2016俄罗斯安防市场深度剖析

2016-12-22 20:04:01来源: Groteck商业传媒 关键字:俄罗斯  安全设备  市场  安防

俄罗斯安全设备的主要买家有:一是政府。俄罗斯政府是安全设备的主要买家之一,2016年的采购额超过7亿美元。政府购买安全设备的份额正在增加,因为它开始为即将到来的活动准备新建筑项目,这些活动包括2018年国际足联足球世界杯、克里米亚共和国和联邦城市塞瓦斯托波尔发展会议、东正教航空发射场和高速铁路工程等。

一、俄中合作的友谊之桥

中俄两国作为友好邻邦,经贸文化往来频繁,呈现出积极的发展态势。从这几年的发展来看,中俄合作的友谊之桥主要表现有:莫斯科和北京正在开发免受制裁的平行金融基础设施;铁路运输和通信行业方面的新交易可能为双边关系树立重要的先例;将有更多的俄罗斯军工综合体向中国市场开放。在未来几年,预计将有约15万家中国公司进入俄罗斯市场。

同时,俄中关系在基础设施建设和技术合作方面也出现了重大的转变。2015年5月,由中国铁路集团子公司中国中铁二院工程集团有限责任公司、莫斯科国家交通工程设计院和下诺夫哥罗德地铁设计股份公司组成的联盟是一份4亿美元左右、莫斯科和喀山之间高速铁路线设计合同的唯一投标人。2016年4月,俄罗斯铁路集团报告称,将在年底签署一份特许经营协议,信息技术(IT)和硬件领域就是双边技术合作蓬勃发展的领域之一。

近年来,与西方竞争国家相比,俄罗斯公司发现了与类似中兴和华为等中国巨头公司合作所带来的优势。近一两年许多包括俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)以及俄罗斯外贸银行(JSCVTB)等被西方制裁的银行、国家机构和国有公司等金融机构已经开始实施昂贵的现代化改造以替换美国制造的设备。从乘用车到复杂的信息技术系统,俄罗斯已经逐渐开始将与西方的技术合作转移到中国。

互联网+中国工作组将集中精力促进俄罗斯商品和服务出口到中国,吸引投资和创新的中国信息技术公司和基金会到俄罗斯初创公司,支持俄罗斯企业涌入中国市场,协助建立战略伙伴关系并在中国推广俄罗斯信息科技公司。目前小组已在互联网发展研究所成立。小组中的代表都是业界领先的公司,总资本超过1万亿美元。

二、俄罗斯的安全市场概况

市场准入挑战

近年来,俄罗斯国内的安防市场整体环境正在变好,是当今世界上发展最迅速的市场之一,对安防产品的需求巨大,但该市场的准入也面临不少挑战。

一是开展业务可能受到以下因素的阻碍:繁冗的监管制度;知识产权保护和执法不足;普遍腐败和法治不足;法律法规的不一致对待;缺乏透明度以及由于主导经济战略性行业的大型国有或国有控股企业的持续存在而对竞争所形成的非公平竞争环境。

二是俄罗斯经济“战略部门”中广泛而不断变化的投资都要受俄罗斯政府的控制。

三是经济制裁可能对某些设备供应造成困难,并构成限制因素,但不存在禁止进口的安全设备。

四是信息技术部门的新法律使得国际技术公司更难以在俄罗斯市场提供商品和服务。例如,自2016年开始生效的俄罗斯政府第1236号决议要求俄罗斯政府机构根据俄罗斯交通部发布和更新的注册登记册优先注册俄罗斯软件。根据新法律,政府机构只有在没有合适的国内替代品时才可以购买外国软件。此外,2014年7月21日,普京总统签署了个人数据监管法242-FZ,要求公司只能在俄罗斯境内的服务器上存储俄罗斯公民的个人数据。该法律使公司更难以选择基于信息技术的云解决方案。

市场总量及主要买家

据统计,在安全这块大约有50%的市场集中在莫斯科和圣彼得堡,其中30%在乌拉尔联邦区,7%在西伯利亚联邦区,6%在西北联邦区。其他市场分布在伏尔加、远东和南部地区。

俄罗斯安全设备的主要买家有:一是政府。俄罗斯政府是安全设备的主要买家之一,2016年的采购额超过7亿美元。政府购买安全设备的份额正在增加,因为它开始为即将到来的活动准备新建筑项目,这些活动包括2018年国际足联足球世界杯、克里米亚共和国和联邦城市塞瓦斯托波尔发展会议、东正教航空发射场和高速铁路工程等。

二是实体及私人用户。虽然俄罗斯政府的采购量巨大,但零售、石油和天然气公司、制造业、交通运输业、银行业、发电和能源等私人实体也是各种安全设备的重要买家。总的来说,它们占到了所有市场总量的82%。

