2016安防业年终大盘点

2016-12-14 20:25:33来源: 安天下 关键字:安防  海康威视  大华股份  人工智能

一直以来,安防行业的归类比较模糊,安防行业综合了芯片、光电、通讯、IT及软件平台等多个环节。早期模拟监控(CCTV)时代偏弱电,IP监控时代偏网络通讯,现在进入了云与大数据时代。大浪淘沙,沉舟侧畔,突然发现,剩下的企业都是“赢者通吃型全产业链”企业或至少是面向终端的解决方案商,而当初希望在安防链条分一杯羹的“夹缝生存类”安防企业,大多消失或者处境艰难,个别转型成功。

  安防产业链对标IT业

  当前及未来的安防行业的本质非制造业,而是应该属于IT服务业。对比IT行业,安防不是富士康这类制造业,也不是DELL/HP/IBM等硬件厂商,也不是华为这类通用产品制造及方案商,而是相对封闭整合及垂直一体化的模式。

  安防行业有没有未来?

  简单说,安防行业有未来,但安防企业大多没有未来,很多企业已经消失在安防队列。早期的视频分析算法厂商OV曾经红遍全球,众厂商排队交保护费(专利许可),如今门可罗雀;单一硬件厂商AXIS,SONY,BOSCH,是当初ONVIFParty的积极分子,幻想靠ONVIF协议,与平台厂商各吃一块,Tooyoungtoosimple;ONVIF幻想让一批硬件厂商的DP们夹缝中生存,直到后来Milestone下嫁佳能,大家如梦初醒;到目前,活下来并且最滋润的,是全产业链通吃型或者最靠近终端解决方案侧的企业。从这个角度,海康、大华其实像苹果,从上到下贯彻芯片、硬件、平台、解决方案、大用户数据,自成全闭环解决方案,赢者通吃独食,TNB!

 

  安防行业的长期格局是?

  安防行业的格局已定,那就是双寡头加多玩家局面:虽然2015年大华的营收破百亿太过牵强,但是大华百亿规模和后面的一众20亿规模企业差距还是非常明显,而大华和海康的差距虽也不小但是从市值、营收及研发规模与投入看,双寡头名副其实。我们总是希望宇视、英飞拓、网力、科达这样的小市值企业后来居上,但事与愿违。安防行业格局的变换,除非意外事件发生,或在游戏规则变化时候发生。

  海康vs大华基本面

  安防双寡头背景不同,规模有差异,但是在整个安防及未来布局上,非常相似且步调一致,基本都是“你有我有,只差早晚”。海康算央企,但是自由投资人龚虹嘉的介入及慷慨股权激励,让海康完全有不同于普通国企的行事风格和进取心;大华是民企,运作灵活、队伍高效。海康基于央企背景及龙头地位,在政府大单方面优势很大并节约了综合成本,但是海康的央企背景让其在国外屡屡遭到非议;而大华虽然改道解决方案及进军海外步调比海康稍晚,但却少一些掣肘。海康和大华都借助于安防双龙头地位,在器件采购议价能力上非常惊人(据说是小企业的半价),并且两家的利润打破了常规的制造业20%水平的传统水平。

 

  安防行业的正确排名是?

  前段时间,笔者收到了大量关于2016全球安防50强名单的咨询,笔者的答复是:目前A&S全球安防50强已经失去了原有的意义,如果想了解企业,去看看他们的财报就好,反正大部分都是上市公司,数据都是公开的。

  安防50强的中国席位(上市公司)

  按照A&SRankings/security50名单,中国大陆只有海康、大华、大立三家企业置身全球安防50强,而其中的大立2015营收是3.2亿(97%红外产品,其实离安防有点远)名列33名,而安防50强榜单最后一名“AxxonSoft”营收不足500万美金,请问这个XXOO公司是干嘛的?这样的榜单上榜依据到底是什么?!

 

  如果说宇视、天地等公司为非上市公司,财务不公开(他们都年营收在15亿规模,应位列15名水平),有情可原,问题是一大把上市公司,连小兄弟汉邦都秒杀大立,何况那个XXOO公司!科达呢,网力、中安消呢?而一杆韩国及台湾无名小卒竟然企业榜上有名?

  华为进入安防的正确姿势是?

  华为到底进不进安防,有多大决心,一直是安防行业关心的话题。几年前,如华为发力进军安防,借助CCTV向网络高清转变的大好时机进行切入还是有很大机会的。如今,安防天下大势已定,华为已经错失了最佳时机窗口。相比华为4000亿规模营收及丰厚利润,安防老大不过250亿,并且大量的个性化服务,因此相信华为已经没有了兴趣和耐心,华为以偏底层技术及高精尖产品见长,依靠大量、统一规格的产品实现大力的研发投入和丰厚的利润回报。而安防偏应用层面,产品线丰富、个性化需求强、各个行业定制化程度高,相信这些都是华为没兴趣的,并且平安城市为代表的高端安防行业,海康、大华深耕多年,在用户需求、用户关系、应用等方面,护城河虽对华为不深,但华为再战则成本较高得不偿失。

  总结:安防天下,格局已定!没有意外的情况下,海康大华继续领跑中国及世界安防,但是增长率亦会从50%高增长回落到30%水平。安防行业都在积极寻找新的增长点,民品领域,萤石和乐橙走的最早也是最成功,比小米、360等更受认可,而安企进军人工智能,变数很大,目前还处于混沌状态,前途未知!


关键字:安防  海康威视  大华股份  人工智能

编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_2016121410037.html
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