英飞凌成功发行1.956亿欧元可转换债券

2009-05-22 16:23:52来源: 电子工程专辑 关键字:英飞凌  可转换债券  1.956亿欧元

      英飞凌科技股份公司近日开始发行有担保可转换次级债券,由英飞凌全资子公司Infineon Technologies Holding B.V.负责发行。目前,债券的认购数量已经大幅超出拟发行量。该债券的发行将增加英飞凌的流动资金头寸,优化其债务到期期限结构。

      英飞凌首席财务官Marco Schroter博士表示:“我们以迅捷、合理的方式把握住了这轮有利的市场行情,成功进行了此次可转换债券的配售。这一事实不仅标志着我们在实施再融资战略方面又向前迈进了一步,而且更加令人信服地表明,资本市场对英飞凌依旧充满信心。”

      转换价格被确定为2.61欧元,溢价25%。所发行的债券对应74,950,000股经登记的普通股,每股面值2.00欧元。本次发行债券的本金共计1.956亿欧元

      本次发行债券的期限为5年,将在结算日的本金金额基础上折价92.80%销售,发行价格为询价区间的上限。本次债券发行收入为1.815亿欧元。债券的息票利率固定,年利率定为7.50%,利息后付,每半年付息一次。除非被提前转换为股票,债券到期时将会被按照本金金额的100%赎回。

      债券成交和结算预计将在2009年5月26日进行。根据计划,该债券将在法兰克福证券交易所的公开市场(Freiverkehr)上进行交易。但是,获准在公开市场上交易并不构成此次债券发行的前提条件。

      瑞士信贷证券(欧洲)有限公司担任本次债券发行的独家薄记人,并和Quirin Bank AG一起担任联合牵头经理人。另外,UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)也是此次发行的联合牵头经理人。

关键字:英飞凌  可转换债券  1.956亿欧元

编辑:王程光 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/manufacture/2009/0522/article_533.html
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