朝鲜半岛交锋,台湾DRAM产业仍难救赎

2010-11-25 22:32:34来源: DigiTimes

  南朝鲜军事紧张情势再度升高,由于韩国是全球存储器DRAM和NAND Flash生产重镇,三星电子(Samsung Electronics)和海力士(Hynix)合计囊括全球超过60%市占率,NAND Flash则合计有超过50%市占,加上台湾DRAM产业近2年来被韩厂逼得快喘不过气来,南朝鲜战事机率升高,让市场联想是否会有转单效应问题。 DRAM业者表示,目前尚未感受到通路商拉高库存的动作,现货价也没有动静,若要南朝鲜开战才能挽救摇摇欲坠的DRAM价格,恐怕机率不高。

  继 2010年4月的天安舰事件后,23日南朝鲜再度发生军事摩擦,但这次不是擦枪走火,而是朝鲜直接向韩国西边海域延坪岛进行炮弹攻击,韩国也予以回击,双方军事紧张情势处于一触即发状态,台湾与韩国在双D产业长年处于极度竞争的情况下,市场相当关切这次军事摩擦事件是否会影响科技产业。

  以23日市场动静来看,业者表示,下游通路商并没有因为南朝鲜可能发生的军事冲突,而增添备货意愿,过去是曾经发生南朝鲜军事冲突消息一出,下游通路商就开始进场备货的例子,但经过几次教训,市场多数认定双方是演戏而已,因此不愿再随之起舞。

  业者进一步解释,其实不急著备货的最大原因,还是眼前的DRAM市场供过于求情况相当严重,并不担心会有买不到DRAM芯片的情况发生,研判如果出手备货,被库存跌价损失烫伤的机率,可能是远高于朝鲜直接将炮弹对准三星的机率。

  目前三星在韩国的生产重镇,包括8寸晶圆厂Fab 9和12寸晶圆厂Fab 11A、Fab 11B、Fab 12、Fab 13及Fab 15等,合计单月产能高达35万~40万片(全换算为12寸晶圆);海力士在韩国晶圆厂的产能,单月也约15万片12寸晶圆。

  以市占率来看,在DRAM产业方面,三星2010年第3季全球市占率已冲破40%,海力士市占率也超过20%,2家联手吃下全球60% DRAM市占率,台湾、日本、美国联手也不是韩国的对手。

  业者认为,如果南朝鲜战事真的导致三星和海力士无法正常出货,台厂当然是会受惠转单效应,但以台湾是全球科技产业生产重镇的角度来看,台湾也不可能吃的下这些转单,届时受伤者可能还是台湾下游系统业者,因此当中如何权衡得失,其实值得商榷。

  近期DRAM价格已逼近台厂现金成本价位,以台湾系统厂角度来看,其实不希望看到三星独大下去,但三星因为市占率太大、生产成本又低,因此极具价格掌控力道,系统厂怕正面得罪家大业大的三星,但如果三星DRAM供应有闪失,其实也会危及系统厂的出货量,这个空缺并非台厂、美光或尔必达(Elpida)一时就能补起来的。

  在NAND Flash产业方面,三星全球市占率逼近40%,海力士近两年虽然是美光(Micron)的手下败将,但市占率也有将近10%,等于韩国对全球NAND Flash产业同样是一手遮天。

  台系存储器模块厂的货源供应多数集中在三星和海力士,这2年来虽然因美系阵营实力壮大,也开始和美光和英特尔(Intel)建立关系,但韩国仍是台湾模块厂的主要供应来源,若是这2家大厂有任何闪失,对台模块厂的货源供应则是不利,但却有利于东芝(Toshiba)阵营的模块厂,如金士顿 (Kingston)和群联等。

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关键字:DRAM  NAND  三星  海力士  库存  供货  存储器

编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/manufacture/2010/1125/article_4679.html
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