液晶面板或重蹈多晶硅覆辙 地方缺乏规划

2009-10-22 09:36:44来源: 上海证券报 关键字:LG  液晶面板  多晶硅

      平板显示及相关产业的发展如今呈快马加鞭之势。一方面已被提升到战略规划的高度,获得政策及当地政府的大力支持,以克服彩电业发展核心技术制于外的短板;另一方面,频频上马的液晶面板项目、高达几百亿的投资以及政府间的轮番拼抢,则令工信部左右为难——“都是投资体制的问题,表面上是企业在做,实际都是地方政府在支持,”一位不愿透露姓名的主管领导对记者如是说,“按理说液晶高世代线投资都是鼓励类的项目,但总该有个规划;现实是很难有有效的管理手段。我们担心的是未来的重复建设与产能过剩。”

    一边是开工号角,一边是善意警告——液晶面板的明天,是否会重蹈多晶硅的覆辙?

    如火如荼

    上周的三个重大事件,再一次将液晶面板的问题推至整个平板显示产业的前沿。

    10月12日,总投资40亿美元的韩国LG液晶屏项目宣布落户广州开发区

    10月16日,四川长虹与台湾友达合资的长智光电正式揭牌,长虹正式涉足液晶模组的第一批显示屏全面投产

    与此同时,Display Search最新数据显示:液晶面板价格在10月第一周 终于开始松动,26英寸到46英寸全尺寸液晶面板出现了5-10美元的价格下调。

    推前一个月,京东方的8代线、南京熊猫与夏普合作的6+8代线、龙飞光电8.5代线、龙腾光电昆山7.5代线,再加上京东方合肥的6代线均取得突破性进展。据工信部官员透露,还将有几条高世代线项目上马,目前正在审批中。

    受全球金融危机冲击及自身周期性调节的影响,液晶面板的价格从2008年中期开始下降,到今年1月,价格已经下降了接近50%。然而随着2009年全球液晶电视市场回暖,特别是中国市场的爆发性增长,液晶面板的价格在今年2月开始触底反弹。半年的时间上涨了70%,以32英寸液晶为例,价格已从最低谷时的130美元飙涨至215美元。

    面对如此急转的价格走势,全球面板厂商纷纷开始扩产和投资建厂,包括国内的液晶面板项目引进,也在此时开展得如火如荼。甚至广受业内关注的海西经济区在进行产业规划时,也将平板显示视为与台湾对接的优势产业。

    但即使如此集中的投资与合作,仍无法满足中国家电厂商的旺盛需求。

    创维彩电营销总部总经理刘棠枝透露,今年国内销售收入有望突破200亿元,是10年未有的好年景。商务部10月14日的最新数据也显示,家电以旧换新试点两个月来,电视机的回收及销售均居五大家电之最。中国政府的“家电下乡”、“以旧换新”等政策,显然已经带来了彩电产业的井喷

    但受制于上游液晶显示产能复及国内产业环节缺位的双重困扰,在液晶价格疯涨、日韩企业备货挤压及部分面板厂商“拒单”的压力之下,众厂商甚至组团赴台采购,交易额高达44亿美元,但仍无法遏制“一屏难求”的势头及其对终端厂商利润的挤压。

    国都证券家电分析师王京乐表示:这已经在整机厂商一、二季度的业绩中有所体现。以深康佳为例,一季度末的业绩就已经受制于面板;而海信则是由于前期面板库存较丰富,所以短期内没有受到影响。申银万国的分析也指出:二季度面板价格的持续上涨在三季度会开始对毛利率产生压力。[page]

       地方之争

    一端是不堪重负的家电厂商,一端是尖端技术的战略性缺位;夹缝之中,有关部门开始把重视并扶持平板显示产业的发展提升到国家高度。

    日前,国务院通过的“电子信息产业调整振兴规划”(下称“规划”)中,也明确把“突破新型显示产业发展瓶颈”列入“产业调整和振兴的主要任务”之中,并特别提到对六代以上液晶面板及等离子的鼓励。工业和信息化部电子信息司副司长赵波也表示,规划将以面板生产为重点。

    于是,在一片液晶生产线高价引进、重资投建的浪潮中,地方政府大力支持、调控甚至是操纵着液晶产业在国内的布局。如北京、合肥之对京东方、南京之对夏普、广州之对LG等;而动辄百亿的庞大投资,也让业内的非上市公司不可能脱离政府而单脚走路

    以总投资超过140亿元的南京夏普项目为例,在上海、广州对该项目的前期争夺中,南京市政府已经暗度陈仓。在5月出台的《南京市电子信息产业振兴规划》中,南京市政府将“LCD液晶面板项目”列为重点项目之首,内容便是“建设液晶六代线”。

    而寄之长远,南京眺望的则是投建8代线乃至自己在全国电子信息产业布局中的卡位。作为亚洲最大的模组制造基地,南京的平板显示产业已形成了相当规模。2008年,其相关平板显示产业收入为780亿元,占全市电子制造业销售收入的近一半,2009年更预计达到800亿元。

    因此,“建设液晶六代线”项目对南京而言,不仅意味着对于核心技术的掌控,以及建立起一条相对完整的平板显示产业链,更将走在北京、上海和广州的前面,确立明显的行业领先地位。“这条产业链如果建成,可以使南京的电子信息产业总产值翻一番。”来自南京政府内部人士表示。随着产业链配套企业的引进,产值还可能进一步扩大。当然,广州、合肥、北京乃至昆山等地,也不乏有此种想法。

    愿景与现实

    政府跟风扶持,可能是源于对GDP贡献。曾有业内人士提出:“一条八代线就是一千亿产值”。作为一个产业链密集性行业,液晶面板项目的落成往往带动上下游众多产业的发展:仓储、物流、模组项目、整机项目、玻璃基板项目、滤光片项目等众多配套项目都可能纷至沓来;对地方就业、税收、GDP的贡献可想而知。

    上升至国家层面,亦有业内人士指出:国家如果支持这个产业,结果虽未必令面板企业盈利,但如果彩电整机厂盈利,市场份额上来了,同样对国家有利。

    但企业看好的当然是市场,因此愿意承担运作主体的风险。然而值得注意的是:抢得先机者却未必得到实惠。由于景气周期性强,液晶面板已成为公认的“高投资、高风险、高回报”的产业。

    低潮期来临时,包括三星、夏普等在内的全球液晶面板巨头都无法幸免。因收购韩国HYDIS而跻身TFT-LCD市场的京东方,尽管其专注液晶技术的前瞻眼光赢得尊重,但反映到财务上却并不乐观。财报显示,其进入液晶面板制造产业5年来,除在2007年全球行业最景气时取得了9亿多元的赢利,其余年份皆为亏损,如今累计已超过40亿元。

    如此看来,京东方等企业有些开疆破土的英雄气概;但作为上市公司,这样的献身可否获得股东认可,又是另一个问题。但接下来的问题是,经过18到26个月的投建,液晶面板的景气是否仍在?若价格回调,是否会再度挤压刚刚投产的面板企业的利润?

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关键字:LG  液晶面板  多晶硅

编辑:金继舒 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/manufacture/2009/1022/article_1583.html
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