日本强震 面板业者关心的5件事

2011-03-17 11:29:51来源: DIGITIMES
    3月11日日本东北地区宫城县仙台市外海发生里氏规模9.0强震,并引发10公尺高的大海啸冲击东北沿海后,灾情是否对面板产业是否造成冲击,也成为产业界关心的焦点之一。

    由于目前日本仍存在限电、交通受阻、福岛核电厂意外等问题,让面板业者仍无法清楚掌握日本强震与海啸之后,后续整体供应链遭受的波动,对业者实质造成的冲击将会有多大,然统合业者看法与忧虑,大致可区分如下。


    一、供应链影响性逐渐排除

    由于台、韩、日三地在面板产业的连动性相当大,因此此次日本强震引发海啸,对面板上游原材料供货造成的影响性,成为市场关注议题,然统合面板业者说法,可得知此次日本东北地区遭受的海啸冲击,对面板整体供应链影响不大。

    业者指出,日本强震与海啸,对夏普(Sharp)、Panasonic的面板厂势必造成冲击,但由于夏普与Panasonic生产的面板以自用为多,外卖比重不高,同时2厂出货占整体面板产业比重不大,因此影响性也低。

    而以面板Cell段产品来说,主要零组件为彩色滤光片(Color Filter;CF)、液晶、偏光板、玻璃基板等产品,其中面板业者的彩色滤光片目前多以自制为主,产能规模与面板产出量相当,因此影响有限;液晶则向德国默克光电(Merck)采购为多,偏光板尽管目前日本日东电工(Nitto Denko)在市场上有相当的销售比重,但目前台厂也有多家业者投入,因此相关原材料并无断货危机。

    此外康宁(Corning)日前已表示,位于静冈的玻璃基板生产基地目前不受波及;日立(Hitachi)所生产的ACF导电胶因生产过程中,设备抗震要求不如半导体或面板前段制程来得精细,尽管市场忧心恐有断货危机,但经面板业者查证,目前影响性也不大。模块端方面,由于背光模块、铁件等制造与组装等多已在大陆地区为多,因此所受影响性也低。

    不过面板业者坦承,由于目前日本地区存在的变量仍多,包括限电、交通运输问题等均是,举例而言,若日本地区限电时间持续,康宁的日本玻璃熔炉必然遭受波及,如此玻璃基板供货就有短缺情况出现,因此展望后续,也无法全然判定日本此次所遭逢的不幸,不会对产业产生冲击,但目前看来,是无太大影响性存在。


    二、黄光区设备机台交货恐延迟 有助今年供需平衡

    虽然目前零组件供应无太大问题存在,但由于日本同为设备制造大国,因此相关机台供货是否能够如期交货,也成为面板业者关注的议题之一,且除面板产业外,若日本机台无法顺利交货,影响到的产业仍包括半导体、印刷电路板(PCB)等产业。

    面板业者指出,目前面板上游黄光区曝光机台,由于尼康(Nikon)与佳能(Canon)等业者,掌握相关光学与镜头技术,几乎独断市场,然由于尼康生产曝光机的厂区在宫城县与枥木县,此次当地震度为6级,佳能厂区则位在枥木县与茨城县,此次震度同样为6级,加上相关限电等措施,让后续设备机台能否如期交货,成为市场观察的主要重点。

    业者认为,日本设备产业受创,对2011年台厂的产能扩充冲击影响相当大,主要在于台厂无论在半导体、PCB或面板产业,有能力掌控者多为制程后段设备,对前段制程设备掌握程度薄弱,业者也将不易找到替代品,若尼康与佳能等业者无法如期交货,将导致2011年产业的新增产能与业者营运预估受到影响,若此情况真发生,面板等产品供应则有机会出现短缺,价格也有上调的机会。


    三、对市场需求与客户担忧大于供应链

    除供应链的影响性与设备机台交期是否延误的疑虑外,面板厂对于此次日本强震与海啸,另一关注点在于客户拉货与市场需求是否受到影响,且看重程度大于对原材料的冲击。

    面板业者指出,以大尺寸面板主要的3大产品线区分,液晶电视方面,目前除高阶LED供货受到影响外,其余的影响性应不大。液晶监视器产品方面,由于LED背光使用的渗透率不如液晶电视来得高,因此受此次日本地震与海啸的影响性较低。笔记本电脑(NB)方面,需注意的则是高阶蓝光读取头短缺等问题,但由于NB导入蓝光读取头仍是高阶机种,因此预估受到的影响也将有限。

    即便如此,业者认为,以日本市场为例,虽然2011年日本当地液晶电视需求,因日本政府对节能环保产品的采购补贴政策告一段落,将导致2011年日本当地液晶电视需求量较2010年出现下滑,但日本2011年仍有近3,000万台需求量,而目前不少日本客户联系不易,同时对相关影响性评估也仍保守,因此后续如何变化,也成为面板业者最关心之处。


    四、终端业者面板备货量提升

    尽管目前看来,整体面板产业供应链所受影响程度仍有限,同时第2季属面板产业淡季,液晶显示终端市场并无太好的需求与销售成绩交出,但由于日本此次强震与海啸所引发的不确定性仍高,市场上已可看到有终端业者担心第3季终端产品销售旺季到来,但无法拿到足额面板货源,因此出现对面板业者加码下单,重新构建面板库存的动作。

    业者指出,由于目前面板报价相对低档,终端业者此时加码拉货,须承受的面板库存跌价风险不高,加上大陆地区五一采购旺季需求将至,随后又有返校采购热潮,是目前部分终端业者开始增加面板采购的主因。但若后续影响性低,现阶段终端业者所增加的库存量是否又成为负担,也仍需留意。


    五、面板业者可望加重对台零组件采购比重

    因应此次日本地震与海啸,业者坦言尽管目前对上游供应链影响性不高,但在分散风险等因素考量下,后续更积极寻求其它替代方案,也成为业者会努力的方向,如此,将有利于让后续台湾面板供应链更加成熟,且让零组件业者的营运出头。对台系零组件业者而言,如何运用此次事件,加强与日系业者合作,透过技转等模式增强研发能量,则是可参考的营运策略方向之一。

关键字:日本强震  面板  供应链

编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/manufacture/2011/0317/article_5771.html
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