「红色供应链」风暴 台湾如何迎战?

2013-10-30 09:48:40来源: 天下杂志
    一场「红色供应链」风暴,正在冲击台湾科技业的未来。

    向来以完整电子产业链称霸全球的台湾,正被崛起的中国本土厂商卡位、取代。它比「断链」可怕,因为它正在粉碎「非台湾不可」。

    全球电子产品的核心集散地深圳,过去是山寨3C产品的大本营。梁山泊好汉经多年练功与经验积累,外界眼里的山寨、白牌军,现在已是「红色供应链」的骨干成员。

    首先,是在供应链扮演旗手的大陆品牌厂商,随着手机与平板等消费性电子产品的声势不断高涨,台湾科技业的品牌力正在迅速退位。

    走一趟中国最大的电子卖场深圳华强北商圈,沿路广告招牌,除业界昵称「中华酷联」的中兴、华为、酷派、联想四大本土手机品牌外,过去被视为二线品牌的Oppo、金力、魅族等,能见度都比来自台湾的宏达电(HTC)有过之而无不及。

    至于以往在华强北还有一席之地的华硕、宏碁,随着电脑市场的成熟,加上手机产品也未能跟上,现在得走进商城,甚至往楼上走,才能看到它们的身影。

    「全世界每三支手机就有一支来自深圳,代表许多世界一流的中国本土品牌,正不断地被『养』出来,」在深圳从事白牌手机方案设计的联兴电通总经理翁瑞荣观察。

    根据市调机构ABI Research的最新资料,今年第二季全球十大手机品牌排名,在前三名:三星、苹果、乐金之后的,就是「中华酷联」。至于HTC,则已跌出十大榜外,排第十一名。

找台湾合资是为了偷学技术

    大陆本土品牌的出手早有国际架势。以台湾人相对陌生的Oppo为例,母公司是做影音光碟机起家的步步高。

    步步高从○九年起,就陆续斥资千万美元请来韩星宋慧乔、国际巨星李奥纳多迪卡皮欧担任品牌代言人。去年整个集团广告投放费用,甚至高达八亿人民币。

    大陆本土品牌崛起,一道属于中国自己的微笑曲线隐然成形。以现在电脑与手机销售两得意的联想为例,一位不愿具名的外资分析师观察,大陆「民族品牌」联想,向来就对培植本土制造有浓厚使命,「外放代工订单给台厂,总想学点什么回去,」他说。

    一位国内笔电代工厂的副总也直言,与台湾代工厂合资,是联想「偷师」制造技术的一贯模式。

    这话当然是从早年联想与友讯、技嘉分别合资做过网通、主机板,到去年与仁宝合资联宝、做笔电组装的有感而发。

    目前,联想的手机、平板两大产品线,从关键零组件到组装,几乎都已经交由本土供应链生产。唯独笔电,这「红色供应链」最缺的一环,联想和与其关系密切的宝龙达,都还只能做低阶机种组装。

    因此,在扶植了很多实力足与台商抢单的零组件陆厂后,联想要提升笔电组装能力的企图可想而知。

    但这位副总对台湾并不悲观,他认为,笔电组装的技术门槛不是买设备、挖人才就可轻易克服,「陈瑞聪(仁宝电脑总经理)也不是傻瓜,台湾代工产业只要把PC守好,就不会有问题,」他说。

    但这也凸显,笔电已是台湾科技业生死存亡的「马其顿防线」。

与狼共舞?

    台湾笔电代工业虽然实力坚强,但此刻也是笔电业经营最辛苦的时期。

    陈瑞聪在今年九月底接受《天下》独家专访时提到,笔电市场已步入成长迟缓期,他选择不一味用防堵的心态和客户做生意,而是聪明地「与狼共舞」求生存。

    面对「红色供应链」的进击,台厂除了防守外,也该调整心态,积极转型。毕竟,眼下除了联想、华为、海尔等品牌大厂都在刻意扶植陆厂电子供应商,就连国际一级品牌客户,也开始把订单往陆厂挪移。

    里昂证券一份针对苹果供应链的研究报告就指出,摊开iPad、iPhone的零组件供应商名单,中国业者家数在两年内就翻了一倍,从两年前的仅八家,到今年已经占十六家。

    「苹果现在很刻意在中国培养『次要供应商』(second source),」上银科技董事长卓永财观察。因为身处工具机产业,从事电子零组件生产的工厂,都会跟上银买设备,卓永财对苹果「鸡蛋不要放在同一个篮子」的动作特别清楚。

    这也代表对品质特别讲究的苹果,开始肯定陆厂的实力。

    「中国电子业逐渐走出低成本、劳力组装的局限,并开始威胁台湾、南韩、日本同业在全球电子供应链的地位,」英国《金融时报》在九月的报导中,还直接点出多家目前已经挤入苹果供应链的陆厂。