发展的关键因素

基于俄罗斯所拥有的庞大的基础设施、广袤的地域和安全威胁潜在数量的考虑,该国的安全市场有稳定发展的潜力。

进口产品所占份额

在安全领域,俄罗斯的进口产品份额从50%到95%不等。专家预计,高达80%的访问控制,大约50%的入侵和火灾警报,以及超过95%的闭路电视(CCTV)系统都是进口。此外,本地制造的设备通常包含60%至95%的进口组件。高科技解决方案来自中国、台湾和韩国。高级系统都是从美国、欧洲(英国、德国、法国、意大利和波兰)、日本和以色列等国家进口,但这些系统的大部分组件来自中国。近年来来自中国、台湾和韩国的产品在莫斯科和圣彼得堡以外的俄罗斯地区更受欢迎。与西方竞争国家相比,俄罗斯公司发现了与中国供应商合作所带来的优势,已经开始改造以替换美国制造的设备。

三、俄罗斯安全市场的需求

最有前景的部门,主要基础设施项目

从统计了解到,目前俄罗斯政府、零售、石油和天然气公司、制造业、交通运输业、银行业、发电和能源等私人实体的俄罗斯贸易总额占所有市场的份额保持在82%。而国际出口前景最佳的行业包括有(按字母顺序排列):广播设备、建筑和施工设备、化妆品和香水、加工和包装设备、医疗设备、矿业设备、轨道设备、安全设备、供水/废水处理设备。

在安全领域,2016-2017年国际制造硬件销售前景最佳的是:

在各种设备部门(监控、检测、日/夜监控和红外系统),特别是高端系统,基于IP的解决方案;

门禁系统;

(特别是用于公共场所的)火灾/入侵报警系统

集成控制系统;

生物识别设备、标识符和读者;

反恐装备(特别是炸弹检测设备);

防盗系统、雷达检测和记录设备(无线);

消防安全设备、救援设备;

云计算用于闭路电视(CCTV)/接入系统;

警察/军队的个人保护装备。

专家认为,如果没有任何重大金融或政治事件对市场产生负面影响,这些产品组可以在未来三年内实现10%-15%的年增长率(以卢布计)。

市场机会和贸易总额

(1)安全城市贸易总额

俄罗斯花费在安全城市综合体上的金额惊人(按照每年39亿2800万的支出计算,到2018年总额将达到21亿美元)。到2020年,俄罗斯所有城市都将按计划建成安全城市综合体。2016-2017年安全城市综合体发展的重点之一是在即将到来的俄罗斯国际足联2018年世界杯期间通过复合体提供安全。

今天,安全城市综合体主要基于国外产品和技术,特别是在信息收集、通信系统、数据处理和分析、外国地理信息系统和过程控制系统方面。此外,电信设备的部分(特别是在骨干网络的构建)也由外国供应商主导,只有40%的系统命名法在国内可以找到对应命名。

(2)体育业贸易总额

俄罗斯安全标准与欧洲相关,这意味着国际供应商在为世界级事件提供产品和服务方面经验丰富。根据体育部的要求,新闻服务状态预算大概需要4.53亿美元左右以确保2018年世界杯的安全。其中加里宁格勒、顿河畔罗斯托夫、萨马拉、萨兰斯克、伏尔加格勒和叶卡捷琳堡的体育场都将配备全新的周边安全设备,车辆和员工的门禁系统,通讯和服务器设备的安全照明以及安全位置。这次招标的支出将超过1200万美元。

莫斯科的卢日尼基体育场也以50万美元的成本更换了闭路电视(CCTV)系统,而叶卡捷琳堡则需要一个全新的操作指挥中心,其要配备最新的控制室主机、监控和安全通信技术。此外,官方宣布为竞争对手创建统一的信息技术结构,因此信息安全将占据大部分的支出份额。

(3)零售业贸易总额

在俄罗斯电子物品监视(EAS)天线、标牌和标签是73%的零售商最流行使用的防损解决方案。蜘蛛包和安全舱/容器以及先进的库存控制策略、安全的电缆设备也被广泛使用。综合使用防损解决方案(电子物品监视、灯具、闭路电视、手动筛选)是防止损失的最佳做法。

2016年,俄罗斯零售部门在安全系统上的花费达1.89亿美元。从销售情况来看,例如俄罗斯最大的食品零售商X5零售集团,计划明年在安全系统上支出超过3.4亿卢布。1个超市的安全系统安装启用后的通常开支约为200万卢布,而一个大规模超级市场则要超过1亿卢布。

零售商还将损失预防视为一种重要的管理工具。即使零售商花费了大量的资金用于物理安全解决方案,但他们仍然无法控制收缩的上升趋势。零售收缩率随着零售销售额的增加而增加。零售商更喜欢那些能够满足他们需求的供应商,并提供创新和有效的解决方案。由于产品类型、商店大小

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关键字:俄罗斯  安全设备  市场  安防

编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2016122210056.html
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