SEMICON West来临 分析师纷纷表态 (2)

　　总的IC及系统市场

　　FBR的Craig Berger关于IC市场

　　当听到有些台式PC，上网本及主流手机市场有些摇摆，又听到智能手机，有线通讯、工业及汽车电子应用，包括平板电脑市场又增强，可以弥补市场的下降。我认为这些变化可能都与宏观季节性的变动有关，总体上相信全球电子产品市场的需求仍是相当强劲，可能己回复到，或者优于2008年中期衰退之前的水平。

　　Gleacher的Doug Freedman关于模拟，iPad及Linear Technology公司

　　在Linear公司的日历Q2业绩公布之前(近两周之前)，感觉提高预测必须谨慎，但是通过公布的结果由于Apple的iPad成功销售使得该公司的业绩改善，改变了以往季节性的淡季看法。

　　现在仅依据苹果iPad销售业绩高涨，可提高该公司FY11(2011年6月) 的销售额及EPS。

　　Linear公司可提供多类IC，包括DC to DC转换器，在小批量时价格为4美元，而提供给苹果的ODM时可能为1，5美元。我们的苹果分析师目前预测iPad出货量在2010及2011年分别为 1200万台及2000万台。

　　Gleacher分析师Lan Ing关于PLD(编程逻辑电路)市场

　　Xilinx与Altera将分别于7月21及20日公布季度报告。它们的EPS(每股收益) 将达到预期或者稍高一点，而上半年的销售额高于同期，约增长0，2%。

　　相信全球在延长，多个季度的全球通讯基础设施投资支持下以及分散客户群仍需补充设备将足够补偿在欧洲的假期/宏观的不确定性。近期看好Xilinx 因为未来供给不足将有利于减少出货量的担心及它在印度的3G与欧洲/北美的4G业务拓展是有利于欧洲的OEM。

　　iSuppli的中及小尺寸显示器分析师VinitanJakhanwal关于OLED缺货

　　自今年1月起Nexus One开始导入Android基智能手机，并己经批量地采用高质量的AMOLED显示器，由此在iPhone中与采用AMLCD实现竞争差异化。显然，由于AMOLED的缺货己导致市场对于它的关注。

　　Roman & Renshaw的Ashok Kumar关于Apple及PC市场

　　当全球PC供应链看到持续的供货不足时，而Apple的食物链却能够增加产出，显示其竞争力。

　　Gleacher的Mark Mckechnie关于Broadcom公司

　　Broadcom计划6月季度的业绩报告于7月27日公布，可能会稍许高于我们的预测，反映iPad及iPhone的销售继续亮丽，由此也可抬高整个手机产业。

　　Benchmark的Gary Mobley关于IC产业

　　与有些分析师看法稍有不同，此次半导体业不是经历在一次大衰退的边缘，因为直到2008年未期芯片的产能仍是在增加，及电子产业的市场环境缓慢地改善，所以我认为半导体业将还有3-4年的增长期。

　　对于台湾的ODM，领导的OEM，器件分销商与EMS公司，通过库存观察(无论总的库存或是原材料库存)，显见在之前的几个季度它们的库存天数在增加，但整个供应链中芯片的库存天数仍低于长远的平均值。

　　Next Inning的Paul Mc Williams关于联发科与台积电

　　仅只有少数公司是例外，台湾大多数公司的每月销售数据是非常健康的。联发科近期有点惊人，由于中国山寨手机市场的需求下降，而导致它的品牌手机的市场份额丢失。联发科计划推出新的单片手机芯片解决方案而在Q3挽回损失。

　　根据月销售数据，台积电Q2的销售额在32.57-32.95亿美元之间，优于预测的32亿美元。由于在高端产品的产能不足及产值短缺估计它的 EPS会处于高端。

　　而从其它方面消息，Nvidia在今年下半年可能会大幅缩减订单。而在去年这个时候，传出台积电在高端代工方面，如视频处理器芯片中出现某些问题，而影响它的芯片出货量。