生存在矛盾之中

2009-08-31 11:53:20来源: SEMI 关键字:NAND闪存

      在全球金融危机影响下,由于市场的萎缩导致大部分企业都不甚景气,向来红火的半导体业也感觉压力深重。在探讨未来如何发展之中,发现各种矛盾丛生,似乎很难作出决断。

      投入多产出少,能持久吗?

      SanDisk CEO Eli Harari于近期阐述了自己对于NAND闪存技术未来发展的几点看法,认为NAND闪存产业正处在十字路口,未来的产能需要和产品需求两者之间脱节,也即每年投资巨大, 然而由于ASP下降导致销售额没有相应的增大,利润越来越薄,目前糟糕的NAND闪存产业模式使得制造厂商对于建新厂已逐渐失去兴趣。同样在该会议上,Sun Microsystems公司的一位技术人员也指责NAND闪存产业,称厂商没有好好的规划,而是盲目地参与“光刻技术的死亡赛跑”。
 
      下面那张图更有意思,最上面是IDM及相应的设备与材料业为了发展拼命的投资,却带来越来越少的玩家,越来越少的研发投入(主要是研发费用太高, 相对投入量减少) 以及采用新技术的比例减少,这一切都会促使产业, 无论IDM,foundry,fabless及backend包括supply chains等在新的环境下必须寻找新的生存对策。

      

      IDM执行fablite外协给代工,那代工就不怕风险

      全球IDM中除了英特尔处理器及三星作存储器和大部分模拟电路制造商外,其它的IDM厂都逐渐在淡出fab,或者说停止在高端工艺的继续进步,而转向外协代工。理由是为了降低风险,或者是由于产出的芯片数量没有达到足够大,担心回报率不够。

      下图充分反映上述论点,越往下走,在45nm 或者32nm等节点时对于代工的机会越来越大。

      从本质上看,代工业是被动的,等着接受别人的订单。因此,除了担心大量投资之后,拿不到足够数量的订单之外,也必须考虑订单A会有可能流入B中。所以很明显台积电一个方面在产能扩充上非常谨慎, 另一方面为了争取更多的订单,台积电提出2.0新模式,所谓代工总承包方案,从设计开始一直到产品进入市场。 让客户的利益更容易实现。

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      因此在全球代工中,台积电与其它代工厂之间的差距在拉大,其市场份额越来越大及获利的比例越来越高。即便在这样情况下,台积电的压力很大,因为在市场经济中关注的是利润增值额。今天台积电在消费类电子产品市场推动下,要维持46%以上的毛利率几乎是做不到的,所以逼迫台积电要开发新的利润点,俗话说除了代工之外要搞点“副业” 。

      另外,由于市场竞争,除了globalfoundries投资近42亿美元在纽约建新厂之外,实际上三星,IBM,富士通等都涉足高端的代工,欲与台积电形成竞争关系。

      谁也不能高枕无忧

      当前半导体业已大别于从前。2000年之前的思维主要是跟踪最新技术及扩大产能,而且通常在乐观;中等及悲观三类预测之中往往都选择了乐观。原因是行业相对利润高,投资有足够的回报率。如今,产业已进入新时代,一切都在变,那些老大如英特尔,三星及台积电等,尽管在每个领域中都是称霸,目前仍维持相对高的毛利率,但是它们的生存压力也越来越大。

      如英特尔不但面临超微的阻击,近期又遇上欧盟的罚款。如对待上网本市场中,英特尓处在夹缝之中,一方面怕影响笔记本电脑的销售;另一方面又怕丢失这部分的市场。

      为了降低成本首次让Atom处理器给台积电代工,这在英特尔历史上是鲜见的。

      另一家三星,在全球DRAM及闪存中占市场份额约40%,居龙头地位。当全球存储器厂都亏损时三星仍能盈利,显见其实力地位。但是三星在明处,其后的追赶者甚多。原本以为挤出欧洲厂奇梦达之后,还会有人继续退出。如今来看无论尔必达,或是美光都欲联合台湾地区的存储器来对抗三星。当然事情进行得很曲折,可能让三星暂时松了一口气。

      然而总体上存储器业面临产业的不连续问题, 即需要投入太多,而与产出不成比例。至少股民们不能接受这样的现实,所以三星的日子也不好过。

      结语

      市场经济中,各种矛盾丛生,几乎没有谁能轻松生存,大有大的问题及小有小的问题,这是现实,而且是正常的。之所以会出现各种矛盾是因为技术在进步与变化及市场也在变化。 只有适者才能生存。正因为在不断变化之中,让许多新进者存有机会, 才能促进社会大幅的进步。
 

 

 

关键字:NAND闪存

编辑:金继舒 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/manufacture/2009/0831/article_1171.html
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