国的出口市场;数值小于50代表相对不依赖该国出口市场。 例如中国是美国大豆的主要出口市场,出口比重经换算后,会大于50。


注2:产品(产业)对特定国家进口来源依赖程度:将特定产品(产业)由特定国家的进口金额市占率进行标准化换算,得出介于0到100之间的数值。 数值大于50,代表该产品(产业)相对依赖由该国进口;数值小于50代表相对不依赖由该国进口。 例如美国的大豆是中国大豆的主要进口来源,市占率经换算后会大于50。


关键字:中美贸易  半导体

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