莫大康:产业态势好得出奇反生“疑”

2010-08-05 09:37:28来源: Semi

      2010年已经过去7个月,回顾历程觉得有些”异常”,如2009年初时悲观的情绪笼罩一切,进入到2010年初时产业形势己明显复苏,而且似乎好得让人不太敢相信,有时在脑海中会反复的追问,有可能吗? 然而各市场分析公司在年初纷纷作了今年有15-20%增长的预测。可是 进入近几个月以来,产业环比增长更是持续的变化加快,导致市场调研公司再次向上修正预测。如著名的iSuppli公司,它在2009年10月时预测今年产业增长13.8%,到2010年2月时修正为增长21.5%,到5月时再次修正增长为31%。8月2日最新消息再次修正增长为35%,达3100亿美元。因此2010年半导体产业好得出奇的态势几乎已成定局。

产业的逆转

      在金融危机的影响下,半导体产业尤如一个健康人受到突然的外力打击,而且伤得不轻,加上那时全球经济一片暗淡,让产业的复苏蒙上阴影。然而自2009 Q2开始,产业复苏的脚步一直未停。然而今年以来半导体业似乎踏上“风火轮”,逐季形势看好,各市场分析机构纷纷预测今年将有30%的增长,与2009年相比,销售额可达3000亿美元左右,而其增加值可达700亿美元。依历史上数据相比,今年可能成为产业增加值最大的一年,甚至超过2000年的增加值590亿美元及2004年的510亿美元。

      推动市场增长的原因是终端电子产品的增长,主要是PC及手机两大类。总计可能原因有三点,首先是产业积聚了08及09两年的能量(2008年产业下降2.8%及2009年下降9%);第二,市场有多个杀手级产品呈现,如智能手机、平板电脑、LCD TV、3D TV等,以及最后是各国政府采取补贴策略,剌激消费电子产品市场的增长,中国走在最前列。据预测2010年全球PC出货量增长18%,达3.35亿台,销售额可达2454亿美元,与09年相比增长12%。 而今年手机的出货量增长可达21%,其中智能手机的出货量增长达40%。

      另外,具风向标意义的全球存储器业,2010年DRAM增长有望达40%,销售额超过400亿美元。市调机构iSuppli估计2010年全球NAND Flash市场,可望大幅成长32%,达到179亿美元市场规模。以及NOR闪存由09年的47亿美元,2010年增长到57亿美元。

未来前景

      如何看待2010年的半导体产业及未来。毫无疑问目前占主流的是“叫好”,表现为产能供不应求及产能利用率近满载。所以讨论今年产业的形势至多是增长率20%,或是30%,甚至更高。相应今年半导体投资的增长87%,达460亿美元,使困惑达两年之久的设备业开始扭亏为盈,目前设备的交货期普遍延长,如ASML的光刻机己从9个月延长到12个月以上。另外,据应用材料公司(AMAT) 的报告,全球从现在起有14个新建fab,将增加产能,如DRAM>200K/WSPM(每月硅片);NAND> 320K/WSPM;Logic/foundry >350K/WSPM。

“疑”从何而来

      在一片大好形势下,因为产业周期性特征让人们难以忘怀,所以有时反而显得更加理性。业界中部分人开始思考,未来会是怎么样?它们试图找出,或者分析一些疑点来不断的鞭策自已,也是合乎情理。如目前产能的扩充有供过于求的阴影。 从理论上产业的循环周期形成是由于市场供需不平衡推动。 历史上都是如此,最近的那次存储器业在06及07年,一个方面由于8英寸开始退出市场,向12英寸过渡,而另一方面06及07两年中存储器投资分别达165亿美元与214亿美元,导致产能扩充过快,形成自07年Q4起,直至2010年Q1,长达10个季度的存储器价格下降周期,造成绝大部分存储器厂都连续处于亏损局面。

      如今预测产业要增长30%,可能超出了人们的心理预期。当然还有一些经济大环境因素的影响,如今年全球GDP增长才3.9%,仅比历年平均值3.6%稍高一点。加上欧元区危机及美国存有两次探底的可能与失业率高居不下等。因为美国是世界经济的领头羊,而它的7月份消费者信心指数由6月的54.3下滑至50.4,低于经济学者预估值51。在2007年12月底前的景气扩张期,美国消费者信心指数平均为98。经济谘商理事会其它指针显示,7月经济现况指数由26.8下滑至26.1。未来6个月经济预期指数从72.7跌至66.6,是2月以来最低水平。

      综上所述,业界开始思考,半导体业高增长的动力究竟来自哪里?另外,尽管今年投资增长87%,甚至更多,但是半导体设备业仍是笑不起来,08及09两年给予设备业的打击太大,每年都是50%左右的下降。再有尽管产能利用率近满载,可是芯片的平均售价ASP,不升反而下降,让人无法解释。另外,由于产能利用率近满载,那些代工厂为保护大客户的利益,而对于中小客户的订单不以为然,造成所谓”重复订单“现象呈现,给产业带来混乱及库存增加。

      由此,对于2011年的前景,有的公司己调低预测,如WSTS,于6月份时对于2011年的最新预测增长5.6%及2012年增长4.2%。而之前它曾预测2010年增长12.2%及2011年增长9.3%。

      另一家IC Insight总裁Bill McClean它预测,Q310环比增长7%,但是Q410将下降4%,接着2011年的Q1再下降2%。

      因此近期业界有一句名言,“产业将回到正常的轨道”,意味着前个时期产业处于有些好得出奇,业界关心的问题是究竟何时开始扭转?SIA于8月2日发布权威数据,今年1-6月全球半导体己经落袋1446亿美元。因此下半年只要保持持平的态势,全年也有2900亿美元。所以下半年产业减速可能是大的趋势。

关键字:莫大  大康  产业  态势

编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/manufacture/2010/0805/article_3966.html
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