    例如,山东歌尔声学,其扬声器与耳机产品在获苹果订单前,韩国三星就已经采用;还有深圳德赛电池与欣旺达电子,现在也开始分食原来台厂新普、顺达手中的苹果电池订单。

在山寨里练功

    陆厂实力跃进的关键,主要来自山寨与白牌市场的多年练兵。

    从事IC设计的瑞芯微,就是从山寨与白牌消费性电子产品起家,现在已是跃上一线品牌桌面谈订单的典型案例。

    创立于二○○一年的瑞芯微,是靠语言学习机晶片起家。在MP4当红时代,瑞芯微创办人兼执行长励民表示,在货发全球的深圳山寨与白牌市场加持下,他的MP4晶片出货量曾是全球第二大,仅次于苹果。

    现在,瑞芯微是中国最大的平板电脑处理器晶片供应商。而且,就连惠普、东芝、华硕这些高阶、高品质的一线国际品牌,也在今年陆续采用瑞芯微处理器。

    瑞芯微的崛起,代表大陆本土业者正取代台厂,在供应链中扮演老大哥位置。励民表示,台湾的威盛虽然也曾在两年前,在平板市场刮起一阵旋风,但很快就被瑞芯微及同为大陆业者的全志压下。

    「Via(威盛英文名)从来都不是对手,」虽然励民脸上微微露出含蓄笑容,这话却说得自信十足。

    为了在中国十一长假的销售旺季前夕坐镇市场最前线,尽管「天兔」台风在九月底直袭闽粤之交,励民仍排除万难从福州总部飞抵深圳。

    飞机还没降落,瑞芯微在深圳腾讯大楼隔壁的办公室内,已经有一连串会议在等着励民。

    《天下》采访团队也在台风天来到深圳的瑞芯微总部。

    没有原先以为的草莽或霸气,这位「红色供应链」重要成员,在一开始的电话约访时就让人出乎预期。

    「我是看你们《天下》长大的,你要来吗,见个面吧?」当记者在励民手机中还没自我介绍完,他已经等不及先说了。

    没错,四十八岁的励民每次经过机场,总会买好几本台湾财经企管杂志。他是许多中国电子业创业家的缩影:正值战斗力最强的青壮年时期,对新事物有旺盛学习心。

    重点是,能在杀戮激烈的深圳山寨狼群中称王,绝不能低估其温良外表下的狼王性格。

    励民总是菸不离手,每次开口前总先思索停顿个几秒,精简而缓慢的语句中,甚至带点结巴。别小看这位带着福建腔口音的「省话一哥」,就是靠着这不擅言词作风打天下。

    除了抢市场时价格可以永远比别人便宜一、两毛(美元),一位在深圳从事平板晶片代理的台干观察,瑞芯微还很懂得打造大陆供应链平台来服务客户,最近的例子是惠普、东芝决定采用瑞芯微晶片后,就在励民的建议下在比亚迪组装。

    这也是为什么自今年以来,尽管联发科大举进军平板市场,但励民依然老神在在,因为,他对平板的生态圈子摸得比别人熟,自己一路累积的上、下游平台关系,外人一时也难以攻进。

价格杀到无法想像

    在中国,像励民这样的「狠角色」只会愈来愈多。「我遇到很多陆厂老板都是三十岁出头,市场上的技术、规格,他硬抄也要有,价格杀到你无法想像,反正就是要让市场上知道,有我这号杀手,」联兴电通总经理翁瑞荣观察。

    「这种没有退路的心态和冲劲,台厂就是输在这里,」身为深圳手机产业链中的少数台商,翁瑞荣语带焦虑。

    不过,站在势头的「红色供应链」,也有挑战要面对。

    因为联发科提供的参考设计,加上Android平台,让原来只有明基、广达等大厂才能做的智慧手机,变成连小厂都能参与的产业,包括做组装的比亚迪、触控面板的欧菲光电、镜头模组的舜宇光学等,都在山寨与白牌市场的活络,得到壮大养分。

    这群手机大军,现在也面临本土品牌小米机,在价格与销售模式上的破坏式创新冲击。

    翁瑞荣说,山寨与白牌市场的存在价值,就是因为便宜。但现在小米机用网路营销,低阶的「红米机」甚至一台只要七九九人民币。

    「我们光是生产成本就将近七百元人民币,小米推出的价格,让白牌业者都不用玩了,」翁瑞荣说。

    当品牌大厂也开始进军低价、低阶市场,这让原先倚赖白牌、山寨维生的陆厂也将掀起一波汰弱扶强效应。「红色供应链」实力只会更强,台湾科技业是到了积极应变的时候了。

关键字:电子产业链  IC设计

编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/manufacture/2013/1030/article_9556.html
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